Gerenciar Configurações de Documentos como uma Agência

Seu Configurações do Documento são onde você gerencia os detalhes encontrados nos documentos de solicitação de pagamento recebidos por parceiros e em seus extratos mensais.

Gerencie suas configurações de documento

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Menu] → Finanças.

2. No menu de navegação à esquerda, selecione Configurações → Configurações do Documento.

3. Faça as alterações que deseja realizar.

   • Veja o referência de configurações do documento na tabela abaixo para mais informações sobre os vários campos.

4. Selecione Salvar.

referência de configurações do documento

Configuração	Descrição
Geral
Sempre refletir o código da moeda nos documentos	Selecione o [Caixa de seleção] para refletir o código da moeda na qual os pagamentos são feitos ou recebidos.
Incluir fontes Chinês, Japonês e Coreano nos documentos	Selecione o [Caixa de seleção] para garantir que os caracteres e as fontes dos idiomas listados sejam exibidos.
Contato Principal	Selecione a pessoa de contato que deve constar na fatura gerada, no resumo de previsão e no extrato. Você pode selecionar um usuário de conta existente ou adicionar um novo.
Outros Contatos	Especifique o(s) endereço(s) de e-mail que receberão os artefatos conforme as regras de envio por e-mail.
Faturas impact.com
Código do Fornecedor	Você pode especificar o código do fornecedor da sua organização para garantir que ele apareça na fatura.
E-mail para Contatos Financeiros	Selecione o [Caixa de seleção] se você deseja enviar as faturas por e-mail para os contatos.
Endereço de cobrança alternativo	[Alternar ativado] Endereço de cobrança alternativo para especificar um endereço de cobrança alternativo diferente da opção padrão.
Faturas de Parceiros
Título do Documento	Selecione como você quer que sua fatura de parceiro seja chamada: Fatura Fiscal ou Fatura Fiscal Gerada pelo Destinatário.
Data do Documento Refletida	Especifique se a data adicionada à fatura deve ser a data em que foi gerada ou o último dia do mês anterior.
Descrição da Data de Vencimento	Isto será refletido na seção de data de vencimento da fatura do parceiro, por exemplo "liquidação em 45 dias".
Documentos de Financiamento
Como você deseja financiar sua conta	Selecione como você gostaria de financiar a conta, com base em faturas ou com base em custos futuros.