Relatórios do programa de advogados explicados
O Advocate oferece vários relatórios para download sobre seu programa e dados dos participantes. Todos os relatórios possuem opções de filtragem para permitir maior controle sobre os dados que você baixa. Cada relatório pode ser baixado como .CSV ou arquivo Excel.
Este artigo explica os diferentes relatórios e que tipo de dados cada um inclui. Consulte Executar um Relatório de Programa Advocate para instruções sobre como gerar um relatório.
Relatório de detalhes do usuário
O Detalhes do usuário relatório contém informações detalhadas sobre cada participante em todos os seus programas. Exporte uma lista de todos os participantes para manter seus registros atualizados com os links de compartilhamento e códigos de indicação do Advocate.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório incluirá informações do participante como:
Nome
ID do usuário e da conta
Endereço de e-mail
Campos personalizados
Segmentos
Informações de indicação (se aplicável)
Ao gerar o relatório, você pode opcionalmente incluir:
Estatísticas do usuário, incluindo informações de análise sobre o participante, como tráfego, receita e mais.
Links e códigos de compartilhamento de indicação, se aplicável. Essas informações podem ser úteis como parte da atualização de registros de contato em seu CMS ou sistema de e-mail para incluir os links e códigos de compartilhamento do Advocate de cada participante.
Uma lista completa dos campos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de exemplo 
relatório de detalhes do usuário.
Referência de colunas do relatório
Informações do usuário
ID
O identificador único do participante dentro do sistema Advocate.
ID da conta
O identificador único da conta do participante (usado em múltiplos programas, se aplicável).
O endereço de e-mail do participante.
Nome
O primeiro nome do participante.
Sobrenome
O sobrenome do participante.
Hash do e-mail
Uma versão hash (criptografada) do e-mail do participante, útil para correspondência em conformidade com privacidade com outros sistemas.
Informações de Indicação e Compartilhamento
Código de indicação
O código único vinculado ao participante, usado para rastrear indicações que ele gera.
Link de compartilhamento
O link de indicação único associado ao participante.
Link de compartilhamento do Facebook
Um link pré-gerado para compartilhar a indicação no Facebook.
Link de compartilhamento do Twitter
Um link pré-gerado para compartilhar a indicação no Twitter.
Link de compartilhamento por e-mail
Um link pré-gerado para compartilhar a indicação por e-mail.
Link de compartilhamento do LinkedIn
Um link pré-gerado para compartilhar a indicação no LinkedIn.
Link de compartilhamento limpo
Uma versão do link de indicação sem parâmetros de rastreamento; mais neutra para certas plataformas ou casos de uso.
Geolocalização e Localidade
IP visto pela primeira vez
O endereço IP a partir do qual o participante foi registrado pela primeira vez.
IP visto por último
O endereço IP mais recente observado para este participante.
Localidade
A configuração de idioma e região preferida do participante (por exemplo, en-US).
Código do país
O país do participante com base na localidade ou no endereço IP (por exemplo, ZA, US).
Carimbos de data/hora
Data de criação
A data e hora em que a conta do participante foi criada no Advocate.
Data de envio do formulário fiscal dos EUA
(Se aplicável) A data em que um formulário fiscal dos EUA foi enviado para conformidade ou processamento de recompensa.
Estatísticas do usuário (se incluídas na exportação)
stats.data Modificada
A última data em que as estatísticas do participante foram atualizadas.
stats.tráfego
Número total de visitas geradas pela atividade de indicação do participante.
stats.indicações
Número total de indicações bem-sucedidas feitas pelo participante.
stats.conversões
Número total de conversões (por exemplo, compras, cadastros) que resultaram dessas indicações.
stats.objetivos
Número de conclusões de objetivos específicos associadas à atividade de indicação do participante (definidos customizadamente no programa).
stats.recompensas
Número total de recompensas que o participante ganhou.
stats.carregamentos do widget
Número de vezes que o widget de indicação ou interface de compartilhamento foi carregado por este participante.
stats.receita
Receita total gerada por usuários que foram indicados por este participante.
stats.receita Gerada
Sinônimo de stats.receita; alguns relatórios podem diferenciar se a receita vem de múltiplas fontes.
stats.receita Referida
Receita atribuída especificamente a participantes que se inscreveram ou compraram através do link de indicação deste participante.
