ブランドとして一般的な財務設定を管理する

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を使用して 一般財務設定 主要な設定を管理するには、次を含みます： 主要な財務連絡先、方法 月次締めレポート が生成される方法、そしてあなたの 資金提供者タイプ および 請求方法.

1. 上部ナビゲーションバーから、次を選択します 残高 → 設定.

2. 一般財務設定を確認して変更を行ってください 一般財務設定.

   ユーザー設定	説明
   財務連絡先	追加または変更 主要な財務連絡先 および財務の更新や書類の配信に関して通知したい追加の連絡先。これらの連絡先は書類設定を構成する際のデフォルトオプションとして利用できます。 この設定はアカウントを初めて設定する際に便利です。この情報は財務書類設定を構成する際に再利用できます。 注： ここで連絡先の詳細を更新しても、既存の書類設定は更新されません。これらの詳細は対応する各書類の設定ページで直接更新する必要があります。
   月次締めレポート	ニーズに最適なレポートのバージョンを選択してください。 から、 [ドロップダウンメニュー] の下で 収益認識方法、次のいずれかを選択してください 報告日 または ロック済み を報告日として。 • アクション報告日：この方法では、発生した日付に対応する月に費用が反映されます。 • アクション確定日：この方法では、費用が確定した日付に対応する月に費用が反映されます。アクションの場合、これはロック日です。
   資金提供者タイプ	アカウントに設定されている資金提供者タイプを確認してください。一部の資金提供者タイプは、この想定される資金提供方法に反するシステムの使用を防ぐために機能を適切に調整します。例えば、アカウントの資金提供者タイプが「SOIファンダー - 請求書に基づく資金提供」の場合、これらの請求書は月次で生成されるため、パートナーへの即時振替を行うことはできません。
   請求方法	あなたの 請求方法.

3. を選択します オプションで支払いリマインダーメールをカスタマイズしてください。.