Spiegazione dei report del programma advocate
Advocate offre vari report scaricabili per i dati del tuo programma e dei partecipanti. Tutti i report hanno opzioni di filtro per consentirti un maggiore controllo sui dati che scarichi. Ogni report può essere scaricato come file .CSV o Excel.
Questo articolo spiega i diversi report e che tipo di dati ciascuno include. Consulta Esegui un report del programma Advocate per le istruzioni su come generare un report.
Report dettagli utenti
Il report Dettagli utente contiene informazioni dettagliate su ogni partecipante in tutti i tuoi programmi. Esporta un elenco di tutti i partecipanti per mantenere i tuoi registri aggiornati con i link di condivisione Advocate e i codici di referral.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report includerà informazioni sul partecipante come:
Nome
ID utente e account
Indirizzo email
Campi personalizzati
Segmenti
Informazioni sul referral (se applicabile)
Quando generi il report, puoi opzionalmente includere:
Statistiche utente, incluse informazioni analitiche sul partecipante come traffico, entrate e altro.
Link di condivisione e codici di referral, se applicabile. Queste informazioni possono essere utili come parte dell'aggiornamento dei record di contatto nel tuo CMS o sistema email per includere i link e i codici di condivisione Advocate di ciascun partecipante.
Un elenco completo dei campi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio 
del report dettagli utenti.
Riferimento colonne del report
Informazioni utente
ID
L'identificatore univoco per il partecipante all'interno del sistema Advocate.
ID account
L'identificatore univoco per l'account del partecipante (utilizzato in più programmi se applicabile).
L'indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Hash email
Una versione hashata (crittografata) dell'email del partecipante, utile per il matching conforme alla privacy con altri sistemi.
Informazioni su referral e condivisione
Codice referral
Il codice univoco legato al partecipante, utilizzato per tracciare i referral che genera.
Link di condivisione
Il link di referral univoco associato al partecipante.
Link condivisione Facebook
Un link pre-generato per condividere il referral su Facebook.
Link condivisione Twitter
Un link pre-generato per condividere il referral su Twitter.
Link condivisione Email
Un link pre-generato per condividere il referral via email.
Link condivisione LinkedIn
Un link pre-generato per condividere il referral su LinkedIn.
Link di condivisione pulito
Una versione del link di referral senza parametri di tracciamento; più neutra per alcune piattaforme o casi d'uso.
Geolocalizzazione e impostazioni regionali
IP visto la prima volta
L'indirizzo IP da cui il partecipante è stato registrato per la prima volta.
IP visto l'ultima volta
L'indirizzo IP più recente registrato per questo partecipante.
Impostazioni regionali (Locale)
La lingua preferita e le impostazioni regionali del partecipante (es., en-US).
Codice paese
Il paese del partecipante basato su impostazioni regionali o indirizzo IP (es., ZA, US).
Timestamp
Data creazione
La data e l'ora in cui l'account del partecipante è stato creato in Advocate.
Data invio modulo fiscale USA
(Se applicabile) La data in cui è stato inviato un modulo fiscale statunitense per conformità o elaborazione delle ricompense.
Statistiche utente (se incluse nell'export)
stats.data Modificata
L'ultima data in cui le statistiche del partecipante sono state aggiornate.
stats.traffico
Numero totale di visite generate dall'attività di referral del partecipante.
stats.referral
Numero totale di referral di successo effettuati dal partecipante.
stats.conversioni
Numero totale di conversioni (es., acquisti, iscrizioni) risultanti da quei referral.
stats.obiettivi
Numero di completamenti di obiettivi specifici associati all'attività di referral del partecipante (definiti su misura nel programma).
stats.ricompense
Numero totale di ricompense che il partecipante ha guadagnato.
stats.caricamenti widget
Numero di volte in cui il widget per i referral o l'interfaccia di condivisione è stato caricato da questo partecipante.
stats.entrate
Entrate totali generate dagli utenti che sono stati referenziati da questo partecipante.
stats.entrate generate
Sinonimo di stats.entrate; alcuni report possono differenziare se le entrate provengono da più fonti.
stats.entrate referenziate
Entrate attribuite specificamente ai partecipanti che si sono iscritti o hanno acquistato tramite il link di referral di questo partecipante.
