Arquivar Parceiros

Às vezes, os prospects não dão certo. Quando isso acontece, arquive esses prospects para evitar que eles entupam sua Prospectos tela. Você tem 2 maneiras de arquivar prospects:

  • Arquivar um prospect a partir da Prospectos tela.

  • Arquive um prospect ao visualizar o perfil dele.

Arquivar um prospect na tela Prospects

Você não precisa visualizar o perfil do prospect para arquivá-lo.

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir]Prospectos.

  2. A partir do Prospectos tela, encontre o prospect que você quer arquivar.

  3. Passe o cursor sobre a linha dele na tabela. No final direito da linha, selecione [Mais]Arquivar.

  4. Leia a mensagem de aviso e então selecione Arquivar.

Arquivar um prospect a partir do perfil do prospect

Você pode arquivar o prospect enquanto revisa o perfil do parceiro dele.

  1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir]Prospectos.

  2. A partir do Prospectos tela, encontre o prospect cujo perfil você quer visualizar.

  3. Selecione a linha dele na tabela. O perfil dele aparecerá.

  4. Revise o perfil conforme necessário.

  5. Selecione [Arquivar].

  6. Leia a mensagem de aviso e então selecione Arquivar.

Ver prospects arquivados

  1. A partir do Prospectos tela, navegue até o menu de filtros.

  2. Altere o Mostrar filtro para Mostrar Arquivados para incluí-los na tabela.

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