Dados Personalizados
custom Campos.exemplo
Um espaço reservado para quaisquer campos personalizados definidos pelo seu programa (por exemplo, ID de fidelidade, notas internas, marca de região). Cada campo aparecerá como sua própria coluna, com o prefixo custom Fields.
Outros
Fonte da indicação
A fonte ou canal original que levou o participante ao seu programa (por exemplo, orgânico, e-mail, site parceiro).
Exportação de eventos de usuário
O Exportação de evento do usuário relatório fornece um registro de todos os eventos de usuário que recebemos da sua organização para seu programa Advocate. Você pode aplicar filtros para restringir um intervalo de tempo, chave do evento, ID do usuário e mais.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
ID do evento
Chave do evento
ID do usuário e da conta
Data acionada
Data recebida
Data processada
Referência de colunas do relatório
Informações do evento e do usuário
ID do evento
Um ID único gerado para cada evento recebido. Útil para rastreamento, depuração ou auditoria de envios de eventos.
Chave do evento
O tipo ou rótulo do evento, como compra, cadastro, ou qualquer chave definida customizadamente que seu sistema envie.
ID do usuário
O identificador único do participante no Advocate ao qual o evento está associado.
ID da conta
O ID da conta vinculado ao usuário, especialmente relevante em programas onde os usuários podem pertencer a diferentes estruturas de conta.
Carimbos de data/hora do evento
Data do evento acionado – AAAA-MM-DD
A data em que o evento realmente ocorreu (conforme relatado pelo seu sistema). Por exemplo, a data em que uma compra ou cadastro ocorreu.
Data do evento recebida – AAAA-MM-DD
A data em que o Advocate recebeu o evento do seu sistema. Pode diferir da data acionada devido a lotes ou atrasos do sistema.
Data do evento processada – AAAA-MM-DD
A data em que o evento foi processado e armazenado com sucesso no Advocate. Marca quando o evento passou a ser utilizável para rastreamento, recompensas ou relatórios.
Campos de dados do evento (se incluídos nos payloads do seu evento)
fields.cupom
Qualquer cupom ou código de desconto aplicado durante o evento, se enviado nos dados do evento. Útil para rastrear uso de incentivos ou gatilhos de promoções específicas.
fields.receita
O montante de receita associado ao evento. Tipicamente usado em eventos de compra para calcular desempenho, recompensas ou ROI.
fields.moeda
O código da moeda (por exemplo, USD, ZAR, EUR) vinculado ao valor da receita. Importante ao reportar entre regiões ou calcular recompensas ajustadas pela conversão.
fields.data de criação do lead
A data original em que o lead (usuário) foi criado no seu sistema, se enviada como parte do evento. Ajuda a conectar eventos do usuário a datas de aquisição originais ou registros de CRM.
Histórico de recompensas
O Histórico de recompensas relatório fornece um registro detalhado de cada uma de suas recompensas e as relações com participantes e indicações. Essas informações podem ser úteis na criação de balanços, assim como para obter o status de todas as suas recompensas em um determinado momento.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório incluirá campos de recompensa informações como:
ID da recompensa
Tipo de recompensa
Valor da recompensa
Uma lista completa dos campos incluídos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de exemplo, Excel de exemplo ou JSONL de exemplo relatórios de detalhes da recompensa.
Ao gerar o relatório, você pode opcionalmente incluir:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail, campos personalizados, segmentos e informações de indicação (se aplicável).
Campos de indicação como ID da indicação, campos do cliente defensor, campos do amigo indicado e mais.
Referência de colunas do relatório
Informações da recompensa
ID
ID único da instância da recompensa (gerado pelo Advocate).
Tipo
A categoria ou tipo de recompensa (por exemplo, Dinheiro, Cartão-presente, Cupom, Personalizado).
Valor
O valor numérico da recompensa (por exemplo, 10, 100, etc.).
Unidade
A unidade associada ao valor (por exemplo, USD, pontos, ZAR, %).
Nome
Nome de exibição da recompensa (conforme definido na configuração da recompensa).
Fonte da recompensa
Descreve o que acionou a recompensa (por exemplo, Indicação, Objetivo, Manual, API).
Tipo do Fuel Tank
O tipo de fundo de recompensa usado (se estiver usando integração FuelTank). Ex.: Pré-pago, Cartão-presente.
Código do Fuel Tank
O código associado ao cumprimento externo (por exemplo, código de voucher ou cartão-presente).
ID do programa
ID do programa Advocate sob o qual a recompensa foi emitida.
