Imposta un calendario di report personalizzato

Se il tuo ciclo di rendicontazione non inizia di lunedì per i cicli settimanali, il 1° di ogni mese per i cicli mensili o gennaio per i cicli annuali, dovresti impostare un calendario di rendicontazione personalizzato. Questo non influirà sui tuoi report pianificati.

Imposta un calendario di rendicontazione personalizzato

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.

2. A sinistra, sotto Strumenti, seleziona Calendario di rendicontazione personalizzato.

3. Facoltativamente, usa il Seleziona il giorno di inizio della settimana personalizzata [Menu a discesa] per impostare il giorno di inizio della tua settimana di rendicontazione.

4. Sotto Carica il file del tuo calendario, seleziona Scegli file, quindi carica il tuo file del calendario in formato .CSV o .XLSX.

   • Consulta la Requisiti del file sezione qui sotto per vedere cosa deve contenere il tuo file.

5. Seleziona Avanti.

6. Verifica che il tuo calendario personalizzato sia stato elaborato correttamente, quindi seleziona Salva.

   • Se il file del tuo calendario presenta problemi di incompatibilità, dovrai correggere il file prima di salvarlo.

7. Una volta caricato, torna alla Calendario di rendicontazione personalizzato schermata.

   • Facoltativamente, puoi anche Scaricare il file che hai caricato, Eliminare il tuo calendario personalizzato o Sostituire il file del calendario in qualsiasi momento.

   Importante: Una volta passato l'ultimo mese del tuo calendario personalizzato, i report personalizzati torneranno ai cicli di calendario standard e alle cadenze di rendicontazione predefinite. Per mantenere l'allineamento con il tuo programma di rendicontazione preferito, assicurati di caricare regolarmente file di calendario personalizzati aggiornati.

Requisiti del file

Il tuo file .CSV deve includere:

• L' Anno, Mese, e Data di inizio per ogni mese del tuo calendario di rendicontazione in colonne separate. Seleziona Mostra/nascondi dettagli sul formato del file per maggiori informazioni.

• Almeno 13 mesi consecutivi di date del calendario di rendicontazione personalizzato. Ad esempio, il caricamento minimo sarebbe di 13 righe che coprono le date personalizzate da gennaio 2022 a gennaio 2023.

• 13, 24, 36 o 48 mesi, ecc., aumentando in multipli di 12 mesi a partire da 24 mesi in poi.

• Date future del calendario di rendicontazione personalizzato se prevedi di utilizzare la rendicontazione predittiva o confrontare i dati di 2 periodi di tempo diversi.

• Se desideri visualizzare dati storici delle prestazioni e tendenze allineati al tuo calendario di rendicontazione personalizzato, devi includere i dati del calendario personalizzato per i periodi storici.

Esempio di file .CSV

Anno,Mese,Data di inizio
2020,February,2/2/2020
2020,March,3/1/2020
2020,April,4/5/2020
2020,May,5/3/2020
2020,June,5/31/2020
2020,July,7/5/2020
2020,August,8/2/2020
2020,September,8/30/2020
2020,October,10/4/2020
2020,November,11/1/2020
2020,December,11/29/2020
2021,January,1/3/2021
2021,February,1/31/2021
2021,March,2/28/2021
2021,April,4/4/2021
2021,May,5/2/2021
2021,June,5/30/2021
2021,July,7/4/2021
2021,August,8/1/2021
2021,September,8/29/2021
2021,October,10/3/2021
2021,November,10/31/2021
2021,December,11/28/2021
2022,January,1/2/2022
2022,February,1/30/2022
2022,March,2/27/2022
2022,April,4/3/2022
2022,May,5/1/2022
2022,June,5/29/2022
2022,July,7/3/2022
2022,August,7/31/2022
2022,September,8/28/2022
2022,October,10/2/2022
2022,November,10/30/2022
2022,December,11/27/2022
2023,January,1/1/2023