Gerenciar Tarefas

Na sua conta impact.com Performance, você pode usar o Tarefas sistema para criar tarefas atribuíveis tanto para seus parceiros quanto para seus colegas na sua conta impact.com. Saiba como visualizar o modal de tarefas, criar novas tarefas, atualizar tarefas existentes e deixar comentários nas tarefas.

Não vê esse recurso? Entre em contato com seu gerente de conta sobre atualizar suas permissões de conta para visualizar ou gerenciar tarefas.

Criar uma tarefa

1. Na barra de navegação superior, selecione [Tarefas].

2. No canto inferior direito do modal de tarefas, selecione Adicionar tarefa.

3. Preencha os campos necessários usando o Referência de campos abaixo e selecione Adicionar para salvar sua tarefa.

Referência de campos

Campo	Descrição
Atribuir a	As tarefas podem ser atribuídas a parceiros ou aos membros da sua equipe na sua conta de marca. Quando você seleciona uma conta de parceiro, pode usar o segundo menu suspenso para selecionar um membro específico dessa conta de parceiro ou deixá-lo em branco para atribuir a tarefa a qualquer pessoa com acesso à conta do parceiro.
Tipo de Tarefa	Use o menu suspenso para selecionar o tipo de tarefa. Se [Caixa marcada] Tarefa requer aprovação estiver selecionado, você precisará aprová-la manualmente quando o responsável marcar como concluída. Se essa opção não estiver selecionada, uma tarefa será automaticamente aprovada assim que o responsável marcar a tarefa como concluída.
Resumo	Inclua um resumo curto do que é essa tarefa — pense nisso como o título da tarefa.
Descrição	Opcionalmente, adicione uma descrição para esta tarefa que inclua todos os detalhes relevantes. Selecione [Anexar] para anexar arquivos sem limites de tamanho. Formatos suportados: • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
Vencimento	Opcionalmente, use o modal de calendário para escolher uma data de vencimento e horário do dia. Selecione [Caixa marcada] Marcar como urgente para sinalizar ao responsável que esta tarefa é considerada urgente.

Visualizar tarefas

1. Na barra de navegação superior, selecione [Tarefas].

2. No canto superior direito do modal de tarefas, selecione Ver tudo.

   • Alternativamente, para ver apenas uma visão geral das suas tarefas, alterne entre Reportadas por mim e Atribuídas a mim abas.

3. Na Tarefas tela, você pode:

   • Filtro para tarefas específicas usando a barra de filtros superior.

   • Selecionar uma tarefa individual nome para visualizar um resumo da tarefa.

   • Selecione Adicionar Tarefa para criar uma nova tarefa.

   

Executar uma ação em um item de tarefa

1. Na barra de navegação superior, selecione [Tarefas].

2. No modal de tarefas, selecione Atribuídas a mim.

3. Selecione uma das suas tarefas atribuídas e, no canto superior direito, selecione [Seta do menu suspenso] → Iniciar.

   • Alternativamente, no Tarefas tela, selecione [Seta do menu suspenso] → Iniciar sob a Ações coluna.

   • Veja o Referência de ações abaixo para mais detalhes sobre cada ação.

Referência de ações

Ação	Descrição
Datas de Início	Marca a tarefa como Em andamento.
Inválida	Marca a tarefa como Inválida. Relatores de tarefas e o responsável podem comentar na tarefa para discutir por que ela é inválida.
Duplicar	Marca a tarefa como duplicada. Atribuidores e responsáveis podem comentar na tarefa para discutir por que ela é considerada uma duplicata.
Bloqueada	Marca a tarefa como bloqueada. Atribuidores e responsáveis podem comentar na tarefa para discutir por que não conseguem concluir a tarefa.
Rejeitado	Marca a tarefa como rejeitada. Atribuidores e responsáveis podem comentar na tarefa para discutir por que ela foi rejeitada.
Concluída	Marca a tarefa como concluída. O responsável deve ter selecionado previamente Datas de Início na tarefa para marcá-la como concluída. Tarefas que não requerem aprovação terão automaticamente um Aprovado status quando marcadas como concluídas.
Excluir	Exclui a tarefa. Apenas atribuidores podem excluir tarefas que eles criaram.
Arquivar	Arquiva a tarefa. Disponível apenas em tarefas que foram concluídas.
Reabrir	Reabre uma tarefa que foi movida de Em andamento para qualquer outro status mencionado acima.

Atualizar tarefas

Para adicionar atualizações de progresso:

1. Na barra de navegação superior, selecione [Tarefas] → Ver tudo.

2. Para atualizar o progresso da tarefa, selecione uma tarefa para abri-la e adicione um Comentário com um [Anexo].

   • Um arquivo anexado deve sempre ser acompanhado por um comentário (por exemplo, "Veja o anexo").

3. Para reassociar uma tarefa a um usuário diferente, selecione [Editar] ao lado de Responsável.

   • Escolha a conta da qual o novo responsável será selecionado, então selecione o novo responsável.

   • Selecione [Marcar] para concluir a reassociação da tarefa.

Observação: Qualquer pessoa pode adicionar comentários a uma tarefa, entretanto, apenas usuários com a Gerenciar tarefas permissão de conta podem reassociar tarefas.

Definir notificações de tarefa

Você pode configurar suas configurações de notificação da impact.com para receber um alerta sempre que for atribuída uma tarefa a você ou sempre que ocorrer uma atualização em uma tarefa que você criou ou na qual foi atribuída. Saiba como gerenciar as configurações de notificação da conta.