Chave de recompensa do programa
Identificador interno para a configuração específica de recompensa usada dentro do programa.
Chave de recompensa global
Identificador entre programas para recompensas configuradas em nível global (se aplicável).
Carimbos de data/hora da recompensa
Data de criação
Quando o registro da recompensa foi criado no sistema.
Data agendada para
Quando a recompensa foi programada para ser emitida (por exemplo, após um atraso ou período de espera).
Data concedida
Quando a recompensa foi realmente emitida ao participante.
Data de expiração
A data de expiração da recompensa (se aplicável).
Data cancelada
A data em que a recompensa foi anulada ou cancelada.
Data resgatada
A data em que o participante resgatou a recompensa (se aplicável).
Data modificada
A data da atualização mais recente feita no registro da recompensa.
Rastreamento de crédito e valor
Crédito atribuído
A quantia de crédito atribuída a esta recompensa (pode diferir do valor em alguns modelos).
Crédito resgatado
A quantia de crédito que foi resgatada da recompensa.
Valor disponível
A parte restante não utilizada ou não resgatada da recompensa.
Status e mensagens da recompensa
Status
Status atual da recompensa (por exemplo, Pendente, Agendada, Concedida, Expirada, Cancelada).
meta.status
Status técnico ou em nível de sistema (útil para diagnóstico ou tratamento de erros).
meta.mensagem
Mensagem vinculada à entrega da recompensa (por exemplo, “Recompensa entregue com sucesso”).
meta.mensagem interna
Notas apenas internas para administradores (por exemplo, explicações de falhas ou sinalizadores).
meta.data modificada
Última vez que os metadados relacionados à recompensa foram atualizados.
meta.customMeta.testMeta
Um espaço reservado para quaisquer campos de metadados personalizados que seu programa envie (neste caso, testMeta é um exemplo).
Informações do participante (usuário)
user.id
ID do usuário que recebe a recompensa.
user.account Id
O ID da conta associado ao usuário no Advocate.
user.first Name
user.last Name
user.email
Informações básicas do participante incluídas para referência ou correspondência com CRM.
Contexto da indicação (se a recompensa for baseada em indicação)
referral.id
O ID da indicação que acionou esta recompensa.
referral.date Referral Started
Quando a ação de indicação começou (por exemplo, clique ou evento de compartilhamento).
referral.date Modified
Quando o registro de indicação foi atualizado pela última vez.
referral.referral Code Used
O código que o usuário indicado usou para participar ou realizar a ação.
Informações do usuário indicado (amigo)
referral.referred User.id
ID da pessoa que foi indicada (o “amigo”).
referral.referred User.account Id
O ID de conta único do indicado.
referral.referred User.first Name
referral.referred User.last Name
referral.referred User.email
Detalhes de contato básicos do indicado.
Informações do indicante (Advocate)
referral.referrer User.id
ID da pessoa que fez a indicação (o “advogado”).
referral.referrer User.account Id
O ID de conta único do indicado.
referral.referrer User.first Name
referral.referrer User.last Name
referral.referrer User.email
Detalhes de contato básicos do indicado.
referral.date Converted
A data em que a indicação foi oficialmente convertida (por exemplo, cadastro ou compra concluída), acionando a recompensa.
Histórico de indicações
O Histórico de indicações relatório fornece um registro do status de cada conexão de indicação feita em seu programa de indicações. Essas informações podem ser úteis ao verificar o sucesso do seu programa e rastrear o número de novos clientes que seu programa trouxe.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do amigo indicado, como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Detalhes do cliente defensor, como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Status da indicação
Status de moderação
IDs de recompensa
Uma lista completa dos campos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de exemplo relatório de atividade de indicação.
Referência de colunas do relatório
Metadados da indicação
ID
Identificador único do registro de indicação no Advocate.
Data modificada
A data mais recente em que qualquer parte do registro de indicação foi atualizada.
Data em que a indicação começou
Quando a indicação foi iniciada pela primeira vez (por exemplo, quando o usuário indicado clicou em um link de indicação).
Data de conversão
Quando a indicação converteu, tipicamente quando o usuário indicado completou a ação requerida (como um cadastro ou compra).
Data em que o usuário foi modificado
A última vez que os dados do usuário envolvidos nesta indicação (indicante ou indicado) foram atualizados.
ID do programa
O ID do programa de indicação Advocate ao qual esta indicação pertence.
Nome do programa
O nome do programa de indicação, útil se você gerencia múltiplos programas.
