Gérer les tâches

Dans votre compte impact.com Performance, vous pouvez utiliser le Tâches système pour créer des tâches attribuables à la fois à vos partenaires et à vos collègues dans votre compte impact.com. Découvrez comment afficher la fenêtre des tâches, créer de nouvelles tâches, mettre à jour des tâches existantes et laisser des commentaires sur les tâches.

Vous ne voyez pas cette fonctionnalité ? Contactez votre responsable de compte pour mettre à jour les autorisations de votre compte afin d’afficher ou de gérer les tâches.

Créer une tâche

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].

2. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre des tâches, sélectionnez Ajouter une tâche.

3. Remplissez les champs nécessaires en utilisant le Référence des champs ci‑dessous et sélectionnez Ajouter pour enregistrer votre tâche.

Référence des champs

Champ	Description
Attribuer à	Les tâches peuvent être attribuées à des partenaires ou à des membres de votre équipe sur votre compte marque. Lorsque vous sélectionnez un compte partenaire, vous pouvez utiliser le deuxième menu déroulant pour sélectionner un membre spécifique de ce compte partenaire ou le laisser vide pour attribuer la tâche à toute personne ayant accès au compte partenaire.
Type de tâche	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type de tâche. Si [Case cochée] La tâche nécessite une approbation est sélectionné, vous devrez l’approuver manuellement lorsque le destinataire la marquera comme terminée. Si cette option n’est pas sélectionnée, une tâche sera automatiquement approuvée une fois que le destinataire la marquera comme terminée.
Résumé	Incluez un court résumé de ce qu’est cette tâche — considérez-le comme le titre de la tâche.
Description	Facultativement, ajoutez une description pour cette tâche qui inclut tous les détails pertinents. Sélectionnez [Joindre] pour joindre des fichiers sans limite de taille. Formats pris en charge : • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
Date d’échéance	Facultativement, utilisez la fenêtre du calendrier pour choisir une date d’échéance et une heure de la journée. Sélectionnez [Case cochée] Marquer comme urgent pour indiquer au destinataire que cette tâche est considérée comme urgente.

Afficher les tâches

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].

2. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre des tâches, sélectionnez Afficher tout.

   • En alternative, pour voir uniquement un aperçu de vos tâches, basculez entre les Signalées par moi et Attribuées à moi onglets.

3. Sur le Tâches écran, vous pouvez :

   • Filtre pour des tâches spécifiques en utilisant la barre de filtres supérieure.

   • Sélectionner une tâche individuelle nom pour afficher un résumé de la tâche.

   • Sélectionnez Ajouter une tâche pour créer une nouvelle tâche.

   

Effectuer une action sur un élément de tâche

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches].

2. Dans la fenêtre des tâches, sélectionnez Attribuées à moi.

3. Sélectionnez une de vos tâches assignées et, dans le coin supérieur droit, sélectionnez [Flèche déroulante] → Démarrer.

   • Alternativement, sur le Tâches écran, sélectionnez [Flèche déroulante] → Démarrer sous Actions colonne.

   • Voir le Référentiel des actions ci‑dessous pour plus de détails sur chaque action.

Référence des actions

Action	Description
Date de début	Marque la tâche comme En cours.
Invalide	Marque la tâche comme Invalide. Les déclarants de tâche et le destinataire peuvent commenter la tâche pour discuter des raisons pour lesquelles elle est invalide.
Dupliquer	Marque la tâche comme dupliquée. Les assignants et les destinataires peuvent commenter la tâche pour expliquer pourquoi elle est considérée comme un doublon.
Bloqué	Marque la tâche comme bloquée. Les assignants et les destinataires peuvent commenter la tâche pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas terminer la tâche.
Rejeté	Marque la tâche comme rejetée. Les assignants et les destinataires peuvent commenter la tâche pour expliquer pourquoi elle a été rejetée.
Terminées	Marque la tâche comme terminée. Le destinataire doit déjà avoir sélectionné Date de début sur la tâche afin de la marquer comme terminée. Les tâches qui ne nécessitent pas d’approbation auront automatiquement un Approuvé statut lorsqu’elles sont marquées comme terminées.
Supprimer	Supprime la tâche. Seuls les assignants peuvent supprimer les tâches qu’ils ont créées.
Archiver	Archive la tâche. Disponible uniquement pour les tâches qui ont été terminées.
Rouvrir	Rouvre une tâche qui a été déplacée de En cours à tout autre statut mentionné ci‑dessus.

Mettre à jour les tâches

Pour ajouter des mises à jour de progression :

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Tâches] → Afficher tout.

2. Pour mettre à jour l’avancement de la tâche, sélectionnez une tâche pour l’ouvrir et ajoutez un Commentaire avec un [Pièce jointe].

   • Un fichier joint doit toujours être accompagné d’un commentaire (par ex. "Voir la pièce jointe").

3. Pour réaffecter une tâche à un autre utilisateur, sélectionnez [Modifier] à côté de Destinataire.

   • Choisissez le compte à partir duquel le nouveau destinataire sera sélectionné, puis sélectionnez le nouveau destinataire.

   • Sélectionnez [Coche] pour terminer la réaffectation de la tâche.

Remarque : Toute personne peut ajouter des commentaires à une tâche, toutefois, seuls les utilisateurs disposant du Gérer les tâches autorisation de compte peuvent réaffecter des tâches.

Définir les notifications de tâches

Vous pouvez configurer vos paramètres de notification impact.com afin de recevoir une alerte chaque fois qu’une tâche vous est attribuée ou chaque fois qu’une mise à jour intervient sur une tâche que vous avez créée ou à laquelle vous avez été assigné. Découvrez comment gérer vos paramètres de notification.