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Programar un informe como socio

Puede configurar horarios programados para ejecutar cualquiera de los informes y hacer que se envíen a su bandeja de entrada de correo electrónico, a su servidor FTP o a SFTP alojado.

  1. En la barra de navegación superior, selecciona Informes → Más informes.

  2. Seleccione el informe que desea programar.

  3. En la esquina superior derecha, seleccione [Programar].

  4. Configure los ajustes del informe.

    • Con qué frecuencia desea que se genere el informe.

    • El formato del informe. Elija entre Excel, CSV o PDF.

    • Dónde desea que se entregue el informe. Elija entre FTP del socio, Correo electrónico o SFTP alojado. Consulte las pestañas a continuación para ver descripciones de cada método de entrega.

  5. Selecciona Programar y enviar.

Si elige que sus informes se envíen por FTP, se enviará una carpeta a su servidor FTP, donde podrá acceder al informe.

Campo de método de entrega
Descripción

URL del servidor

Seleccione el protocolo del servidor en el que desea recibir archivos FTP (FTP, SFTP o FTPS) y luego introduzca la URL de su servidor.

Directorio

Indique aquí si tiene un directorio específico en el que desea que se coloquen los informes (por ejemplo, /impact/reports/).

Puerto

Especifique el puerto en el que su servidor escucha nuevas conexiones de control. El puerto 21 es típico para conexiones no seguras y explícitamente seguras. El puerto 990 es típico para conexiones implícitamente seguras.

Nombre de usuario

Introduzca el nombre de usuario que impact.com usa para iniciar sesión en el servidor FTP.

Contraseña

Introduzca la contraseña que impact.com usa para iniciar sesión en el servidor FTP.

Si elige que sus informes se envíen por correo electrónico, el informe se cargará en Google Cloud y recibirá un correo electrónico con un enlace que dirige al informe.

Campo de método de entrega
Descripción

Enviar a

Cree un CSV con las direcciones de correo electrónico donde desea recibir este informe. Seleccione Enviármelo para que el informe se envíe al correo electrónico asociado a su cuenta de impact.com.

Asunto

Introduzca la línea de asunto del correo electrónico.

Cuerpo del correo electrónico

Introduzca el mensaje de texto sin formato.

Si seleccionas SFTP alojado, el archivo se enviará a una ubicación alojada para usted.

Importante: Los informes deben seleccionarse como tipo cuando cree una conexión de descarga para tener acceso al método de entrega SFTP. Si no ve esta opción, contacta con soporte para habilitarla.

Al conectarse a SFTP alojado, puede usar una conexión existente o crear una nueva, seleccionando Crear nueva... y completando los siguientes campos:

Campo de método de entrega
Descripción

Usuario de la conexión

Seleccione un usuario existente o cree un usuario nuevo con el que conectarse.

Nombre para mostrar

Introduzca el nombre que se mostrará.

Clave pública

[Activar] para introducir la clave pública. Si no introduce una clave pública, se generará una contraseña para usted y se mostrará cuando se cree la nueva conexión.

Nombre de la conexión

Introduzca un nombre para la conexión.

Gestionar informes programados

  1. En la barra de navegación superior, selecciona Informes → Informes programados.

  2. Vaya al informe programado que desea editar y seleccione [menú desplegable] debajo del Acciones columna.

  3. Cambie la configuración de entrega y el contenido del informe, pause la generación del informe, elimine la configuración de programación del informe o ejecute el informe ahora mismo.

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