Dati personalizzati
custom Fields.esempio
Un segnaposto per qualsiasi campo personalizzato definito dal tuo programma (es., ID fedeltà, note interne, tag regione). Ogni campo apparirà come una colonna separata, con prefisso custom Fields.
Altro
Fonte del referral
La fonte o il canale originale che ha portato il partecipante al tuo programma (es., organico, email, sito partner).
Esportazione eventi utente
Il Esportazione eventi utente report fornisce una registrazione di tutti gli eventi utente che abbiamo ricevuto dalla tua organizzazione per il tuo programma Advocate. Puoi applicare filtri per restringere un intervallo di tempo, la chiave evento, l'ID utente e altro.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
ID evento
Chiave evento
ID utente e account
Data attivazione
Data ricevuta
Data elaborazione
Riferimento colonne del report
Informazioni su evento e utente
ID evento
Un ID univoco generato per ogni evento ricevuto. Utile per il tracciamento, il debugging o l'audit delle submission di eventi.
Chiave evento
Il tipo o l'etichetta dell'evento, come acquisto, iscrizione, o qualsiasi chiave personalizzata definita dal tuo sistema.
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante in Advocate a cui l'evento è associato.
ID account
L'ID account legato all'utente, particolarmente rilevante nei programmi in cui gli utenti possono appartenere a diverse strutture di account.
Timestamp dell'evento
Data evento attivato – YYYY-MM-DD
La data in cui l'evento è effettivamente avvenuto (come riportato dal tuo sistema). Ad esempio, la data in cui è avvenuto un acquisto o una iscrizione.
Data evento ricevuta – YYYY-MM-DD
La data in cui Advocate ha ricevuto l'evento dal tuo sistema. Può differire dalla data di attivazione a causa di batching o ritardi di sistema.
Data evento elaborata – YYYY-MM-DD
La data in cui l'evento è stato elaborato con successo e memorizzato in Advocate. Indica quando l'evento è diventato utilizzabile per tracciamento, ricompense o reporting.
Campi dati evento (se inclusi nei payload degli eventi)
fields.coupon
Qualsiasi coupon o codice sconto applicato durante l'evento, se inviato nei dati dell'evento. Utile per tracciare l'uso di incentivi o trigger di promozioni specifiche.
fields.revenue
L'ammontare delle entrate associate all'evento. Tipicamente usato negli eventi di acquisto per calcolare performance, ricompense o ROI.
fields.currency
Il codice della valuta (es., USD, ZAR, EUR) associato all'importo delle entrate. Importante quando si reporta tra regioni o si calcolano ricompense aggiustate per cambio.
fields.lead Data creazione
La data originale in cui il lead (utente) è stato creato nel tuo sistema, se inviata come parte dell'evento. Aiuta a collegare gli eventi utente alle date di acquisizione originali o ai record CRM.
Cronologia ricompense
Il Cronologia ricompense report fornisce una registrazione dettagliata di ciascuna delle tue ricompense e delle relazioni con partecipanti e referral. Queste informazioni possono essere utili nella creazione di bilanci, così come per ottenere lo stato di tutte le tue ricompense in un determinato momento.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report includerà campi ricompensa informazioni come:
ID ricompensa
Tipo di ricompensa
Valore della ricompensa
Un elenco completo dei campi inclusi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio, campione Excel o campione JSONL dei report dettagli ricompense.
Quando generi il report, puoi opzionalmente includere:
Dettagli partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email, campi personalizzati, segmenti e informazioni sul referral (se applicabile).
Campi referral come ID referral, campi dell'advocate cliente, campi dell'amico referenziato e altro.
