パートナーを一括処理して拒否を取り消す

パートナーを一括処理する

Applications（申請）画面では、見込み客をフィルターし、チェックボックスを使って画面上のすべてのパートナーを選択するか、個別にパートナーを選択して一括処理できます。保留中の申請を一括でグループ化して、保留中の申請リストを整理することもできます。行う操作（例：契約開始日、メッセージ、却下理由など）は選択されたすべてのパートナーに適用されます。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 [Engage] → Partners → Applications.

2. で 申請数 画面で、見込み客をフィルターしたら、各パートナーの名前にカーソルを合わせて [チェックボックス] 名前の横にある

   • 別の方法として、パートナー名を検索して該当するチェックボックスを選択します。

3. リストの上部で、 承認 （または 拒否).

   • さらに、次のこともできます グループ 保留中の申請を一括でグループ化するため）。申請画面に戻ると、グループで素早くフィルターし、さらにアクションを実行できます（例：選択したグループの保留中のすべての申請を一括承認する）。

4. メニューで、 承認 （または 拒否）モーダルで、文脈に応じたボタン（承認 または 拒否）を選択して一括操作を完了します。

   重要： パートナーがスロッティング手数料を設定している反対提案は、一括自動承認の対象にはなりません。

   

別の方法として、スライドアウトのパートナーモーダルの方向切替ボタンを使用して、パートナーを迅速に処理できます。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 ［Engage］ → Partners → Applications.

2. で 申請数 画面で、リストの上部にあるパートナーの名前を選択します。

3. パートナーのスライドアウトモーダルで、 ［方向ボタン］ 右上にあるを使用して、異なる応募者間を切り替えます。

申請のバックログを削減する： その ワークフローを実行 ボタンを使うと、申請を定期的に処理して申請のバックログを減らすのに役立ちます。ワークフローが処理中の場合、ボタンはグレー表示されます。大量の申請を処理する必要がある場合は時間がかかることがあります。また、自動ルールを使用してプログラムへのパートナーの承認や却下を自動化することもできます。

パートナーの却下を取り消す

誤ってパートナーを却下して再度追加したい場合は、新しい提案を送信することで却下を取り消すことができます。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 ［Engage］ → Partners → Applications.

2. で 申請数 画面で、 処理済み タブを選択してください。

3. を選択します ステータス フィルターしてから、次を選択します 却下.

4. 却下を取り消したいパートナーにカーソルを合わせて、 ［その他］→ カウンター.