Imposta le impostazioni finanziarie iniziali

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Durante l'onboarding, imposterai le impostazioni finanziarie iniziali per il tuo programma. Queste impostazioni controllano quando le azioni generate dai partner verranno bloccate e quando dovrebbero ricevere le loro commissioni.

impact.com consiglia la configurazione descritta di seguito come buon punto di partenza per il tuo brand. Rivolgiti sempre al team di onboarding per assistenza se hai bisogno di personalizzare ulteriormente la configurazione.

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Passaggio 1: Configura le impostazioni dello Statement of Invoice (SOI)

Lo SOI coincide con una strategia di fatturazione: tutte le tue obbligazioni per un determinato periodo di fatturazione vengono riepilogate nello SOI e dovrai depositare fondi sul tuo conto affinché siano saldate entro la data di scadenza specificata.

Dovresti impostare le tue impostazioni SOI in modo che il documento includa solo un riepilogo delle fatture dei partner e che tutti i tuoi contatti finanziari ricevano il documento quando viene generato. Scopri come configurare le impostazioni SOI.

Priorità delle fatture: Dovresti alimentare il tuo conto per coprire sia le fatture di impact.com che lo SOI. Se non finanzierai il tuo conto a sufficienza per coprire entrambi, i fondi saranno destinati prima al saldo della fattura di impact.com, il che potrebbe portare a fatture dei partner in ritardo. Scopri di più su come vengono priorizzate le fatture.

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Passaggio 2: Imposta i periodi di blocco delle azioni/pianificazione dei pagamenti

Scopri come configurare i periodi di blocco delle azioni/pianificazione dei pagamenti. Raccomandiamo di impostare il blocco delle azioni 27 giorni dopo la fine del mese in cui sono state tracciate e di programmare i pagamenti 20 giorni dopo la fine del mese in cui le azioni vengono bloccate.

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Passaggio 3: Aggiungi un contatto finanziario principale

I contatti finanziari riceveranno tutti i documenti e le notifiche finanziarie da impact.com.

Probabilmente hai già fornito queste informazioni a impact.com. Per sicurezza, verifica che quanto elencato sia ancora aggiornato.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [menu a discesa] → Impostazioni → Generale.

2. Nella sezione Contatti finanziari , sotto Contatto principale, seleziona una delle seguenti opzioni:

   • Utente account esistente: Se il tuo contatto finanziario ha già un account impact.com ed è configurato, seleziona il contatto dal menu a discesa. A questo utente deve essere concessa la autorizzazione Finance, che gli dà accesso a tutte le azioni finanziarie.

   • Altro contatto: Se il tuo contatto finanziario non ha ancora configurato un account impact.com, inserisci le informazioni del contatto.

3. Seleziona Salva.

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Passaggio 4: Facoltativamente, aggiungi un codice fornitore

Se il tuo team contabile richiede che un codice fornitore appaia sulle tue fatture, puoi impostarlo dalla schermata Gruppi di fatturazione .

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [menu a discesa] → Impostazioni → Gruppi di fatturazione.

2. Passa il mouse sul gruppo di fatturazione applicabile e poi seleziona [Altro] → Impostazioni documento commissioni impact.com.

3. Inserisci il Codice fornitore.

4. Seleziona Salva.

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Passaggio 5: Invia il tuo indirizzo di fatturazione

L'ultimo passaggio per configurare le impostazioni finanziarie è fornire il tuo indirizzo di fatturazione a impact.com. Questo è l'indirizzo che sarà indicato su tutte le tue fatture da impact.com.

Probabilmente hai già fornito il tuo indirizzo nella sezione Informazioni sull'account, ma potresti voler fornire un indirizzo alternativo per le fatture come segue:

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo [menu a discesa] → Impostazioni → Entità legali.

2. Passa il mouse sull'entità legale per la quale desideri cambiare l'indirizzo, quindi seleziona Modifica.

3. Nella Indirizzo di fatturazione sezione, aggiorna o fornisci i dettagli dell'indirizzo pertinenti.

4. Seleziona Salva.