Hacer pagos a marcas

El Pago a marcas Esta función le ayuda a transferir fondos de vuelta a una marca o agencia. Esta función es útil cuando una marca paga de más por error o le envía fondos por equivocación (p. ej., cuando las acciones se revierten o se modifican).

Cuando inicia un pago a una marca, los fondos se retiran de su disponible saldo de cuenta. Si desea utilizar alguno de sus pendientes fondos para el pago, considere cambiar temporalmente su configuración de retiro. Al usar un umbral mínimo de retiro más alto, se asegura de que, cuando se liberen los fondos pendientes, no se transfieran automáticamente a su cuenta bancaria antes de que pueda completar el pago a la marca.

¿Busca ayuda sobre cómo retirar sus fondos de su cuenta de impact.com? Consulte nuestro artículo sobre cómo cobrar.

Atención: Debe tener un contrato activo con una marca para enviarles fondos.

Crear una transferencia

1. En la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.
2. Debajo de Finanzas, selecciona Pagos a marcas.
3. Selecciona Crear transferencia.
4. Complete los campos usando las secciones de pago a continuación como guía.

Pago a

En la Pago a sección, ingrese los siguientes campos:

Nombre del campo	Obligatorio	Descripción
Anunciante	Sí	Desde el [menú desplegable] seleccione el Anunciante al que desea enviar fondos.
Programa	Sí	El programa al que desea que se aplique el pago. Desde el [menú desplegable] seleccione un Programa.
Tipo de evento	Opcional	El tipo de evento al que desea que se aplique el pago. Desde el [menú desplegable] seleccione el Tipo de evento.

Detalles del pago

En la Detalles del pago sección, ingrese los siguientes campos:

Nombre del campo	Obligatorio	Descripción
Importe	Sí	Introduzca el importe que desea enviar. Este valor no puede exceder el saldo disponible de su cuenta.
Fecha de pago	Sí	Seleccione si desea enviar este pago inmediatamente o programarlo para una fecha posterior.

Detalles de la factura

Si programó una fecha de pago arriba, entonces debe seleccionar una de las dos opciones siguientes en Detalles de la factura sección:

• Aplicar a la factura según la fecha actual
• Aplicar a la factura según la fecha de pago

Detalles de la transacción

En la Detalles de la transacción sección, ingrese los siguientes campos:

Nombre del campo	Obligatorio	Descripción
Tipo	Sí	Seleccione el tipo que más se ajuste a esta transferencia de fondos: • Regularización: Seleccione este tipo si un pago se debe a un sobrepago de una marca o si una marca le envió fondos por error. • Bono: Seleccione este tipo si este pago es para devolver un bono (o una parte de un bono) a una marca. • Colocación pagada: Seleccione este tipo si este pago es para devolver fondos relacionados con colocaciones pagadas.
Fecha del evento	Sí	Le recomendamos dejar esta fecha como la fecha en la que inicia este pago a una marca.
Comentarios	Opcional	Le recomendamos dejar comentarios que expliquen por qué está enviando este pago a la marca.

1. Selecciona Siguiente para confirmar los detalles del pago.
2. Selecciona Transferir para iniciar el pago.

Inicie pagos a marcas de forma masiva

Si tiene varios pagos que realizar a diferentes marcas, puede cargar un archivo CSV o XLS/XLSX para enviar pagos de forma masiva.

1. En la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.
2. Debajo de Finanzas, selecciona Pagos a marcas.
3. Selecciona Carga masiva de transferencias.
4. Selecciona Mostrar detalles del formato del archivo para ver las columnas requeridas.

   • Consulte los ejemplos a continuación para obtener más ayuda.

   
5. Cargue su archivo y seleccione Enviar para cargar sus pagos en la esquina inferior izquierda.

   • Una vez que cargue su archivo, impact.com le notificará si la carga fue exitosa o no. Luego recibirá un correo electrónico después de que se procese el archivo que le indicará si la carga fue exitosa o si produjo un error. Cualquier error en un archivo cancelará el pago y deberá corregirse y volver a cargarse.

Ejemplo de transferencia de fondos a un socio

impact.com acepta archivos CSV y XLS/XLSX (formato Excel). A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo delimitado por comas (.csv).

TransferType,CampaignId,TrackerId,Amount,PartnerAccountId,PaymentDate,Comments,InvoiceMonth,EventDate,Currency
MAKE_GOOD,1234567,4321,100,9876543,2020-01-20,Test Transfer,CURRENT,2020-01-20,USD

• El tipo de transferencia es un pago de "Regularización".
• El valor de Campaign ID es el ID de la marca para su cuenta de marca en impact.com.
• TrackerID es el ID del tipo de evento que hace referencia al tipo de evento especificado en su contrato para realizar el seguimiento de las acciones.
• El importe es 100 de la moneda seleccionada.
• PartnerAccountID es el ID de cuenta de la cuenta del socio (es decir, su propio ID de cuenta).
• La PaymentDate es la fecha en la que se transferirá este pago.
• La columna Comments incluye un breve comentario sobre la transferencia.
• InvoiceMonth se refiere al mes en que se facturará este pago.
• EventDate es la fecha en la que debe informarse este pago.
• La moneda utiliza el código ISO 4217 para USD, que significa dólares estadounidenses.

Referencia de columna

Nombre de la columna	Cadena	Obligatorio	Introduzca el programa al que desea hacer referencia para este pago.
CampaignId	Cadena	Obligatorio	Introduzca el ID de la marca; contacte con la marca a la que está devolviendo los fondos para obtener este ID.
TrackerId	Cadena	No requerido	Introduzca el ID de Action Tracker (también conocido como ID del tipo de evento); contacte con la marca a la que está devolviendo los fondos para obtener este ID.
Importe	Cadena	Obligatorio	Introduzca el importe en la moneda que desea enviar a la marca.
PartnerAccountId	Cadena	Obligatorio	Introduzca el ID de cuenta de la marca a la que desea enviar fondos.
PaymentDate	Cadena	No requerido	Introduzca la fecha prevista en la que la transferencia se debitará de su cuenta y se acreditará en la cuenta del destinatario. Formato: yyyy-mm-dd (p. ej., 2020-01-01)
Comentarios	Cadena	No requerido	Introduzca un comentario para esta transferencia, que se mostrará a la marca. La longitud máxima es de 255 caracteres.
InvoiceMonth	Cadena	No requerido	Seleccione el mes en el que se debe facturar la transferencia: • ACTUAL • PAGO Si seleccionas ACTUAL, el mes de facturación se determinará según la fecha en que se cargue este archivo. Si selecciona PAGO, el mes de facturación se determinará según la PaymentDate proporcionada.
EventDate	Cadena	No requerido	Introduzca la fecha en la que se debe informar la transferencia. Formato yyyy-mm-dd (p. ej., 2020-01-01).
Moneda	Cadena	No requerido	Introduzca una moneda para esta transferencia. La moneda debe tener tres caracteres código ISO 4217 (p. ej., USD, GBP, ZAR)

• Opcionalmente: Copiar columnas al portapapeles o el contenido del portapapeles se puede pegar en una aplicación de hoja de cálculo.