Gestire la conformità fiscale W-9 per i partecipanti in Advocate

La conformità W-9 è una funzione opzionale in Advocate che aiuta il tuo brand e i tuoi partecipanti a rimanere conformi alla normativa fiscale USA. Tiene traccia di quali partecipanti hanno presentato un modulo W-9 e garantisce che le ricompense superiori a 2.000 USD in un anno solare siano gestite correttamente.

Per saperne di più sulla conformità W-9 in Advocate visita Conformità W-9 spiegata per Advocate.

Questo articolo spiega come visualizzare, aggiornare e gestire in blocco gli stati di conformità fiscale W-9 dei tuoi partecipanti.

Come verificare lo stato di conformità fiscale W-9 di un partecipante

Segui questo procedimento per verificare se per un partecipante specifico il modulo W-9 è stato contrassegnato come raccolto.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, vai a [Engage] → Partecipanti.

2. Cerca e seleziona il nome del partecipante.

3. Nel profilo del partecipante, seleziona la scheda Pagamenti e Tasse .

4. All'interno di questa scheda vedrai:

   • Lo stato del modulo W-9 del partecipante (Raccolto / Non raccolto).

   

   • Una ripartizione delle ricompense ricevute per anno solare.

Nota: Se vuoi vedere lo stato W-9 per più partecipanti contemporaneamente, puoi eseguire un report del programma utilizzando il tipo di report US W-9 Tax Report.

Aggiorna lo stato W-9 di un singolo partecipante

Contrassegna un modulo W-9 come raccolto

Seleziona Segna come raccolto quando un partecipante invia il suo W-9. In tal modo viene rimosso il limite di ricompensa di 2.000 USD e vengono rilasciate eventuali ricompense in sospeso.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Partecipanti.

2. Cerca e seleziona il nome del partecipante il cui stato di conformità fiscale vuoi modificare.

3. Nel profilo del partecipante, seleziona il scheda Pagamenti e Tasse .

4. Seleziona Segna come raccolto.

1. Seleziona Conferma.

Contrassegna un modulo W-9 come non raccolto

Per impostazione predefinita, si presume che i partecipanti non abbiano fornito un modulo W-9. Se in precedenza hai contrassegnato un W-9 come raccolto e vuoi cambiare lo stato, usa questa opzione per ripristinarlo manualmente.

Nota: Cambiare uno stato in Non raccolto non rimetterà retroattivamente le ricompense in sospeso.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Partecipanti.

2. Cerca e seleziona il nome del partecipante il cui stato di conformità fiscale vuoi modificare.

3. Nel profilo del partecipante, seleziona il scheda Pagamenti e Tasse .

4. Seleziona Segna come non raccolto.

1. Seleziona Conferma.

Aggiornamento in blocco degli stati W-9

Puoi utilizzare un importazione utenti in blocco per contrassegnare i moduli W-9 come Raccolti per più partecipanti contemporaneamente. Questa azione:

• Esenta i partecipanti dal limite annuale di ricompensa di 2.000 USD per gli anni fiscali correnti e futuri.

• Rilascia automaticamente eventuali ricompense che erano state messe in stato di sospensione a causa della mancanza del W-9.

Attenzione: L'opzione di importazione in blocco non può essere usata per contrassegnare i W-9 come Non raccolto—questo deve essere fatto individualmente tramite il profilo del partecipante.

1. Scarica il .csv file di esempio o usa i seguenti dati .csv per creare un file di esempio:

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. Per ogni partecipante di cui hai raccolto il W-9:

   • Aggiungi una colonna intitolata: dateUSTaxFormSubitted.

   • Inserisci il timestamp Unix (tempo epoch) che rappresenta la data in cui il W-9 è stato ricevuto.

   • Usa un convertitore online per generarlo a partire da una data standard (ad es., epochconverter.com).

3. Salva il file.

4. Segui le istruzioni per l'importazione in blocco per caricare il tuo file.