Importa in blocco i prospect nel tuo programma

Segui questi passaggi per importare in blocco i prospect nel tuo programma specifico tramite CSV, risparmiando tempo e fatica rispetto all'aggiunta manuale. Puoi anche testare il file prima di finalizzare l'importazione per aiutare a prevenire errori. Vedi FAQ sull'importazione dei prospect per ulteriori informazioni.

Importa i prospect in blocco

Avviso: Non puoi creare un gruppo durante l'importazione dei prospect. Assicurati di aver già creato eventuali gruppi di cui hai bisogno prima di importare la tua lista di prospect.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.

2. A sinistra, sotto la Sezione Strumenti seleziona Importa prospect.

3. Seleziona [Menu a discesa] e scegli il programma a cui vuoi che i tuoi prospect vengano aggiunti.

4. Seleziona Scegli file per caricare il tuo file CSV.

   • Seleziona Mostra dettagli formato file [Menu a discesa] per saperne di più su come impostare il tuo file CSV. Puoi anche selezionare Copia colonne negli appunti e incollarle nella tua applicazione per fogli di calcolo. Vedi il Modello di importazione prospect di seguito per vedere quali dati dovrebbe contenere il tuo file CSV.

5. Facoltativamente, puoi testare il file di importazione prima di creare qualsiasi record selezionando [Casella non selezionata] sotto Importa come esecuzione di prova.

6. Quindi seleziona Invia.

   • Successivamente, riceverai un'email con i dettagli di eventuali successi ed errori presenti nel tuo file.

   

Modello di importazione prospect

Nome partner, Email di contatto, Proprietà media, Nome gruppo, Nome del contatto, Cognome del contatto, Descrizione, ID partner

Nota: Per garantire un'importazione riuscita, devi includere nel tuo file CSV il Nome partner del prospect, l'Email di contatto e l'URL della loro Proprietà media.

Visualizzare e contattare i prospect importati

Per visualizzare e contattare i prospect importati, procedi come segue:

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Prospect.

2. Dai filtri in cima allo schermo, seleziona il filtro Sorgente e seleziona Importazione prospect [Casella non selezionata].

   • Facoltativamente, se hai importato i prospect con un gruppo, seleziona il filtro Gruppo e seleziona il gruppo che vuoi visualizzare.

3. Per contattare i tuoi prospect, usa il flusso di lavoro Automatizza inviti ai prospect Scopri di più su come impostare un flusso di lavoro.