Modifica quali partner sono in un gruppo

Una volta create le/gli gruppo/i di partner, puoi aggiungere o rimuovere partner secondo necessità. Se vuoi aggiungere Creator ai gruppi, puoi usare l'opzione di modifica in blocco. Vedi Modifica in blocco i partner in un gruppo per ulteriori istruzioni.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Partner → Partner.

2. Nell'elenco dei tuoi partner, passa il mouse sul nome del partner e seleziona le [Caselle non selezionate] accanto al/ai partner che vuoi aggiungere al tuo gruppo.

3. Seleziona Gruppi in cima all'elenco per mostrare un [Menu a discesa] , quindi seleziona [Casella non selezionata] accanto ai gruppi in cui vuoi che il/i partner selezionato/i siano.

   • Puoi rimuovere i partner da un gruppo deselezionando la [Casella selezionata] accanto al/ai gruppo/i da cui i partner selezionati devono essere rimossi.

   • Se vedi un nel Gruppi [Menu a discesa], significa che almeno uno dei partner che hai selezionato non è negli stessi gruppo/i degli altri.

4. Seleziona Applica.

   

Aggiungi partner potenziali ai gruppi

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona Scopri → Potenziali.

2. Seleziona un potenziale cliente e, nel pannello laterale del potenziale cliente selezionato accanto a Gruppi, digita il nome del nuovo gruppo.

   • Il nuovo gruppo verrà creato automaticamente nel processo.