Importare in Massa Prospect nel Tuo Programma

Segui questi passaggi per importare in blocco i prospect (sia quelli con account impact.com esistenti sia quelli senza) nel tuo programma specifico tramite CSV, risparmiando tempo e fatica rispetto all'aggiunta manuale. Puoi anche testare il tuo file prima di finalizzare l'importazione per aiutare a prevenire errori. Vedi FAQ sull'importazione dei prospect per maggiori informazioni.

Importazione in blocco dei prospect

Avvertenza: Non puoi creare un gruppo durante l'importazione dei prospect. Assicurati di aver già creato eventuali gruppi di cui hai bisogno prima di importare la lista dei prospect.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.

2. A sinistra, sotto la Sezione Strumenti seleziona Importa prospect.

3. Seleziona [Menu a discesa] e scegli il programma al quale vuoi aggiungere i tuoi prospect.

4. Seleziona Scegli file per caricare il tuo file CSV.

   • Seleziona Mostra dettagli formato file [Menu a discesa] per saperne di più su come impostare il tuo file CSV. Puoi anche selezionare Copia colonne negli appunti e incollarle nella tua applicazione per fogli di calcolo. Vedi il Modello per l'importazione dei prospect di seguito per vedere quali dati dovrebbe contenere il tuo file CSV.

5. Facoltativamente, puoi testare il file di importazione prima di creare i record selezionando [Casella non selezionata] sotto Importa come prova a vuoto.

6. Quindi seleziona Invia.

   • Successivamente, riceverai un'email che dettaglia eventuali successi ed errori nel tuo file.

   

Modello per l'importazione dei prospect

Nome partner, Email di contatto, Proprietà media, Nome del gruppo, Nome di battesimo del contatto, Cognome del contatto, Descrizione, ID partner

Nota: Per assicurare un'importazione riuscita, devi includere nel tuo file CSV il Nome partner del prospect, l'Email di contatto e l'URL della loro Proprietà media.

Visualizza e contatta i prospect importati

Per visualizzare e contattare i prospect importati, procedi come segue:

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Prospect.

2. Dai filtri nella parte superiore dello schermo, seleziona il Filtro Sorgente e seleziona Importazione prospect [Casella non selezionata].

   • Facoltativamente, se hai importato i prospect con un gruppo, seleziona il Filtro Gruppo e seleziona il gruppo che vuoi visualizzare.

3. Per contattare i tuoi prospect, usa il flusso di lavoro Automatizza inviti ai prospect Scopri di più su come configurare un flusso di lavoro.