見込み客に提案書を送る

パートナーの要件に応じて、いつでも見込み先に提案を送信できます。パートナーに特定のパートナー要件がない場合は、既存のテンプレート条件で提案を送信できます。ただし、パートナーに契約要件がある場合は、その要件に合わせて自分の条件を調整する必要があります。

いつでも見込み先に提案を送信できます。プロセスは見込み先にメールを送るのと似ています。

契約要件なしで提案を送信する

1. 左側のナビゲーションバーから、次を選択します [発見] → 見込み.

2. 提案を送信したい見込み先にカーソルを合わせ、次に選択します [More] → 提案を送信.

3. 提案フォームに記入します。見込み先にどのように提案を送る場合でも、次の詳細を含める必要があります：

   提案の詳細	説明
   テンプレート条項	署名してほしい テンプレート条件 のセット。
   契約日	契約の日付。を選択します 継続中 ための 期間 契約に終了日を設定したくない場合。
   承認オプション	• 見込み先が条件に同意したら、選択できるのは 提案する. • 任意で、を設定します 有効期限日 提案のため、かつパートナーができないように 申し出に対抗する.
   パートナーグループ	パートナーを割り当てて整理したグループ。
   メッセージ	提案と一緒に表示されるメッセージを作成します。なぜこのパートナーと協力したいのか、協力することで彼らがどのように利益を得るか、またはなぜこれが良い提案なのかを含めることを検討してください。

4. フィールドに入力したら、を選択します 提案を送信.

   

契約要件ありで提案を送信する

パートナーに特定の契約要件がある場合、公開テンプレートの条件をパートナーの契約要件と照らし合わせて確認および比較する必要があります。これは、提案する条件がパートナーによって定められた最低要件を満たしていることを確認し、成功するパートナーシップへの道を開くためです。

1. 左側のナビゲーションバーから、次を選択します [発見] → 見込み.

2. 提案を送信したい見込み先にカーソルを合わせ、次に選択します [More] → 条件を確認.

3. で 条件を確認 画面で、パートナーの要件に対して自分の条件を確認します。

要件を満たしていない場合

必要な条件は緑で示され、あなたが提案した条件は赤で表示されます。

1. 選択します Create Template Term.

2. で Create Template Term 画面で、新しいテンプレート条項の名前を入力します。

   • 必要な条件はパートナーの要件に従って事前入力されるため、他のセクションを記入する必要はありません。

3. 選択します 次へ.

4. 次に 契約条件 および影響を受ける パートナー が正しいこと。

5. 次の 開始日 新しい条件を有効にするために。

6. オプションで、既に広告が準備されていてimpact.comにアップロードされている場合は、を選択します [Toggle on] より速いメディアパートナー統合のためにこの提案と一緒に広告を送信する、次に選択 検索 送信したい広告を見つけるために。

7. オプションで、見込み先が読める条件変更に関するコメントを追加します。

8. 選択します 送信.

9. プロンプトを読み、問題なければ、を選択します 理解しました、続行します.

   • 見込み先はこれであなたの提案を受け取るはずです。

パートナーの要件を満たしている場合