Riferimento colonne del report
Informazioni sulla ricompensa
ID
ID univoco dell'istanza della ricompensa (generato da Advocate).
Tipo
La categoria o il tipo di ricompensa (es. Contanti, Buono regalo, Coupon, Personalizzato).
Valore
Il valore numerico della ricompensa (es., 10, 100, ecc.).
Unità
L'unità associata al valore (es., USD, punti, ZAR, %).
Nome
Nome visualizzato della ricompensa (come definito nella configurazione della ricompensa).
Fonte della ricompensa
Descrive cosa ha attivato la ricompensa (es., Referral, Obiettivo, Manuale, API).
Tipo Fuel Tank
Il tipo di fondo ricompense utilizzato (se si utilizza l'integrazione FuelTank). Es., Prepagato, Buono regalo.
Codice Fuel Tank
Il codice associato all'evasione esterna (es., codice voucher o buono regalo).
ID programma
ID del programma Advocate sotto il quale la ricompensa è stata emessa.
Chiave ricompensa programma
Identificatore interno per la specifica configurazione della ricompensa utilizzata all'interno del programma.
Chiave ricompensa globale
Identificatore cross-program per ricompense configurate a livello globale (se applicabile).
Timestamp della ricompensa
Data creazione
Quando il record della ricompensa è stato creato nel sistema.
Data programmata per
Quando la ricompensa era programmata per essere emessa (es., dopo un ritardo o periodo di attesa).
Data concessa
Quando la ricompensa è stata effettivamente emessa al partecipante.
Data di scadenza
La data di scadenza della ricompensa (se applicabile).
Data annullata
La data in cui la ricompensa è stata annullata o revocata.
Data riscattata
La data in cui il partecipante ha riscattato la ricompensa (se applicabile).
Data modificata
La data in cui è stato effettuato l'ultimo aggiornamento al record della ricompensa.
Tracciamento credito e valore
Credito assegnato
L'importo di credito assegnato a questa ricompensa (può differire dal valore in alcuni modelli).
Credito riscattato
L'importo di credito che è stato riscattato dalla ricompensa.
Valore disponibile
La porzione rimanente non utilizzata o non riscattata della ricompensa.
Stato della ricompensa e messaggistica
Stati
Stato corrente della ricompensa (es., In sospeso, Programmato, Concesso, Scaduto, Annullato).
meta.stato
Stato tecnico o a livello di sistema (utile per diagnostica o gestione errori).
meta.messaggio
Messaggio legato alla consegna della ricompensa (es., “Ricompensa consegnata con successo”).
meta.messaggio interno
Note solo interne per gli amministratori (es., spiegazioni di errore o flag).
meta.data modificata
Ultima volta in cui i metadati relativi alla ricompensa sono stati aggiornati.
meta.customMeta.testMeta
Un segnaposto per eventuali campi di metadati personalizzati che il tuo programma invia (in questo caso, testMeta è un esempio).
Informazioni partecipante (utente)
user.id
ID dell'utente che riceve la ricompensa.
user.account Id
L'ID account associato all'utente in Advocate.
user.first Name
user.last Name
user.email
Informazioni di base sul partecipante incluse per riferimento o matching CRM.
Contesto del referral (se la ricompensa è basata su referral)
referral.id
L'ID del referral che ha attivato questa ricompensa.
referral.data inizio referral
Quando l'azione di referral è iniziata (es., click o evento di condivisione).
referral.data modificata
Quando il record di referral è stato aggiornato l'ultima volta.
referral.codice referral utilizzato
Il codice che l'utente referenziato ha usato per iscriversi o compiere un'azione.
Informazioni sull'utente referenziato (amico)
referral.referred User.id
ID della persona che è stata referenziata (l'“amico”).
referral.referred User.account Id
L'ID account univoco del referenziato.
referral.referred User.first Name
referral.referred User.last Name
referral.referred User.email
I dettagli di contatto di base del referenziato.
