Programmer un rapport personnalisé

Les étapes suivantes vous guideront pour planifier un rapport personnalisé pour une date spécifique ou à des intervalles réguliers :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Rapports → Plus de rapports.

2. Sélectionnez Catégorie et filtrer par Construit [Case non cochée].

3. Survolez le Personnalisé rapport que vous souhaitez planifier et sélectionnez Afficher.

4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez [Planifier].

5. Définissez la fréquence d'envoi du rapport en utilisant le Fréquence section.

   • Les rapports personnalisés peuvent être envoyés Quotidiennement, Hebdomadairement, ou Mensuel.

6. Sélectionnez ce Format dans lequel le rapport doit être envoyé.

   • Les rapports personnalisés peuvent être envoyés en PDF, CSV avec Métadonnées, ou CSV sans Métadonnées.

     Remarque : Si vous choisissez de planifier un CSV sans métadonnées, le fichier ZIP téléchargé n'aura pas le metadata.json inclus.

7. Choisissez si le rapport doit être livré via E-mail ou Partner FTP.

   • Précisez si impact.com doit quand même Envoyer si le rapport ne contient aucune donnée.

8. Saisissez les informations demandées pour la méthode de livraison que vous avez sélectionnée à l'étape 5.

   • En savoir plus sur les types de livraison dans la section de référence Méthode de livraison du Rapports planifiés article.

9. Sélectionnez Planifier.