タスクを管理する

impact.com の Performance アカウントでは、 タスク システムを使用して、パートナーおよびアカウント内の同僚の両方に割り当て可能なタスクを作成できます。タスクモーダルの表示方法、新しいタスクの作成、既存タスクの更新、タスクへのコメントの残し方を確認してください。

この機能が表示されませんか？ タスクの表示または管理ができるようにアカウント権限の更新についてアカウントマネージャーにお問い合わせください。

タスクを作成する

1. 上部ナビゲーションバーから、 [タスク].

2. タスクモーダルの右下隅で、 タスクを追加.

3. 下の フィールドリファレンス を使用して必要な項目を入力し、 追加 を選択してタスクを保存します。

フィールドリファレンス

項目	説明
割り当て先	タスクはパートナーまたはブランドアカウントのチームメンバーに割り当てることができます。パートナーアカウントを選択すると、2つ目のドロップダウンでそのパートナーアカウントの特定のメンバーを選択するか、空白のままにしてパートナーアカウントにアクセスできる誰にでもタスクを割り当てることができます。
タスクタイプ	ドロップダウンメニューを使用してタスクタイプを選択します。 [チェックボックス] タスクに承認が必要 が選択されている場合、受領者が完了としてマークしたときに手動で承認する必要があります。このオプションが選択されていない場合、受領者がタスクを完了としてマークするとタスクは自動的に承認されます。
概要	このタスクが何であるかの簡単な要約を含めてください — タスクのタイトルと考えてください。
説明	必要に応じて、このタスクに関する関連情報をすべて含む説明を追加します。選択してください、 [添付] を選択してサイズ制限なしでファイルを添付します。サポートされている形式： • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
期日	必要に応じて、カレンダーモーダルを使用して期日と時刻を選択します。選択してください、 [チェックボックス] 緊急としてマーク を選択して、このタスクが緊急であることを受領者に示します。

タスクを表示する

1. 上部ナビゲーションバーから、 [タスク].

2. タスクモーダルの右上隅で、 すべて表示.

   • または、タスクの概要のみを確認するには、 私が報告したもの および 私に割り当てられたもの タブを切り替えます。

3. で タスク 画面では、次の操作ができます：

   • フィルター 上部のフィルターバーを使用して特定のタスクを検索します。

   • 個別のタスクを選択 名前 してタスクの要約を表示します。

   • 選択します タスクを追加 して新しいタスクを作成します。

   

タスク項目を処理する

1. 上部ナビゲーションバーから、 [タスク].

2. タスクモーダルで、 私に割り当てられたもの.

3. 割り当てられたタスクのいずれかを選択し、右上隅で、 [ドロップダウン矢印] → 開始.

   • または、下の タスク 画面で、選択します [ドロップダウン矢印] → 開始 の下にある アクション 列を使用してください。

   • を参照してください 操作リファレンス で各操作の詳細を確認してください。

アクション参照

操作	説明
開始日	タスクを次の状態にします： 進行中.
無効	タスクを次の状態にします： 無効。タスク報告者と受領者は、なぜ無効なのかを議論するためにタスクにコメントできます。
複製	タスクを重複としてマークします。割り当てた人と割り当てられた人は、なぜ重複と考えられるのかを議論するためにタスクにコメントできます。
ブロック済み	タスクをブロック済みにします。割り当てた人と割り当てられた人は、なぜタスクを完了できないのかを議論するためにタスクにコメントできます。
却下	タスクを却下済みにします。割り当てた人と割り当てられた人は、なぜ却下されたのかを議論するためにタスクにコメントできます。
完了済み	タスクを完了としてマークします。受領者はタスクで既に 開始日 を選択している必要があり、そうして初めて完了としてマークできます。承認を必要としないタスクは、完了としてマークされると自動的に 承認済み ステータスになります。
Delete	タスクを削除します。作成したタスクを削除できるのは割り当てた人のみです。
アーカイブ	タスクをアーカイブします。完了したタスクでのみ利用可能です。
再オープン	上記のいずれかのステータスから移動したタスクを再オープンします。 進行中 を任意の他の上記のステータスに移動したタスクを再オープンします。

タスクを更新する

進捗状況の更新を追加するには：

1. 上部ナビゲーションバーから、 [タスク] → すべて表示.

2. タスクの進捗を更新するには、タスクを選択して開き、 コメント をオプションの [添付ファイル].

   • とともに追加します。

3. タスクを別のユーザーに再割り当てするには、 [編集] の隣に 受領者.

   • 新しい受領者を選択するアカウントを選び、次に新しい受領者を選択します。

   • 選択します [チェック] でタスクの再割り当てを完了します。

注： 誰でもタスクにコメントを追加できますが、 タスクを管理 アカウント権限 権限を持つユーザーのみがタスクを再割り当てできます。

タスクの通知を設定する

impact.com の通知設定を構成して、タスクが割り当てられたとき、または作成または割り当てられたタスクに更新があったときにアラートを受け取るようにできます。アカウントの 通知設定を管理する方法を確認してください。.