Gerencie Configurações de Documentos da Conta de Financiamento como Marca

Faça o curso PXA

Seu Configurações do Documento da Conta de Financiamento são onde você gerenciará os detalhes encontrados no seu formulário de solicitação de pagamento (PRF).

Essas configurações podem ser usadas se você financiar sua conta com base em custos futuros (PRF). Se você financiar sua conta com base em custos faturados, consulte Gerenciar Configurações de Documento de Taxas de Parceiro.

Observação: Se o Tipo de Financiador na sua conta estiver definido como Financiador SOI - Financiar com base em faturas, você não terá acesso à Configurações do Documento da Conta de Financiamento tela.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Configurações.

2. À esquerda, em Configurações, selecione Contas de Financiamento.

3. Passe o cursor sobre sua conta de financiamento e selecione [Mais] → Configurações do Documento da Conta de Financiamento.

4. Faça suas alterações.

Configurações do Documento da Conta de Financiamento

Configurações	Descrição
Moeda e Fontes	• Selecione [Caixa de seleção] se você quiser ter códigos de moeda em seus documentos financeiros. • Selecione [Caixa de seleção] se você quiser ter fontes chinesas, japonesas ou coreanas em seus documentos financeiros.
Título do Documento	Selecione se deseja que o documento do formulário de solicitação de pagamento seja chamado Formulário de Solicitação de Pagamento ou Fatura Pro Forma.
Número do Documento	Escolha o formato do número de documento único. • Selecione [Botão de opção] Padrão para gerar o identificador único original do documento. • Selecione [Botão de opção] Abreviado para gerar o identificador único do documento usando apenas os elementos essenciais necessários para tornar o número do documento único.
Gerar e Enviar Automaticamente por Email	[Alternar ativado] se você quiser que as solicitações de pagamento sejam geradas automaticamente e enviadas aos seus contatos financeiros, como um membro do Departamento Financeiro. Você também pode alterar o contato financeiro principal para esta conta de financiamento aqui.
Dados transacionais	Selecione o [Caixa de seleção] Excluir taxas da impact.com do documento se você quiser excluir as taxas da impact.com dos Formulários de Solicitação de Pagamento. Selecione o [Caixa de seleção] Incluir uma margem de segurança de financiamento de e insira sua margem de segurança de financiamento. Um item de linha adicional será calculado e incluído, com base nos custos futuros determinados pelo sistema. Isso pode ser usado para garantir que você tenha fundos suficientes em sua conta para pagar rapidamente por novos custos urgentes. Selecione o [Caixa de seleção] Detalhar gastos por parceiro se você quiser que seja fornecido um subcronograma que divida quaisquer custos futuros determinados pelo sistema por parceiro Parceiro, por Programa, e por Mês do Evento. • Se você selecionou a opção acima, uma opção secundária aparecerá. Selecione o [Caixa de seleção] Agregue os gastos do marketplace em um único item (impact.com está listado como um parceiro) para agrupar todos os custos do subcronograma dos parceiros com os quais você se envolveu através do marketplace, e refletir esses custos como um único item (para cada programa e mês do evento) para o parceiro mostrado como impact.com.
Descrição da Data de Vencimento	Adicione aqui o texto que você gostaria que aparecesse no lugar da data de vencimento, por exemplo, “Net 15 Dias”. Se você deixar isto em branco, as palavras “Vencimento na Recepção” serão usadas.
Código do Fornecedor	Insira um código de fornecedor (se aplicável) para que ele possa aparecer no seu Formulário de Solicitação de Pagamento.
Endereço de cobrança alternativo	[Alternar ativado] se você quiser que um endereço diferente apareça no Formulário de Solicitação de Pagamento em vez do endereço da sua entidade jurídica para esta conta de financiamento. Se você ativar isto, forneça os detalhes do endereço.

1. Selecione Salvar.