电子邮件工作流中的合作伙伴分群说明

本帮助文档专门解释电子邮件工作流中的合作伙伴细分，并举例说明如何配置你的细分条件。如果你在寻找以下内容的说明， 设置 完整的电子邮件工作流，请参阅 创建并管理电子邮件工作流.

当你设置电子邮件工作流时，你所选的合作伙伴细分条件将决定哪些人会收到邮件。正确设置这些条件很重要，这样合作伙伴才不会收到重复邮件。

什么是合作伙伴细分？

合作伙伴细分是一个 条件集合 用于筛选潜在客户或合作伙伴，以便发送定向邮件。细分是动态的。每次工作流运行时，满足条件且尚未收到该邮件的新合作伙伴都会被自动包含进来。

提示与最佳实践

• 请明确你要定位的合作伙伴，以避免发送过于笼统的群发邮件。

• 使用 已加入 合同阶段 当你想避免联系未签约的合作伙伴时。对于大多数其他情况，使用 关系阶段 比使用 合同阶段.

  该 合同阶段 条件更合适，因为它只能让你定位处于特定合同阶段的合作伙伴，这可能无法代表他们与品牌的一般关系状态。 关系阶段 可让你定位 任何 已加入的合作伙伴。

• 使用 精确若干天前 日期选项（例如 30 天前）来在你的工作流中创建结构化的时间区间。

  例如，如果你的工作流会向某位合作伙伴发送邮件，而其 关系阶段 变为 已加入 已在 30 天前，那么该合作伙伴在加入后的前 29 天内不会收到邮件。这对于创建按顺序触发、彼此衔接的“链式”工作流非常重要。

• 使用 日期范围 日期选项（例如 最近 30 天）在设置基于灵活绩效或招募参数的工作流时使用。

  例如，如果你的工作流会向某位合作伙伴发送邮件，而其 关系阶段 变为 已加入 在 最近 30 天内，如果合作伙伴满足你的绩效条件，就会收到邮件——即使他们只加入了 10 天。

示例与使用场景

由于自定义选项很多，为细分选择合适的条件可能会让人觉得棘手。本节针对不同使用场景提供建议，帮助你进行设置。为了更方便，你可以从我们的 预设模板开始——很可能会有一个符合你的需求。

在下表中，每一行代表 1 个工作流。

合作伙伴邀请、跟进与注册后自动接受

通过自动化工作流将潜在客户转化为合作伙伴：

• 通过电子邮件联系潜在客户。

• 如果他们注册，则自动接受。

• 在接受后发送欢迎邮件。

提示： 通过使用 自动发送潜在合作伙伴邀请 模板节省时间！它包含 4 个工作流，使用不同的细分条件来定义哪些合作伙伴将被联系。

要定位的合作伙伴	如何设置细分	执行的操作
关系阶段在当前日期变更为 新建 的合作伙伴。	• 关系阶段 属于以下任一项 新建 • 上次转换日期 为 今天	发送一封包含申请加入你项目邀请的邮件。
在 7 天前转入 外联 关系阶段的合作伙伴。	• 关系阶段 属于以下任一项 外联 • 上次转换日期 为 7 天前	发送一封包含邀请的跟进邮件。
在 7 天前转入 外联 关系阶段在 14 天前变更为。	• 关系阶段 属于以下任一项 外联 • 上次转换日期 为 14 天前	发送一封包含邀请的第二封跟进邮件。
已签署你模板条款中所选的一组条款的合作伙伴。 注意： 这是应用工作流，作为 自动发送潜在合作伙伴邀请 工作流模板的一部分包含在内。	合作伙伴模板条款 属于以下任一项 [你所选的模板条款]	当合作伙伴注册并同意你的条款时，自动接受该合作伙伴。
今天加入你项目且拥有有效合同的合作伙伴。 激活此工作流后，请确保关闭你的系统欢迎邮件，以避免向合作伙伴发送重复邮件。	• 原始加入日期 为 今天 • 合同阶段 为 已加入	向新加入的合作伙伴发送欢迎邮件。

欢迎新加入的合作伙伴

当合作伙伴注册时发送欢迎邮件。此工作流可以作为所有已签约合作伙伴的独立工作流。或者，它也可以作为更大型工作流的一部分，其中包括招募、自动签约和入职流程。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
今天加入你项目且当前已与你品牌签约的合作伙伴。 激活此工作流后，请确保你的 系统欢迎邮件 已关闭，以避免向你的合作伙伴发送重复邮件。	• 原始加入日期 为 今天 • 合同阶段 为 已加入

