Arquivar Parceiros

Às vezes, os prospects não dão certo. Quando isso acontece, arquive esses prospects para evitar que eles entupam sua Prospectos tela. Você tem 2 maneiras de arquivar prospects:

• Arquivar um prospect a partir da Prospectos tela.

• Arquive um prospect ao visualizar o perfil dele.

Arquivar um prospect na tela Prospects

Você não precisa visualizar o perfil do prospect para arquivá-lo.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospectos.

2. A partir do Prospectos tela, encontre o prospect que você quer arquivar.

3. Passe o cursor sobre a linha dele na tabela. No final direito da linha, selecione [Mais] → Arquivar.

4. Leia a mensagem de aviso e então selecione Arquivar.

Arquivar um prospect a partir do perfil do prospect

Você pode arquivar o prospect enquanto revisa o perfil do parceiro dele.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospectos.

2. A partir do Prospectos tela, encontre o prospect cujo perfil você quer visualizar.

3. Selecione a linha dele na tabela. O perfil dele aparecerá.

4. Revise o perfil conforme necessário.

5. Selecione [Arquivar].

6. Leia a mensagem de aviso e então selecione Arquivar.

Ver prospects arquivados

1. A partir do Prospectos tela, navegue até o menu de filtros.

2. Altere o Mostrar filtro para Mostrar Arquivados para incluí-los na tabela.