Informazioni sul referrer (Advocate)
referral.referrer User.id
ID della persona che ha fatto il referral (l'“advocate”).
referral.referrer User.account Id
L'ID account univoco del referenziato.
referral.referrer User.first Name
referral.referrer User.last Name
referral.referrer User.email
I dettagli di contatto di base del referenziato.
referral.data conversione
La data in cui il referral si è ufficialmente convertito (es., completata iscrizione o acquisto), attivando la ricompensa.
Cronologia referral
Il Cronologia referral report fornisce una registrazione dello stato di ogni connessione di referral effettuata nel tuo programma di referral. Queste informazioni possono essere utili quando si verifica il successo del tuo programma e si traccia il numero di nuovi clienti portati dal tuo programma.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli dell'amico referenziato come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Dettagli dell'advocate cliente come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Stato del referral
Stato di moderazione
ID delle ricompense
Un elenco completo dei campi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio report attività referral.
Riferimento colonne del report
Metadati del referral
ID
Identificatore univoco del record di referral in Advocate.
Data modificata
L'ultima data in cui qualsiasi parte del record di referral è stata aggiornata.
Data inizio referral
Quando il referral è stato avviato per la prima volta (es., quando l'utente referenziato ha cliccato un link di referral).
Data conversione
Quando il referral si è convertito, tipicamente quando l'utente referenziato ha completato l'azione richiesta (come iscrizione o acquisto).
Data utente modificata
L'ultima volta in cui i dati dell'utente coinvolto in questo referral (referrer o referenziato) sono stati aggiornati.
ID programma
L'ID del programma di referral Advocate a cui appartiene questo referral.
Nome del programma
Il nome del programma di referral, utile se gestisci più programmi.
Informazioni sull'amico referenziato (nuovo cliente)
Email utente referenziato
Nome utente referenziato
Cognome utente referenziato
Informazioni di identità di base dell'utente referenziato.
Codice referral utente referenziato
Il codice di referral assegnato all'utente referenziato (nel caso possano anche riferire altri in seguito).
IP visto la prima volta utente referenziato
IP visto l'ultima volta utente referenziato
Indirizzi IP registrati alla prima e all'ultima attività dell'utente referenziato.
URL immagine utente referenziato
URL dell'immagine o avatar, se acquisito o assegnato all'utente referenziato.
Locale utente referenziato
Impostazione lingua/area (es., en-US, fr-FR) dell'utente referenziato.
Data creazione utente referenziato
La data in cui l'account dell'utente referenziato è stato creato in Advocate.
Utente referenziato
ID interno dell'utente referenziato nel sistema Advocate.
Account referenziato
ID account interno collegato all'utente referenziato (utilizzato nei programmi multi-account).
Referrer (Advocate cliente) Informazioni
Email utente referrer
Nome utente referrer
Cognome utente referrer
Informazioni di identità di base del partecipante che riferisce.
Codice referral utente referrer
Il codice di referral appartenente al referrer, il codice che l'utente referenziato probabilmente ha usato.
IP visto la prima volta utente referrer
IP visto l'ultima volta utente referrer
Indirizzi IP registrati alla prima e all'ultima attività del referrer.
URL immagine utente referrer
L'URL dell'immagine o avatar del referrer.
Locale utente referrer
Impostazione locale del referrer.
Data creazione utente referrer
Quando il referrer si è unito o è stato registrato nel sistema per la prima volta.
Utente referrer
ID interno del referrer in Advocate.
Account referrer
ID account associato al referrer.
Moderazione e stato
Stato moderazione
Stato complessivo di moderazione del referral. (Es., Approvato, Rifiutato, In sospeso.)
Data moderazione
La data in cui è stata presa la decisione di moderazione (approvazione/rifiuto).
Data pagamento referral
Quando qualsiasi ricompensa associata è stata pagata per il referral.
