Planifier un rapport en tant que partenaire

Vous pouvez définir des heures planifiées pour exécuter n’importe lequel des rapports et les faire envoyer à votre boîte de réception e-mail, à votre serveur FTP ou à votre SFTP hébergé.

Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez Rapports → Plus de rapports.
Sélectionnez le rapport que vous souhaitez planifier.
Dans le coin supérieur droit, sélectionnez [Planifier].
Définissez les paramètres du rapport.
- À quelle fréquence vous souhaitez que le rapport soit généré.
- Le format du rapport. Choisissez entre Excel, CSV ou PDF.
- Où vous souhaitez que le rapport soit livré. Choisissez entre FTP partenaire, E-mail ou SFTP hébergé. Consultez les onglets ci-dessous pour les descriptions de chaque méthode de livraison.
Sélectionnez Planifier et envoyer.

Si vous choisissez de faire envoyer vos rapports via FTP, un dossier sera envoyé à votre serveur FTP, où vous pourrez ensuite accéder au rapport.

Champ de méthode de livraison

Description

URL du serveur

Sélectionnez le protocole serveur dans lequel vous souhaitez recevoir les fichiers FTP (FTP, SFTP ou FTPS), puis saisissez l’URL de votre serveur.

Répertoire

Indiquez ici si vous avez un répertoire spécifique dans lequel vous souhaitez que les rapports soient placés (par exemple, /impact/reports/).

Port

Spécifiez le port sur lequel votre serveur écoute les nouvelles connexions de contrôle. Le port 21 est habituel pour les connexions non sécurisées et explicitement sécurisées. Le port 990 est habituel pour les connexions implicitement sécurisées.

Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d’utilisateur qu’impact.com utilise pour se connecter au serveur FTP.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe qu’impact.com utilise pour se connecter au serveur FTP.

Si vous choisissez de faire envoyer vos rapports par e-mail, le rapport sera téléversé vers Google Cloud et vous recevrez un e-mail contenant un lien vers le rapport.

Champ de méthode de livraison

Description

Envoyer à

Créez un CSV des adresses e-mail où vous souhaitez recevoir ce rapport. Sélectionnez M’envoyer pour que le rapport soit envoyé à l’adresse e-mail associée à votre compte impact.com.

Objet

Saisissez l’objet de l’e-mail.

Corps du message e-mail

Saisissez le message en texte brut.

Si vous sélectionnez SFTP hébergé, le fichier sera envoyé vers un emplacement hébergé pour vous.

Important : Les rapports doivent être sélectionnés comme un type lors de la création d’une connexion de téléchargement pour avoir accès à la méthode de livraison SFTP. Si vous ne voyez pas cette option, contactez le support pour l’activer.

Lors de la connexion à un SFTP hébergé, vous pouvez soit utiliser une connexion existante, soit en créer une nouvelle en sélectionnant Créer nouveau... et en remplissant les champs suivants :

Champ de méthode de livraison

Description

Utilisateur de connexion

Sélectionnez un utilisateur existant ou créez un nouvel utilisateur avec lequel vous connecter.

Nom d’affichage

Saisissez le nom à afficher.

Clé publique

[Activer] pour saisir la clé publique. Si vous ne saisissez pas de clé publique, un mot de passe sera généré pour vous et affiché lors de la création de la nouvelle connexion.

Nom de la connexion

Saisissez un nom pour la connexion.

Gérer les rapports planifiés

Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez Rapports → Rapports planifiés.
Accédez au rapport planifié que vous souhaitez modifier et sélectionnez [menu déroulant] sous le Actions colonne.
Modifiez les paramètres de livraison et le contenu du rapport, mettez en pause la génération du rapport, supprimez les paramètres de planification du rapport ou exécutez le rapport immédiatement.

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Mis à jour il y a 2 mois

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