祝贺合作伙伴达成首个行动

认可那些在加入后 30 天内产生首个行动的合作伙伴。设置一个电子邮件工作流，定位那些在加入后 和 在过去 30 天内产生了收入的合作伙伴。只要合作伙伴在你所选的绩效日期范围内达到收入目标，邮件就会立即发送给他们。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在过去 30 天内加入且至少产生了 1 次行动的合作伙伴。	• 原始加入日期 间隔在 0 & 30 天前 • 绩效日期范围 之间 0 & 30 天前 • 收入 大于 0

你还可以创建后续工作流，针对在另一个指定日期范围内产生收入的合作伙伴，例如加入后的第 31–60 天。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在 31 至 60 天前加入且产生了 1 次行动的合作伙伴。	• 原始加入日期 间隔在 31 & 60 天前 • 绩效日期范围 间隔在 31 & 60 天前 • 收入 大于 0

避免假设合作伙伴会同时符合两封邮件的条件： 在设置此工作流时，请使用中性措辞，不要假定合作伙伴已经收到过上一封祝贺邮件。这些工作流针对的是不同的绩效时间段。

祝贺合作伙伴获得高额收入

祝贺在加入你项目后的前 30 天内表现优异的合作伙伴，并向在加入后的第二个月表现优异的合作伙伴发送第二封邮件。你可以设置 2 个电子邮件工作流，用于评估连续的日期范围。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在 1 到 30 天前加入且自加入以来至少产生了 1,000 美元收入的合作伙伴。	• 原始加入日期 间隔在 1 & 30 天前 • 绩效日期范围 间隔在 1 & 30 天前 • 收入 大于 999
在 31 到 60 天前加入且自加入以来至少产生了 10,000 美元收入的合作伙伴。	• 原始加入日期 间隔在 31 & 60 天前 • 绩效日期范围 间隔在 31 & 60 天前 • 收入 大于 9999

启动、提醒与重新激活你的新合作伙伴

使用 合作伙伴重新激活 工作流模板，帮助你的新合作伙伴顺利起步，或鼓励他们重新回到正轨。此模板会在合作伙伴加入后的第 10、20 和 40 天向新的沉默合作伙伴发送邮件。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
加入后 10 天内没有任何活动的新合作伙伴。	• 绩效日期范围 为 最近 10 天 • 收入 等于 0 • 原始加入日期 是 10 天前
20 天后仍然不活跃的合作伙伴。	• 绩效日期范围 为 最近 20 天 • 收入 等于 0 • 原始加入日期 是 20 天前
40 天后仍然不活跃的合作伙伴。	• 绩效日期范围 为 最近 40 天 • 收入 等于 0 • 原始加入日期 是 40 天前

在最近 60 天内没有任何表现的沉默合作伙伴

鼓励尚未有表现的现有合作伙伴提高他们与项目的互动。

该 原始加入日期 条件在此工作流中至关重要，因为它可确保最近添加的合作伙伴有时间在收到提醒邮件之前先产生点击。

注意： 在将此示例应用到你的项目时，请务必选择一个 Performance 与你的使用场景相关的条件。例如，如果你想将 1,000 美元收入设为合作伙伴的最低绩效标准，请替换 收入 小于 1000.

要定位的合作伙伴	如何设置细分
加入你项目且当前有有效合同的合作伙伴 45 天前加入且在最近 30 天内没有任何收入的合作伙伴。 在加入后的第 45 天之前，合作伙伴不会收到此邮件。	• 原始加入日期 是 45 天前 • 绩效日期范围 间隔在 0 和 30 天前 • 收入 等于 0

达到特定收入目标的祝贺邮件

向在加入后一定时间内产生 1,000 美元和 10,000 美元收入的合作伙伴发送祝贺邮件。

注意： 这两个工作流都使用 原始加入日期 是 最近 [X] 天 条件，这意味着它们在前 30 天内的评估范围会重叠。表现出色的合作伙伴如果在前 30 天内产生了 10,000 美元收入，将会收到两封邮件。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在最近 30 天内加入且产生了 1,000 美元及以上收入的合作伙伴。	• 原始加入日期 是 最近 30 天 • 绩效日期范围 是 最近 30 天 • 收入 大于 999
在最近 60 天内加入且产生了 10,000 美元及以上收入的合作伙伴。	• 原始加入日期 是 最近 60 天 • 绩效日期范围 是 最近 60 天 • 收入 大于 9999