Data fine referral
Quando il record di referral è stato ufficialmente chiuso (es., per scadenza o completamento).
Stato moderazione referenziato
Stato di moderazione specifico per la parte del referral dell'utente referenziato.
Stato moderazione referrer
Stato di moderazione specifico per la parte del referral del referrer.
Riferimenti alle ricompense
Ricompensa per il referenziato
L'ID della ricompensa o il riferimento emesso all'utente referenziato (se applicabile).
Ricompensa per il referrer
L'ID della ricompensa o il riferimento emesso al referrer (se applicabile).
Saldii ricompense per utente
Il Saldii ricompense per utente report fornisce una registrazione delle ricompense in sospeso, incluso il valore e il destinatario previsto, generate tramite il tuo programma di referral. Questo report è spesso usato come parte dell'evasione manuale delle ricompense, o come parte di un processo batch verso un sistema come Tango Card. Può anche essere utile per tracciare quanto il tuo programma di referral ha pagato in un dato periodo.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Tipo di ricompensa
Unità della ricompensa
Importo della ricompensa
Un elenco completo dei campi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio report saldi ricompense.
Riferimento colonne del report
Informazioni partecipante
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante all'interno di Advocate. Usato per collegare il saldo della ricompensa all'utente individuale.
ID account
L'ID account interno associato al partecipante. Particolarmente rilevante se gli utenti appartengono ad organizzazioni o gruppi di account segmentati.
L'indirizzo email del partecipante. Spesso usato per l'evasione manuale delle ricompense o per la sincronizzazione con sistemi esterni.
Nome
Cognome
Il nome e il cognome del partecipante. Utile per la personalizzazione o il filtraggio durante l'elaborazione delle ricompense.
Codice referral
Il codice referral assegnato al partecipante. È ciò che condividono per riferire altri e tracciare l'idoneità alla ricompensa.
Informazioni sulla ricompensa
Tipo
La categoria o il metodo della ricompensa (es., Contanti, Buono regalo, Punti, Personalizzato). Aiuta a determinare come le ricompense dovrebbero essere evase o raggruppate.
Unità
L'unità del valore della ricompensa (es., USD, ZAR, Punti, %). Importante per il calcolo dei saldi e per la gestione dei pagamenti regionali.
Importo
Il saldo totale disponibile delle ricompense in sospeso per questo utente. Questa è la cifra principale utilizzata nella preparazione dei pagamenti o degli export.
Totale credito assegnato
L'importo totale del credito che è stato assegnato a questo utente (indipendentemente dal riscatto). Riflette il costo complessivo del programma allocato a questo partecipante.
Totale credito riscattato
La porzione totale delle ricompense che questo partecipante ha già riscattato. Utile per la verifica dei costi effettivi rispetto alle passività.
Totale credito scaduto
Totale delle ricompense assegnate all'utente ma scadute prima del riscatto. Aiuta a tracciare ricompense non reclamate o opportunità di evasione perse.
Metadati utente
URL immagine
URL dell'immagine del profilo o avatar del partecipante (se raccolto). Principalmente estetico o usato nelle dashboard rivolte agli utenti, se applicabile.
IP visto la prima volta
L'indirizzo IP iniziale registrato quando il partecipante è stato aggiunto o è diventato attivo. Utile per conformità, geotagging o analisi antifrode.
IP visto l'ultima volta
L'indirizzo IP più recente associato al partecipante. Aiuta a determinare se l'utente è ancora attivo o coinvolto.
Data creazione
La data in cui l'account del partecipante è stato creato in Advocate. Utile per analisi di cohorte o comportamento delle ricompense nel tempo.
Fonte del referral
La fonte originale o il canale attraverso cui il partecipante è stato acquisito (es., email, organico, partner). Aiuta a valutare la portata e l'efficacia del programma di referral per canale.
Impostazioni regionali (Locale)
La lingua e l'impostazione regionale del partecipante (es., en-US, fr-FR). Importante per comunicazioni personalizzate o opzioni di ricompensa regionali.
