Gestire i partner come agenzia

Gli strumenti di Customer Relationship Management in-app di impact.com possono aiutarti a gestire la tua relazione con il partner. All'interno del Partner dei media scheda, puoi eseguire azioni come assegnare responsabili account dell'agenzia a un account partner, visualizzare le prestazioni del partner e creare note riguardanti il partner.

Accedi all'account di un partner come membro dell'agenzia

Puoi accedere all'account di un partner se devi effettuare aggiornamenti.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona Partner dei media → Aziende.

2. Usa i filtri nella parte superiore dello schermo per affinare la tua visualizzazione dei partner.

3. Sotto Accesso, seleziona Accesso accanto al partner per il quale vuoi apportare modifiche.

Assegna un proprietario dell'account a un partner

Se vuoi che qualcuno del tuo team sia il punto di contatto principale per un partner, assegnalo come proprietario dell'account.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona Partner dei media → Aziende.

2. Usa i filtri nella parte superiore dello schermo per affinare la tua visualizzazione dei partner.

3. Sotto Proprietario account, seleziona Assegna.

4. Nella parte in alto a destra dello schermo, seleziona [Modifica].

5. Seleziona il proprietario dell'account dal menu a discesa.

6. Seleziona Salva.

Modifica le informazioni dell'account di un partner

Gestisci le informazioni dell'account di un partner, come le loro informazioni di contatto, le informazioni fiscali, i metodi promozionali e altro.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona Partner dei media → Aziende.

2. Usa i filtri nella parte superiore dello schermo per affinare la tua visualizzazione dei partner.

3. Sotto Revisiona, seleziona Revisiona.

4. Accanto all'impostazione che desideri modificare, seleziona [Modifica]. Consulta questi articoli per maggiori informazioni sull'impostazione che puoi modificare qui:

   • Informazioni sull'azienda (Partner)

   • Gestisci il tuo profilo nel Marketplace.

5. Apporta le tue modifiche, quindi seleziona Salva.

Sospendi o disattiva l'account di un partner

Avviso: I partner sapranno che hai sospeso o disattivato il loro account. Ricorda che mentre una sospensione è reversibile, le disattivazioni dell'account non lo sono. Agisci con molta cautela con queste azioni, poiché possono far perdere potenziali fondi ai partner e sono irreversibili se disattivi il loro account.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona Partner dei media → Aziende.

2. Usa i filtri nella parte superiore dello schermo per affinare la tua visualizzazione dei partner.

3. Sotto Revisiona, seleziona Revisiona

4. Nella parte in alto a destra, seleziona Sospendi o Disattiva.

   • Per riattivare un partner, torna a questa schermata, quindi seleziona Riattiva.

Aggiungi note su un partner

Mantieni una cronologia delle tue interazioni con un partner.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona Partner dei media → Aziende.

2. Usa i filtri nella parte superiore dello schermo per affinare la tua visualizzazione dei partner.

3. Sotto Note, seleziona Note.

4. Aggiungi eventuali note su un partner, oltre a eventuali file che potresti avere sull'interazione.

   • Scopri di più su note di partnership.