Gestisci le note di partnership

Segui il corso PXA

Conserva la cronologia delle tue interazioni con un partner per servire meglio la collaborazione.

Gestisci note

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Partners → Partners.

2. Posiziona il cursore sul partner per il quale vuoi creare note, quindi seleziona [Altro] → Note.

3. Puoi eseguire diverse azioni.

   • Scrivi una nota su un'interazione con il partner. Dopo aver scritto la nota, scegli se la nota si basava su un'email, una chiamata o una chat con il tuo partner. Facoltativamente, aggiungi un file. Seleziona Aggiungi.

   • Visualizza le note che hai su questo partner. Filtra per Tutti, Email, Telefono, o Chat per sfogliare le note per tipo. Seleziona [Cerca] per cercare testo in tutte le note.

   • Invia un'email al tuo partner o aggiungi un contatto all'account del partner.

   • Visualizza i dettagli sul tuo partner, incluso il loro stato di attività, quando è iniziata la collaborazione, eventuali gruppi di cui il partner fa parte e chi è il responsabile dell'account.

     

Visualizza azioni del partner

Il Note La pagina può anche portarti ad altre pagine utili per gestire la tua collaborazione.

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Partners → Partners.

2. Posiziona il cursore sul partner per il quale vuoi visualizzare le azioni, quindi seleziona [Altro] → Note.

3. Nell'angolo in alto a destra, seleziona Azioni, quindi seleziona la pagina che desideri.

   Pagina	Descrizione
   Responsabile account	Attiva se desideri un responsabile account specifico per questo partner.
   Valori personalizzati	Imposta fino a tre valori URL personalizzati.
   Integrazione partner	Gestisci l'integrazione di tracciamento per questo partner.
   $ Impostazione costo cliente	Attiva se vuoi addebitare ai clienti il fatto di essere in partnership con te, ad esempio se sei un'agenzia con i marchi che gestisci o se fai parte di un marchio con i partner che gestisci. Scegli tra addebitare una percentuale sopra la spesa media, addebitare una percentuale sui ricavi delle vendite o addebitare un CPA fisso per conversione.
   Visualizza cronologia	Visualizza la cronologia dei tuoi contratti con il partner.
   Visualizza termini	Visualizza il tuo contratto attuale con il partner.