グループに含まれるパートナーを変更する

パートナーグループを作成したら、必要に応じてパートナーを追加または削除できます。追加したい場合は クリエイター をグループに追加するには、一括編集オプションを使用できます。詳細は グループ内のパートナーを一括編集 をご参照ください。

1. 左側のナビゲーションメニューから、 ［Engage］ → パートナー → パートナー.

2. パートナーの一覧で、パートナー名にカーソルを合わせ、追加したいパートナーの ［チェックの入っていないボックス］ を選択します。

3. 一覧の上部にある グループ を選択して ［ドロップダウンメニュー］ を表示させ、次に ［チェックの入っていないボックス］ を、選択したパートナーを所属させたいグループの横にあるものを選択します。

   • 選択したパートナーをグループから削除するには、削除したいグループの横にある ［チェックの入ったボックス］ の選択を解除します。

   • もし が グループ ［ドロップダウンメニュー］に表示されている場合、選択したパートナーの少なくとも1人が他のパートナーと同じグループに所属していないことを示します。

4. 一覧の上部にある 適用.

   

見込みパートナーをグループに追加する

1. 左側のナビゲーションメニューから、 発見 → 見込み顧客.

2. 見込みを選択し、選択した見込みのスライドアウトでの グループの横に、新しいグループ名を入力します。

   • その過程で新しいグループが自動的に作成されます。