Gestionar mis partners

Una vez que hayas formado alianzas, puedes administrar una lista de estos socios desde el Mis socios .

Administra tus socios

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Partners → Partners.

   • Selecciona [Icono de gráfico] para ver el Rendimiento por socio informe, el Configuración de seguimiento de socios, o la Lista de contactos de socios.

   • También puede Edición masiva o Descargar lista de correos electrónicos de socios desde esta pantalla.

2. Busca o filtra tus socios usando las herramientas de filtrado a continuación Mis socios.

   • Consulta la referencia del filtro a continuación para obtener más información sobre las herramientas de filtrado.

referencia del filtro

Filtro	Descripción
Barra de búsqueda	Filtra entre tus socios buscando por su nombre, ID único de socio o URL.
Estado	Filtra tus socios según si están en un Activo o Caducado estado de la alianza.
Grupos	Filtra tus socios según un grupo de socios específico al que estén asignados.
Contrato	Filtra a los socios según el tipo de contrato al que estén suscritos.
Actualizaciones de términos	Filtra tus socios según cualquier actualización de sus términos, por ejemplo, socios que tienen propuestas pendientes, o socios cuyos contratos han expirado recientemente.
Selecciona [Más] para ver opciones de filtrado adicionales.
Tipo de relación	Filtra los socios que se hayan asociado contigo directamente o que se hayan asociado contigo a través del marketplace.
País	Filtra los socios según el país del que provienen.
Estado/Provincia	Filtra los socios según el estado o la provincia de la que provienen.

1. Selecciona [Columnas] para añadir columnas adicionales al Mis socios .

   • Consulta la referencia de Columnas a continuación para obtener más información sobre las diferentes columnas.

Referencia de columnas

Columna	Descripción
Acceso	Esta columna proporciona una URL que otorga acceso temporal a la cuenta del socio. Solo puedes acceder a la cuenta de tu socio si han solo se unieron a tu programa mediante un enlace directo de registro. Contactar con soporte si quieres que esta opción esté habilitada.
Socio	El nombre único, ID y ubicación del socio se pueden encontrar en esta columna.
Socio directo	Esta columna mostrará un [Marcar] si un socio es un socio directo contigo, en lugar de uno que se unió a través del marketplace.
Grupos	Esta columna muestra una lista de etiquetas que indican los diferentes grupos a los que está asociado el socio.
Contrato	Esta columna muestra los distintos contratos a los que el socio está suscrito actualmente.
Fecha de incorporación	Esta columna muestra la fecha en que el socio se unió a tu programa.
Informe	Selecciona el [Gráfico] para ver el informe de rendimiento de un socio en particular.

1. En el extremo derecho de la fila del socio, puedes seleccionar [Más] para diversas acciones que te ayudarán a administrar tus socios.

   • Consulta la Referencia de acciones a continuación para ver las diversas acciones que puedes realizar para cada socio.

   

Referencia de acciones

Acción	Descripción
Notas	Esta acción te permite administrar notas sobre el socio. También puedes ver aquí más detalles, como el historial de comunicaciones, quién es el administrador de la cuenta, el estado actual y más.
Contrato	Esta acción te permite elegir entre una variedad de acciones asociadas con el contrato entre tú y el socio. Para obtener más información, consulta la contratos sección.
Seguimiento	Esta acción te ofrece un conjunto de opciones relacionadas con el seguimiento de eventos entre tú y el socio. Para obtener más información, consulta el seguimiento sección.
Integración del partner	Esta acción te permite ayudar a tus socios a configurar píxeles de seguimiento de socios o postbacks para sincronizar los datos de eventos con el propio sistema del socio.
Gerente de cuenta	Esta acción te permite especificar un administrador de cuenta para el socio seleccionado. Puedes poner la información de contacto a disposición de cada uno de tus socios directos para que puedan contactar a la persona adecuada de tu equipo.
Configuración de costos para clientes	Esta acción te permite habilitar los costos para clientes para el socio. Selecciona aquí su tipo de costo predeterminado y las excepciones del rastreador de acciones.
Configuración de cumplimiento	Esta acción te permite personalizar los calendarios de revisión y las tasas de auditoría. Puedes anular la frecuencia con la que se realiza el calendario de revisión de un socio, así como la frecuencia con la que son auditados.
Administrar enlaces de cuenta	Esta acción te permite supervisar y ajustar las relaciones entre cuentas de socios conectadas, incluido por qué y cómo están vinculadas.
Mensaje	Esta acción abre la ventana de chat. Desde la ventana de chat puedes enviar un mensaje al socio o abrir el centro de mensajería seleccionando [Más] → Ver en la bandeja de entrada.

1. Selecciona el nombre del socio para acceder al panel lateral del socio y administrar sus registros. Consulta la información básica, propiedades y detalles de los medios para obtener más información.