Importer des prospects en masse dans votre programme

Suivez ces étapes pour importer en masse des prospects dans votre programme spécifique via CSV, ce qui vous évite le temps et les efforts de les ajouter manuellement. Vous pouvez également tester votre fichier avant de finaliser votre importation pour aider à prévenir les erreurs. Voir FAQ sur l'importation de prospects pour plus d'informations.

Importer des prospects en masse

Avertissement : Vous ne pouvez pas créer de groupe lors de l'importation de prospects. Assurez-vous d'avoir déjà créé tous les groupes dont vous avez besoin avant d'importer votre liste de prospects.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. À gauche, sous la section Outils sélectionnez Importer des prospects.

3. Sélectionnez [Menu déroulant] et choisissez le programme auquel vous souhaitez ajouter vos prospects.

4. Sélectionnez Choisir le fichier pour télécharger votre fichier CSV.

   • Sélectionnez Afficher les détails du format de fichier [Menu déroulant] pour en savoir plus sur la façon de configurer votre fichier CSV. Vous pouvez également sélectionner Copier les colonnes dans le presse-papiers et les coller dans votre application tableur. Voir le modèle d'importation de prospects ci-dessous pour voir quelles données votre fichier CSV doit contenir.

5. Optionnellement, vous pouvez tester votre fichier d'importation avant de créer des enregistrements en sélectionnant [Case non cochée] sous Importer en tant qu'exécution à blanc.

6. Ensuite sélectionnez Soumettre.

   • Par la suite, vous recevrez un e-mail détaillant les réussites et les erreurs de votre fichier.

   

modèle d'importation de prospects

Nom du partenaire, E-mail de contact, Propriétés média, Nom du groupe, Prénom du contact, Nom de famille du contact, Description, ID du partenaire

Remarque : Pour garantir une importation réussie, vous devez inclure dans votre fichier CSV le Nom du partenaire du prospect, l'E-mail de contact et l'URL de leur propriété média.

Afficher et contacter vos prospects importés

Pour afficher et contacter vos prospects importés, procédez comme suit :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Découvrir] → Prospects.

2. Dans les filtres en haut de l'écran, sélectionnez le filtre Source et sélectionnez Importation de prospects [Case non cochée].

   • Optionnellement, si vous avez importé vos prospects avec un groupe, sélectionnez le filtre Groupe et sélectionnez le groupe que vous souhaitez voir.

3. Pour contacter vos prospects, utilisez le flux de travail Automatiser les invitations aux prospects workflow. En savoir plus sur la configuration d'un flux de travail.