Saldi ricompense disponibili per utente
Il Saldi ricompense disponibili per utente report fornisce un elenco delle ricompense non riscattate. Questo tipo di report è pensato per essere usato come parte dell'evasione delle ricompense tramite il processo di riscatto ricompense in blocco .
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Unità della ricompensa
Valuta della ricompensa
Importo disponibile
Un elenco completo dei campi è disponibile quando scarichi il nostro CSV di esempio nel report saldi ricompense disponibili.
Nota: Questo report non include dettagli su Sconto percentuale, Fuel Tank o ricompense Buono regalo. Usa il Saldii ricompense per utente report per maggiori dettagli su questi tipi di ricompense.
Riferimento colonne del report
Informazioni partecipante
Nome
Il nome del partecipante, usato per identificazione o personalizzazione durante l'elaborazione delle ricompense.
Cognome
Il cognome del partecipante.
L'indirizzo email del partecipante, usato per inviare ricompense o per l'abbinamento con sistemi esterni come un CRM o un provider di ricompense.
ID utente
L'identificatore univoco assegnato al partecipante all'interno di Advocate.
ID account
L'ID account interno collegato al partecipante.
Segmenti
Tag o categorie utilizzati per raggruppare i partecipanti (ad es., per regione, fase del ciclo di vita, tipo di cliente). Utile per filtrare o applicare regole di evasione diverse.
Stato e tempistica della ricompensa
Data di blocco
La data in cui l'utente è stato bloccato dal ricevere ricompense, se applicabile. Uno stato di blocco potrebbe impedire il riscatto; questo campo indica quando è stato applicato tale blocco.
Dati sulla ricompensa
Nome dell'unità
L'etichetta o il nome visualizzato dell'unità di ricompensa (ad es., Denaro per referral, Credito negozio). Ciò aiuta a distinguere tra i diversi tipi di ricompense che un programma potrebbe offrire.
Valuta
Il codice valuta del valore della ricompensa (ad es., USD, ZAR, EUR). Necessario quando si evasione le ricompense, specialmente tra paesi o sistemi di pagamento.
Valore disponibile
L'importo della ricompensa non riscattata attualmente disponibile per questo partecipante. Questo è il valore principale usato per determinare cosa erogare.
Valore da riscattare
Il valore attualmente in coda per il riscatto (ad es., in sospeso in un'evasione di massa o in attesa di elaborazione). Utile per prevenire doppi riscatti o assicurare che non ci siano sovrapposizioni nei riscatti.
Valore totale riscattato
Il valore totale delle ricompense che questo partecipante ha già riscattato. Fornisce informazioni sui riscatti passati e può essere utile per il monitoraggio dei limiti di ricompensa
Unità
Il codice interno o di sistema per l'unità di ricompensa (ad es., USD, punti, ecc.). Potrebbe essere usato nelle chiamate API o nella logica interna durante l'evasione.
Report fiscale W-9 degli Stati Uniti
Il report fiscale US W-9 mostra lo stato fiscale W-9 dei partecipanti e le ricompense guadagnate o in sospeso per anno.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Data in cui il modulo W-9 del partecipante è stato contrassegnato come raccolto
Valore imponibile negli USA delle ricompense guadagnate per anno fiscale
Numero totale di ricompense guadagnate da ciascun partecipante nell'anno fiscale
Riferimento colonne del report
Informazioni partecipante
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante in Advocate.
ID account
ID account interno associato al partecipante.
L'indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Informazioni fiscali W-9
Data di invio del modulo fiscale USA
AAAA-MM-GG
La data in cui il modulo W-9 del partecipante è stato contrassegnato come inviato e raccolto in Advocate. Importante per la conformità con l'IRS e per verificare lo stato della documentazione fiscale.
