Gestiona tu configuración financiera como partner

Desde esta página, puede designar a una persona de contacto para recibir facturas y garantizar una facturación precisa y profesional agregando códigos de moneda, permitiendo caracteres CJK , y especificando el nombre de la entidad legal facturada.

1. En la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.

2. En Finanzas, selecciona Configuración financiera.

3. En la Configuración global sección, habilite o deshabilite las siguientes configuraciones. Estas son configuraciones que se aplican en toda la plataforma y afectan varias partes de su cuenta, como los códigos de moneda y el idioma de los documentos.

   • [Activar] Reflejar siempre el código de moneda en los documentos para asegurar que el código de moneda siempre se muestre en los documentos.

   • [Activar] Incluir fuentes chino, japonés y coreano en los documentos para agregar caracteres chino, japonés y coreano a los documentos.

4. En la Contactos financieros sección, seleccione las siguientes opciones. Estas configuraciones le permiten gestionar quién es responsable de los asuntos financieros, como la facturación y las facturas, dentro de su cuenta.

   • Seleccione el [Botón de opción] Usuario existente de la cuenta y elija al representante financiero seleccionando un usuario de [Menú desplegable] para que figure como contacto en la factura, resumen de previsión, y estado de cuenta.

   • Opcionalmente, seleccione [Botón de opción] Nuevo contacto para agregar un nuevo contacto.

     • Ingrese el Nombre, Correo electrónico, Teléfono y Número de móvil.

5. En la Configuración de facturas sección, introduzca su Nombre de la entidad legal. Este es el nombre oficial de su marca/empresa, registrado ante las autoridades.

   • Opcionalmente, si su nombre legal difiere del nombre en el mercado, elija una de las siguientes opciones:

     • Seleccione el [Botón de opción] Mostrar solo el nombre de la entidad legal para mostrar únicamente su nombre legal.

     • Seleccione el [Botón de opción] Mostrar el nombre de la entidad legal y el nombre de la cuenta para mostrar ambos nombres.

   • Vea su método de facturación bajo Método de facturación.

6. Selecciona Guardar.