Informações do amigo indicado (novo cliente)
E-mail do usuário indicado
Primeiro nome do usuário indicado
Último nome do usuário indicado
Informações de identidade básicas do usuário indicado.
Código de indicação do usuário indicado
O código de indicação atribuído ao usuário indicado (caso ele também possa indicar outros depois).
IP visto pela primeira vez do usuário indicado
IP visto por último do usuário indicado
Endereços IP registrados na primeira e na atividade mais recente do usuário indicado.
URL da imagem do usuário indicado
URL da imagem ou avatar, se capturada ou atribuída ao usuário indicado.
Localidade do usuário indicado
Configuração de idioma/região (por exemplo, en-US, fr-FR) do usuário indicado.
Data de criação do usuário indicado
A data em que a conta do usuário indicado foi criada no Advocate.
Usuário indicado
ID interno do usuário indicado no sistema Advocate.
Conta indicada
ID de conta interna vinculada ao usuário indicado (usado em programas com múltiplas contas).
Informações do indicante (cliente defensor)
E-mail do usuário indicante
Primeiro nome do usuário indicante
Último nome do usuário indicante
Informações de identidade básicas do participante que indicou.
Código de indicação do usuário indicante
O código de indicação pertencente ao indicante, o código que o usuário indicado provavelmente usou.
IP visto pela primeira vez do usuário indicante
IP visto por último do usuário indicante
Endereços IP registrados na primeira e na atividade mais recente do indicante.
URL da imagem do usuário indicante
A URL da imagem ou avatar do indicante.
Localidade do usuário indicante
Configuração de localidade do indicante.
Data de criação do usuário indicante
Quando o indicante se juntou pela primeira vez ou foi registrado no sistema.
Usuário indicante
ID interno do indicante no Advocate.
Conta do indicante
ID de conta associado ao indicante.
Moderação e status
Status de moderação
Status geral de moderação da indicação. (Por exemplo, Aprovado, Rejeitado, Pendente.)
Data da moderação
A data em que a decisão de moderação (aprovação/rejeição) foi tomada.
Data de pagamento da indicação
Quando qualquer recompensa associada foi paga pela indicação.
Data de encerramento da indicação
Quando o registro da indicação foi oficialmente encerrado (por exemplo, devido a expiração ou conclusão).
Status de moderação do indicado
Status de moderação específico para a parte do usuário indicado na indicação.
Status de moderação do indicante
Status de moderação específico para a parte do indicante na indicação.
Referências de recompensa
Recompensa do indicado
O ID ou referência da recompensa emitida ao usuário indicado (se aplicável).
Recompensa do indicante
O ID ou referência da recompensa emitida ao indicante (se aplicável).
Saldos de recompensa por usuário
O Saldos de recompensa por usuário relatório fornece um registro de recompensas pendentes, incluindo o valor e o destinatário pretendido, que foram geradas através do seu programa de indicação. Este relatório é frequentemente usado como parte do cumprimento manual de recompensas, ou como parte de um processo em lote para um sistema como o Tango Card. Também pode ser útil para rastrear quanto seu programa de indicação pagou em um determinado período.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Tipo de recompensa
Unidade da recompensa
Quantidade da recompensa
Uma lista completa dos campos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de exemplo relatório de saldos de recompensa.
Referência de colunas do relatório
Informações do participante
ID do usuário
O identificador único do participante dentro do Advocate. Usado para vincular o saldo da recompensa ao usuário individual.
ID da conta
O ID de conta interno associado ao participante. Especialmente relevante se os usuários pertencem a organizações ou grupos de conta segmentados.
O endereço de e-mail do participante. Frequentemente usado para cumprimento manual de recompensas ou sincronização com sistemas externos.
Nome
Sobrenome
O primeiro e o último nome do participante. Útil para personalização ou filtragem durante o processamento de recompensas.
Código de indicação
O código de indicação atribuído ao participante. É o que eles compartilham para indicar outros e rastrear elegibilidade a recompensas.
Informações da recompensa
Tipo
A categoria ou método da recompensa (por exemplo, Dinheiro, Cartão-presente, Pontos, Personalizado). Ajuda a determinar como as recompensas devem ser cumpridas ou agrupadas.
Unidade
A unidade do valor da recompensa (por exemplo, USD, ZAR, Pontos, %). Importante para calcular saldos e para o tratamento de pagamentos regionais.
