Modifier quels partenaires figurent dans un groupe

Une fois que vous avez créé un ou plusieurs groupes de partenaires, vous pouvez ajouter ou supprimer des partenaires selon vos besoins. Si vous souhaitez ajouter Créateurs aux groupes, vous pouvez utiliser l'option de modification en masse. Voir Modification en masse des partenaires dans un groupe pour des instructions supplémentaires.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partenaires → Partenaires.

2. Dans la liste de vos partenaires, survolez le nom du partenaire et sélectionnez les [Cases non cochées] à côté du ou des partenaires que vous souhaitez ajouter à votre groupe.

3. Sélectionnez Groupes en haut de la liste pour révéler un [Menu déroulant] , puis sélectionnez [Case non cochée] à côté des groupes dans lesquels vous souhaitez que le ou les partenaires sélectionnés soient.

   • Vous pouvez retirer des partenaires d'un groupe en désélectionnant la [Case cochée] à côté du ou des groupes dont les partenaires sélectionnés doivent être retirés.

   • Si vous voyez un dans le Groupes [Menu déroulant], alors au moins un des partenaires que vous avez sélectionnés n'appartient pas aux mêmes groupe(s) que les autres.

4. Sélectionnez Appliquer.

   

Ajouter des partenaires potentiels aux groupes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Découvrir → Prospects.

2. Sélectionnez un prospect et, depuis le volet coulissant du prospect sélectionné à côté de Groupes, saisissez le nom du nouveau groupe.

   • Le nouveau groupe sera automatiquement créé dans le processus.