Gerencie as configurações de documentos de taxas de parceiros

O Configurações de documentos de taxas de parceiros esta tela permite que você revise e defina suas preferências para as faturas de pagamentos de parceiros de cada grupo de faturamento. Você pode configurar as definições para o seu Faturas de pagamentos a parceiros assim como o seu Demonstrativo Mensal / Demonstrativo de Faturas (SOI), um documento que agrega um conjunto de faturas de pagamentos de parceiros para este grupo de faturamento específico.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Configurações.
2. À esquerda, em Configurações, selecione Grupos de faturamento.
3. Passe o mouse sobre um grupo de faturamento e, em seguida, selecione [Mais] → Configurações de Documentos de Taxas de Parceiros.
4. Revise suas seleções e faça as alterações necessárias.

Configurações de documentos de taxas de parceiros

Configuração	Descrição
Geral
Sempre exibir o código da moeda nos documentos	Selecione se você deseja ter códigos da moeda em seus documentos financeiros.
Incluir fonte chinesa, japonesa e coreana nos documentos	Selecione se você deseja ter fontes chinesas, japonesas ou coreanas em seus documentos financeiros.
Faturas de Pagamentos de Parceiros
Título do Documento	Selecione o título relevante para o documento.
Data Refletida no Documento	Selecione a data que você gostaria que constasse na fatura: a data em que a fatura foi criada ou o último dia do mês anterior.
Descrição da Data de Vencimento	Insira a data de vencimento em que o pagamento da fatura deve ser efetuado.
Demonstrativo Mensal
Dados transacionais	Selecione o [Caixa de seleção] se você quiser excluir as taxas da impact.com dos seus Demonstrativos Mensais.
	Selecione o [Caixa de seleção] se você quiser que os custos sejam agregados ao longo dos meses do evento. Se você não precisar ver os custos separados por mês do evento na face do demonstrativo, selecione este item para condensar as informações fornecidas no demonstrativo.
	Selecione o [Caixa de seleção] se você quiser que os IDs fiscais indiretos dos parceiros apareçam nos seus Demonstrativos Mensais.
Cronogramas do demonstrativo agrupados por	Selecione se você quer resumir os subagendamentos fornecidos nos seus demonstrativos mensais por Parceiro, Tipo de evento e parceiro, ou por Custos por campanha. Agrupar seus custos por Tipo de evento e parceiro ajudará você a ver quanto diferentes métodos de rastreamento estão custando a você (por exemplo, CPC vs venda online/CPA vs downloads móveis). Agrupar seus custos por campanha ajudará você a ver todos os custos de parceiros por cada campanha. Se houver custos de parceiros que não estejam associados a uma campanha, eles serão alocados à Evergreen linha da campanha.
Mês GAAP personalizado	[Ativar] se você quiser configurar em que dia do mês o seu conjunto de faturas mensais de pagamentos de parceiros será gerado. Incluídos nas faturas estão todos os custos que foram finalizados (bloqueados) até o dia anterior à data de faturamento escolhida e que ainda não foram faturados. Se você não usar essa configuração, então as faturas serão geradas no dia 2 de cada mês para custos que foram finalizados no mês-calendário anterior. Veja alguns exemplos de cenários personalizados de mês GAAP. Quando devo usar esta configuração? Essa configuração é normalmente usada quando você quer que custos, como custos relacionados a ações, que ocorrem e são rastreados em um mês específico, sejam faturados o mais rápido possível após uma data de bloqueio definida no mês seguinte.
Incluir um código de fornecedor no demonstrativo	[Ativar] se você quiser que um código de fornecedor apareça nos seus Demonstrativos Mensais. Se você ativar esta opção, forneça o código do fornecedor.
Informações adicionais	Insira qualquer outra informação que você queira que apareça nos seus Demonstrativos Mensais.
E-mail para Contatos de Finanças	Marque se você quer enviar automaticamente por e-mail seus Demonstrativos Mensais ao seu contato financeiro principal. Se você [Ativar] E-mail para Contatos de Finanças você precisa selecionar um Contato Principal para seus Demonstrativos Mensais. Por padrão, o contato listado aqui é o contato principal de finanças da sua conta (no momento em que o grupo de faturamento foi criado). Você pode alterá-lo para outra pessoa, se desejar. Você também pode adicionar Contatos adicionais. Insira o endereço de e-mail de quaisquer usuários da conta que devam receber documentos financeiros. Observação: Separe vários endereços de e-mail com uma vírgula ( ,).
Endereço de cobrança alternativo	[Ativar] se você quiser que um endereço diferente do endereço da sua entidade legal apareça nos seus Demonstrativos Mensais para este grupo de faturamento. Se você ativar esta opção, forneça os detalhes do endereço.

1. Selecione Salvar.