Quantidade
O saldo total disponível de recompensas pendentes para este usuário. Esta é a cifra principal usada ao preparar pagamentos ou exportações.
Crédito total atribuído
O valor total de crédito que já foi atribuído a este usuário (independentemente do resgate). Reflete o custo total do programa alocado a este participante.
Crédito total resgatado
A parte total de recompensas que este participante já resgatou. Útil para auditar custos reais vs. passivos.
Crédito total expirado
Total de recompensas que foram atribuídas ao usuário, mas expiraram antes de serem resgatadas. Ajuda a rastrear recompensas não reclamadas ou oportunidades de cumprimento perdidas.
Metadados do usuário
URL da imagem
URL da imagem de perfil ou avatar do participante (se coletada). Principalmente estética ou usada em painéis voltados ao usuário, se aplicável.
IP visto pela primeira vez
O primeiro endereço IP registrado quando o participante foi adicionado ou se tornou ativo. Útil para conformidade, marcação de localização ou análise de fraude.
IP visto por último
O endereço IP mais recente associado ao participante. Ajuda a determinar se o usuário ainda está ativo ou engajado.
Data de criação
A data em que a conta do participante foi criada no Advocate. Útil para análise de coortes ou comportamento de recompensa ao longo do tempo.
Fonte da indicação
A fonte ou canal original através do qual o participante foi adquirido (por exemplo, e-mail, orgânico, parceiro). Ajuda a avaliar o alcance e a eficácia do programa de indicação por canal.
Localidade
A configuração de idioma e região do participante (por exemplo, en-US, fr-FR). Importante para comunicações personalizadas ou opções de recompensa regionais.
Saldos de recompensa disponíveis por usuário
O Saldos de recompensa disponíveis por usuário relatório fornece uma lista de recompensas não resgatadas. Este tipo de relatório destina-se a ser usado como parte do cumprimento de recompensas através do resgate em massa de recompensas processo.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Unidade da recompensa
Moeda da recompensa
Quantidade disponível
Uma lista completa dos campos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de exemplo no relatório de saldos de recompensa disponíveis.
Observação: Este relatório não inclui detalhes sobre descontos percentuais, Fuel Tank ou recompensas em cartão-presente. Use o Saldos de recompensa por usuário relatório para mais detalhes sobre esses tipos de recompensas.
Referência de colunas do relatório
Informações do participante
Nome
O primeiro nome do participante, usado para identificação ou personalização durante o processamento de recompensas.
Sobrenome
O sobrenome do participante.
O endereço de e-mail do participante, usado para enviar recompensas ou corresponder com sistemas externos como um CRM ou provedor de recompensas.
ID do usuário
O identificador único atribuído ao participante dentro do Advocate.
ID da conta
O ID interno da conta vinculado ao participante.
Segmentos
Tags ou categorias usadas para agrupar participantes (por exemplo, por região, estágio do ciclo de vida, tipo de cliente). Útil para filtragem ou aplicação de diferentes regras de cumprimento.
Status e Tempo da Recompensa
Data de Bloqueio
A data em que o usuário foi bloqueado de receber recompensas, se aplicável. Um status de bloqueado pode impedir o resgate; este campo indica quando esse bloqueio foi aplicado.
Dados da Recompensa
Nome da Unidade
O rótulo ou nome exibido da unidade de recompensa (por exemplo, Dinheiro por indicação, Crédito na loja). Isso ajuda a distinguir entre múltiplos tipos de recompensa que um programa pode oferecer.
Moeda
O código da moeda do valor da recompensa (por exemplo, USD, ZAR, EUR). Necessário ao cumprir recompensas, especialmente entre países ou sistemas de pagamento.
Valor disponível
A quantidade de recompensa não resgatada atualmente disponível para este participante. Este é o valor principal usado ao determinar o que pagar.
Valor a Resgatar
O valor atualmente enfileirado para resgate (por exemplo, pendente em um cumprimento em massa ou aguardando processamento). Útil para evitar duplo resgate ou garantir que não haja sobreposição nos resgates.
Valor Total Resgatado
O valor total de recompensas que este participante já resgatou. Fornece visão sobre resgates anteriores e pode ser útil para monitoramento de limites de recompensa
Unidade
O código interno ou do sistema para a unidade de recompensa (por exemplo, USD, pontos, etc.). Pode ser usado em chamadas de API ou lógica interna durante o cumprimento.