Riepilogo per anno fiscale
Anno
L'anno fiscale in cui il partecipante ha guadagnato le ricompense. Usato per raggruppare i guadagni per anno solare per l'elaborazione del 1099.
Valore imponibile USA in centesimi
Valore totale delle ricompense imponibili negli USA guadagnate da questo partecipante nell'anno fiscale specificato, espresso in centesimi (ad es., 2500 = $25,00). Aiuta con calcoli grezzi o integrazioni dove è richiesta precisione.
Valore imponibile USA in dollari
Stesso valore di cui sopra, ma visualizzato nel formato standard in dollari (ad es., 25,00). Più facile per la revisione o l'inclusione nei riepiloghi ufficiali.
Conteggio delle ricompense
Numero totale di singole istanze di ricompensa guadagnate dal partecipante nell'anno fiscale specificato. Utile per tracciature di audit o per comprendere la frequenza delle ricompense e il coinvolgimento nel programma.
Pagamenti e tasse
Il Pagamento e tasse il report mostra lo stato fiscale dei partecipanti e le ricompense guadagnate o in sospeso per anno.
Se il tuo programma fornisce pagamenti in contanti ai partecipanti, alcuni campi relativi allo stato del modulo fiscale del partecipante saranno resi disponibili.
Dettagli del report
Per impostazione predefinita, il report include:
Dettagli partecipante come nome, ID utente e account, indirizzo email e altro
Data in cui il modulo fiscale del partecipante — come un W-8 o W-9 — è stato contrassegnato come inviato
Valore imponibile negli USA delle ricompense guadagnate per anno fiscale
Numero totale di ricompense guadagnate da ciascun partecipante nell'anno fiscale
Lo stato del modulo fiscale, ad es., valido, in sospeso, o in attesa. Anche i motivi del blocco del pagamento sono inclusi nel report
Riferimento colonne del report
Informazioni partecipante
ID utente
L'identificatore univoco del partecipante in Advocate.
ID account
L'ID account del partecipante, usato per raggruppamenti o report organizzativi.
L'indirizzo email del partecipante.
Nome
Il nome del partecipante.
Cognome
Il cognome del partecipante.
Informazioni fiscali W-9
Data di invio del modulo fiscale USA
AAAA-MM-GG
La data in cui il partecipante ha inviato il proprio W-9 (o il modulo fiscale USA pertinente). Importante per verificare l'idoneità fiscale prima di effettuare pagamenti in contanti.
Riepilogo per anno di pagamento
Anno
L'anno solare in cui il partecipante ha guadagnato le ricompense.
Valore
Valore totale dei pagamenti in unità minori (ad es., centesimi) guadagnati o in sospeso per questo partecipante durante l'anno. Per esempio, 1750 = $17,50.
Valore in dollari
Stesso valore, visualizzato nel formato standard della valuta per una revisione facile (ad es., 17,50).
Conteggio
Numero totale di singole istanze di ricompensa di pagamento per il partecipante nell'anno specificato. Utile per comprendere quanto spesso un partecipante ha guadagnato pagamenti.
Idoneità e stato del pagamento
Blocco del pagamento
Indica se i pagamenti del partecipante sono attualmente bloccati (Sì o No). I pagamenti possono essere bloccati a causa di moduli fiscali mancanti o configurazione incompleta.
Motivi del blocco del pagamento
Spiega perché il partecipante è in blocco di pagamento (se applicabile). Esempi di motivi: Modulo fiscale mancante, Informazioni bancarie non fornite, Revisione di conformità.
Valuta del pagamento
La valuta in cui i pagamenti del partecipante sono o saranno elaborati (ad es., USD, EUR, ZAR). Importante per sistemi di pagamento globali e contabilità.
Avviata la configurazione del pagamento
Indica se il partecipante ha iniziato a configurare il proprio metodo di pagamento (ad es., tramite un'integrazione con un provider di pagamento). Aiuta a monitorare i progressi dell'onboarding o le necessità di follow-up per i pagamenti in sospeso.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?