Définir un calendrier de reporting personnalisé

Si votre cycle de reporting ne commence pas le lundi pour les cycles hebdomadaires, le 1er de chaque mois pour les cycles mensuels, ou en janvier pour les cycles annuels, vous devez définir un calendrier de reporting personnalisé. Cela n'affectera pas votre rapports programmés.

Définir un calendrier de reporting personnalisé

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. À gauche, sous Outils, sélectionnez Calendrier de reporting personnalisé.

3. Facultativement, utilisez le Sélectionner le jour de début de la semaine personnalisée [Menu déroulant] pour définir le jour de début de votre semaine de reporting.

4. Sous Téléchargez votre fichier de calendrier, sélectionnez Choisir le fichier, puis téléversez votre fichier de calendrier au format .CSV ou .XLSX.

   • Voir la Exigences du fichier section ci‑dessous pour voir ce que votre fichier doit contenir.

5. Sélectionnez Suivant.

6. Vérifiez que votre calendrier personnalisé a été traité correctement, puis sélectionnez Enregistrer.

   • Si votre fichier de calendrier présente des incompatibilités, vous devrez corriger le fichier avant de l'enregistrer.

7. Une fois téléversé, revenez à l' Calendrier de reporting personnalisé écran.

   • Facultativement, vous pouvez également Télécharger le fichier que vous avez téléversé, Supprimer votre calendrier personnalisé, ou Remplacer le fichier du calendrier à tout moment.

   Important : Une fois que le dernier mois de votre calendrier personnalisé sera passé, les rapports personnalisés reviendront aux cycles de calendrier standard et aux cadences de reporting. Pour conserver l'alignement avec votre calendrier de reporting préféré, veillez à téléverser régulièrement des fichiers de calendrier personnalisé mis à jour.

Exigences du fichier

Votre fichier .CSV doit inclure :

• L' Année, Mois, et Date de début pour chaque mois de votre calendrier de reporting dans des colonnes séparées. Sélectionnez Afficher/masquer les détails du format de fichier pour plus d'informations.

• Au moins 13 mois consécutifs de dates de calendrier de reporting personnalisé. Par exemple, le téléversement minimum serait de 13 lignes couvrant des dates personnalisées de janvier 2022 à janvier 2023.

• 13, 24, 36 ou 48 mois, etc., en augmentant par multiples de 12 mois à partir de 24 mois.

• Dates futures du calendrier de reporting personnalisé si vous prévoyez d'utiliser le reporting prédictif ou de comparer les données de 2 périodes différentes.

• Si vous souhaitez consulter les données historiques de performance et les tendances correspondant à votre calendrier de reporting personnalisé, vous devez inclure les données du calendrier personnalisé pour les périodes historiques.

Exemple de fichier .CSV

Année,Mois,Date de début
2020,Février,02/02/2020
2020,Mars,01/03/2020
2020,Avril,05/04/2020
2020,Mai,03/05/2020
2020,Juin,31/05/2020
2020,Juillet,05/07/2020
2020,Août,02/08/2020
2020,Septembre,30/08/2020
2020,Octobre,04/10/2020
2020,Novembre,01/11/2020
2020,Décembre,29/11/2020
2021,Janvier,03/01/2021
2021,Février,31/01/2021
2021,Mars,28/02/2021
2021,Avril,04/04/2021
2021,Mai,02/05/2021
2021,Juin,30/05/2021
2021,Juillet,04/07/2021
2021,Août,01/08/2021
2021,Septembre,29/08/2021
2021,Octobre,03/10/2021
2021,Novembre,31/10/2021
2021,Décembre,28/11/2021
2022,Janvier,02/01/2022
2022,Février,30/01/2022
2022,Mars,27/02/2022
2022,Avril,03/04/2022
2022,Mai,01/05/2022
2022,Juin,29/05/2022
2022,Juillet,03/07/2022
2022,Août,31/07/2022
2022,Septembre,28/08/2022
2022,Octobre,02/10/2022
2022,Novembre,30/10/2022
2022,Décembre,27/11/2022
2023,Janvier,01/01/2023