Relatório fiscal W-9 dos EUA
O relatório fiscal W-9 dos EUA mostra o status fiscal W-9 dos participantes nos EUA e recompensas ganhas ou pendentes por ano.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Data em que o formulário W-9 do participante foi marcado como coletado
Valor tributável nos EUA das recompensas ganhas por ano fiscal
Número total de recompensas que cada participante recebeu no ano fiscal
Referência de colunas do relatório
Informações do participante
ID do usuário
O identificador único do participante no Advocate.
ID da conta
ID de conta interna associada ao participante.
O endereço de e-mail do participante.
Nome
O primeiro nome do participante.
Sobrenome
O sobrenome do participante.
Informações fiscais W-9
Data de envio do formulário fiscal dos EUA
AAAA-MM-DD
A data em que o formulário W-9 do participante foi marcado como enviado e coletado no Advocate. Importante para conformidade com o IRS e verificação do status da documentação fiscal.
Resumo do Ano Fiscal
Ano
O ano fiscal em que o participante ganhou recompensas. Usado para agrupar ganhos por ano civil para processamento do 1099.
Valor Tributável nos EUA em Centavos
Valor total das recompensas tributáveis nos EUA ganhas por este participante no ano fiscal especificado, expresso em centavos (por exemplo, 2500 = $25,00). Ajuda em cálculos brutos ou integrações onde é necessária precisão.
Valor Tributável nos EUA em Dólares
Mesmo que acima, mas exibido em formato padrão de dólares (por exemplo, 25.00). Mais fácil para revisão ou inclusão em resumos oficiais.
Contagem de Recompensas
Número total de instâncias individuais de recompensa ganhas pelo participante no ano fiscal especificado. Útil para trilhas de auditoria ou compreensão da frequência de recompensas e engajamento no programa.
Pagamentos e imposto
O Pagamento e imposto relatório mostra o status fiscal dos participantes e recompensas ganhas ou pendentes por ano.
Se seu programa fornece pagamentos em dinheiro aos participantes, certos campos relacionados ao status do formulário fiscal do participante estarão disponíveis.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Data em que o formulário fiscal do participante — como um W-8 ou W-9 — foi marcado como enviado
Valor tributável nos EUA das recompensas ganhas por ano fiscal
Número total de recompensas que cada participante recebeu no ano fiscal
O status do formulário fiscal, por exemplo, válido, em espera, ou pendente. Razões de retenção de pagamento também estão incluídas no relatório
Referência de colunas do relatório
Informações do participante
ID do usuário
O identificador único do participante no Advocate.
ID da conta
O ID da conta do participante, usado para agrupamento ou relatórios organizacionais.
O endereço de e-mail do participante.
Nome
O primeiro nome do participante.
Sobrenome
O sobrenome do participante.
Informações fiscais W-9
Data de envio do formulário fiscal dos EUA
AAAA-MM-DD
A data em que o participante enviou seu W-9 (ou formulário fiscal dos EUA relevante). Importante para verificar a elegibilidade fiscal antes de emitir pagamentos em dinheiro.
Resumo do Ano de Pagamento
Ano
O ano civil em que o participante ganhou as recompensas.
Valor
Valor total de pagamento em unidades menores (por exemplo, centavos) ganhas ou pendentes para este participante durante o ano. Por exemplo, 1750 = $17,50.
Valor em Dólares
Mesmo valor, exibido em formato padrão de moeda para fácil revisão (por exemplo, 17.50).
Contagem
Número total de instâncias individuais de recompensa de pagamento para o participante no ano especificado. Útil para entender com que frequência um participante recebeu pagamentos.
Elegibilidade e Status de Pagamento
Retenção de Pagamento
Indica se os pagamentos do participante estão atualmente retidos (Sim ou Não). Os pagamentos podem ser retidos devido à falta de formulários fiscais ou configuração incompleta.
Razões de Retenção de Pagamento
Explica por que o participante está com retenção de pagamento (se aplicável). Exemplos de motivos: Formulário fiscal ausente, Informações bancárias não fornecidas, Revisão de conformidade.
Moeda de Pagamento
A moeda na qual os pagamentos do participante são ou serão processados (por exemplo, USD, EUR, ZAR). Importante para sistemas de pagamento globais e contabilidade.
Iniciou Configuração de Pagamento
Indica se o participante começou a configurar seu método de pagamento (por exemplo, via integração com provedor de pagamento). Ajuda a acompanhar o progresso de integração ou necessidades de acompanhamento para pagamentos pendentes.
Atualizado
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