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# Gerenciar configurações de documentos de taxas de parceiros

O *Configurações de documentos de taxas do parceiro* esta tela permite que você revise e defina suas preferências para as faturas de pagamentos de parceiros de cada grupo de cobrança. Você pode configurar as definições para seus *Faturas de pagamentos a parceiros* bem como para seu *Extrato mensal* / *Extrato de Faturas (SOI)*, um documento que agrega um conjunto de faturas de pagamentos de parceiros para este grupo de cobrança específico.

1. Na barra de navegação superior, selecione **seu saldo** → **Configurações** → [**Grupos de cobrança**](https://app.impact.com/secure/advertiser/finance/fr/billing-groups.ihtml?u=%2Fsecure%2Ffinance%2Fapp%2Fbilling-groups-view.ihtml).
2. Passe o mouse sobre um grupo de cobrança e, em seguida, selecione ![](/files/19661962d7c41673a711ca84d7efe61f00165e41) **\[Mais] → Configurações de documentos de taxas do parceiro**.
3. Revise suas seleções e faça as alterações necessárias. Para uma análise detalhada de cada configuração, consulte a [*referência de Configurações de documentos de taxas do parceiro*](#partner-fees-document-settings-reference) abaixo.
4. Selecione **Salvar**.

<details>

<summary>referência de Configurações de documentos de taxas do parceiro</summary>

#### Geral

Configure as preferências básicas dos seus documentos, como exibição de moeda e fontes.

<table><thead><tr><th width="230.390625">Configuração</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Moeda e fontes</td><td><ul><li>Selecione <img src="/files/27a40f26b5bd84bf51b027f804aa6f07400faa96" alt=""> <strong>[Desmarque a caixa] Sempre exibir o código da moeda nos documentos</strong> para ter <a href="/spaces/rxRLfKiFhbj7qPyPzcZk/pages/c41095dbb2b9d68a4867297c690b5f8a219099aa">códigos de moeda</a> nos seus documentos financeiros.</li><li>Selecione <img src="/files/27a40f26b5bd84bf51b027f804aa6f07400faa96" alt=""> <strong>[Desmarque a caixa] Incluir fonte chinesa, japonesa e coreana nos documentos</strong> se você quiser essas fontes nos seus documentos financeiros.</li></ul></td></tr></tbody></table>

#### Faturas de parceiros

Personalize como os títulos dos documentos, as datas e os termos de pagamento aparecem nas suas faturas de parceiros.

<table><thead><tr><th width="230.34765625">Configuração</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Título do documento</td><td>Selecione o título relevante para o documento.</td></tr><tr><td>Data do documento exibida</td><td><p>Selecione qual data você quer que apareça na fatura:</p><ul><li><strong>Data de geração:</strong> A data em que a fatura foi gerada.</li><li><strong>Último dia do mês anterior:</strong> O último dia do mês anterior. Isso é útil para cobranças retroativas ou ciclos mensais padrão.</li></ul></td></tr><tr><td>Descrição da data de vencimento</td><td>A data de vencimento desta fatura específica é exibida automaticamente. Se preferir mostrar outro valor, como "Líquido em 45 dias", você pode atualizá-lo aqui para definir um novo rótulo padrão.<br><br><strong>Observação:</strong> Os custos ainda tentarão ser liquidados com base na data de vencimento subjacente desta fatura no sistema, independentemente do que você inserir aqui. Esta opção existe apenas como alternativa para fins de exibição.</td></tr></tbody></table>

#### Extrato mensal

Defina como os dados transacionais e os detalhamentos de taxas são exibidos nos seus extratos mensais.

