Importer en masse des prospects dans votre programme

Suivez ces étapes pour importer en masse des prospects (à la fois ceux disposant déjà d'un compte impact.com et ceux n'en ayant pas) dans votre programme spécifique via CSV, ce qui vous évite le temps et l'effort de les ajouter manuellement. Vous pouvez également tester votre fichier avant de finaliser votre importation afin d'aider à prévenir les erreurs. Voir FAQ sur l'importation des prospects pour plus d'informations.

Importer des prospects en masse

Avertissement : Vous ne pouvez pas créer un groupe lors de l'importation de prospects. Assurez-vous d'avoir déjà créé les groupes dont vous avez besoin avant d'importer votre liste de prospects.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. À gauche, sous la rubrique Outils sélectionnez Importer des prospects.

3. Sélectionnez [Menu déroulant] et choisissez le programme auquel vous souhaitez ajouter vos prospects.

4. Sélectionnez Choisir un fichier pour télécharger votre fichier CSV.

   • Sélectionnez Afficher les détails du format de fichier [Menu déroulant] pour en savoir plus sur la façon de configurer votre fichier CSV. Vous pouvez également sélectionner Copier les colonnes dans le presse-papiers et les coller dans votre application de feuille de calcul. Voir le modèle d'importation des prospects ci-dessous pour voir quelles données votre fichier CSV doit contenir.

5. Optionnellement, vous pouvez tester votre fichier d'importation avant de créer des enregistrements en sélectionnant [Case décochée] sous Importer en mode test.

6. Puis sélectionnez Soumettre.

   • Par la suite, vous recevrez un e-mail détaillant les succès et les erreurs de votre fichier.

   

modèle d'importation des prospects

Nom du partenaire, e-mail de contact, propriétés média, nom du groupe, prénom du contact, nom de famille du contact, description, ID du partenaire

Remarque : Pour garantir un import réussi, vous devez inclure dans votre fichier CSV le nom du partenaire du prospect, l'e-mail de contact et l'URL de leur propriété média.

Afficher et contacter vos prospects importés

Pour afficher et contacter vos prospects importés, procédez comme suit :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Découvrir] → Prospects.

2. Dans les filtres en haut de l'écran, sélectionnez le Source filtre et sélectionnez Importation de prospects [Case décochée].

   • Optionnellement, si vous avez importé vos prospects avec un groupe, sélectionnez le Groupe filtre et sélectionnez le groupe que vous souhaitez afficher.

3. Pour contacter vos prospects, utilisez le Automatiser les invitations aux prospects workflow. En savoir plus sur la configuration d'un workflow.