<table><thead><tr><th width="230.1796875">Configuração</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dados transacionais</td><td><ul><li>Selecione <img src="/files/27a40f26b5bd84bf51b027f804aa6f07400faa96" alt=""> <strong>[Marque a caixa]</strong> <strong>Excluir taxas da impact.com do extrato</strong> para excluir as taxas da impact.com dos seus extratos mensais.</li><li>Selecione <img src="/files/27a40f26b5bd84bf51b027f804aa6f07400faa96" alt=""> <strong>[Marque a caixa]</strong> <strong>Permitir custos agregados entre meses de eventos</strong> se você quiser que os custos sejam agregados entre os meses de eventos. Se você não precisar ver os custos separados por mês de evento na face do extrato, selecione este item para condensar as informações fornecidas no extrato.</li><li>Selecione <img src="/files/27a40f26b5bd84bf51b027f804aa6f07400faa96" alt=""> <strong>[Marque a caixa] Incluir os IDs fiscais dos parceiros no extrato</strong> se você quiser que os IDs fiscais indiretos dos parceiros apareçam nos seus extratos mensais.</li><li>Selecione <img src="/files/27a40f26b5bd84bf51b027f804aa6f07400faa96" alt=""> <strong>[Marque a caixa] Incluir uma margem de segurança de financiamento de</strong> e insira uma porcentagem para incluir uma margem de segurança de financiamento. Isso garante que sua conta permaneça suficientemente financiada, evitando possíveis interrupções nos pagamentos aos parceiros causadas por flutuações inesperadas de transações, conversões de moeda ou taxas adicionais.</li></ul></td></tr><tr><td>Extratos agendados agrupados por</td><td><p>Selecione se deseja agrupar os agendamentos do seu extrato mensal por <strong>Parceiro</strong>, <strong>Tipo de evento e parceiro</strong>, ou por <strong>Campanha</strong>.<br></p><p>Agrupar seus custos por <em>Tipo de evento e parceiro</em> ajudará você a ver quanto diferentes métodos de rastreamento estão custando a você (por exemplo: CPC vs Venda online/CPA vs downloads em dispositivos móveis).<br></p><p>Agrupar seus <em>custos por campanha</em> ajudará você a ver todos os custos de parceiros por cada campanha. Se algum custo de parceiro não estiver associado a uma campanha, eles serão alocados à linha da campanha <em>Evergreen</em> .</p></td></tr><tr><td>Mês GAAP personalizado</td><td><p>Selecione <img src="/files/56148a29d7f42673dde9884eb52356c45eca06c3" alt=""> <strong>[Ativar alternância]</strong> para configurar em qual dia do mês seu conjunto de faturas mensais de pagamentos de parceiros será gerado.<br></p><p>As faturas incluirão todos os custos que tenham sido finalizados (bloqueados) até o dia anterior à data de faturamento escolhida e que ainda não tenham sido faturados. Se você não usar esta configuração, as faturas serão geradas no dia 2 de cada mês para custos que foram finalizados no mês civil anterior.<br></p><p>Veja alguns exemplos de <a href="/pages/8a44a6a6eca80a5cbcc27839101fcff6bca959be">cenários de mês GAAP personalizado</a>.<br></p><p><strong>Quando devo usar esta configuração?</strong> Esta configuração é normalmente usada quando você quer que custos, como custos relacionados a ações, que ocorrem e são acompanhados em um mês específico, sejam faturados o mais rápido possível após uma data de bloqueio definida no mês seguinte.</p></td></tr><tr><td>Número do documento</td><td><p>Escolha o formato exclusivo do número do seu documento.</p><ul><li>Selecione <img src="/files/7e1c6d18e5a0a7c76ed315795915597447710759" alt=""> <strong>[Botão de opção]</strong> <strong>Padrão</strong> para gerar o identificador exclusivo original do documento.</li><li>Selecione <img src="/files/7e1c6d18e5a0a7c76ed315795915597447710759" alt=""> <strong>[Botão de opção]</strong> <strong>Abreviado</strong> para gerar um ID de documento abreviado, com apenas as informações essenciais.</li></ul></td></tr><tr><td>Incluir um código do fornecedor no extrato</td><td><p>Selecione <img src="/files/56148a29d7f42673dde9884eb52356c45eca06c3" alt=""> <strong>[Ativar alternância]</strong> se você quiser que um código do fornecedor apareça nos seus extratos mensais.</p><p>Se você ativar esta opção, forneça o código do fornecedor.</p></td></tr><tr><td>Descrição da data de vencimento</td><td>Especifique termos de pagamento personalizados ou um texto que aparecerá na seção de data de vencimento do documento gerado.<br>Isso permite que você comunique expectativas específicas de pagamento ou acordos de cronograma padrão aos seus parceiros.<br><br>Um extrato pode incluir muitas faturas que podem ter datas de vencimento diferentes. Por padrão, os extratos exibem o texto "Vencimento no recebimento". Se você quiser mostrar outro valor (como "Líquido em 45 dias"), pode atualizar este campo para definir um novo rótulo padrão.<br><br><strong>Observação:</strong> Alterar este texto é apenas para fins de exibição. O sistema ainda tentará liquidar as faturas subjacentes com base na data de vencimento da fatura específica no sistema.</td></tr><tr><td>Informações adicionais</td><td>Insira informações extras que você quer que apareçam nos seus extratos mensais.</td></tr><tr><td>Enviar e-mails para contatos financeiros</td><td><p>Selecione <img src="/files/56148a29d7f42673dde9884eb52356c45eca06c3" alt=""> <strong>[Ativar]</strong> para enviar automaticamente por e-mail seus extratos mensais ao seu contato financeiro principal.<br><br>Depois, selecione um <strong>Contato principal</strong> para seus extratos mensais. Por padrão, o contato listado aqui é o <a href="/pages/04346d5ff8f722164e1ed76c1b8547e4abd59e48">contato financeiro principal</a> da sua conta (no momento em que o grupo de cobrança foi criado). Você pode alterá-lo para outra pessoa, se desejar.<br></p><p>Você também pode adicionar <strong>Contatos adicionais</strong>. Insira o endereço de e-mail de quaisquer usuários da conta que devam receber quaisquer documentos financeiros.<br></p><p><strong>Observação:</strong> Separe vários endereços de e-mail com uma vírgula ( <code>,</code>).</p></td></tr><tr><td>Endereço alternativo de cobrança</td><td><p>Selecione <img src="/files/56148a29d7f42673dde9884eb52356c45eca06c3" alt=""> <strong>[Ativar alternância]</strong> se você quiser que um endereço diferente do endereço da sua entidade legal apareça nos seus extratos mensais para este grupo de cobrança.</p><p>Se você ativar esta opção, forneça os detalhes do endereço.</p></td></tr></tbody></table>

</details>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0e5f1008cdc087660502e5a756b20226a373f979" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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# Agent Instructions
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