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# 创建并管理邮件工作流

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117576?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=dis-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">参加 PXA 课程</a>

电子邮件工作流可通过向特定合作伙伴细分群体发送邮件，帮助自动化与合作伙伴的沟通。你可以选择一个包含预配置细分群体和示例邮件文案的工作流模板，或从零开始创建电子邮件工作流。启用后，电子邮件工作流每小时运行一次。

#### 通过模板创建电子邮件工作流

在大多数情况下，我们建议从 *模板工作流* 开始，并根据需要调整细分条件。如果没有模板工作流适用于你的使用场景，那么你可以创建一个 [自定义工作流](#para-idm73509281162832) ，不使用建议的合作伙伴细分条件或邮件文案。

1. 从左侧导航菜单中，选择 ![](/files/209022bdb234289211a24a980f6227a8684cc439) **\[Engage] → 合作伙伴 → 自动化 →** [**工作流**](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/ps-bar-ui.ihtml?route=/workflows).
2. 在页面右上角，选择 **创建工作流** → **电子邮件工作流**.
   * 如果你没有现有工作流，则 **创建工作流** 会显示在屏幕中央。
3. 从 *与我的合作伙伴互动* 部分，选择一个电子邮件工作流模板开始。

<details>

<summary>可用模板</summary>

工作流模板包含一个预配置细分群体以及邮件内容的初始文案。某些模板包含多个工作流，这些工作流是 *串联的*，这意味着会根据工作流的配置按顺序执行一系列操作。

包含多个工作流的模板会在模板卡片上以彩色图标标示。如果你选择了一个串联模板，那么你需要选择 **编辑** 位于第一个工作流下方的位置，以打开工作流创建界面。

| 模板                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p>自动化潜在客户邀请</p><p><em>（绩效与创作者）</em></p>          | 当你将合作伙伴添加到潜在合作伙伴中时发送电子邮件邀请，在邀请后 7 天和 14 天进行跟进，并在他们注册后自动接受。                                                                                                                                                                                               |
| <p>合作伙伴/创作者入驻</p><p><em>（绩效与创作者）</em></p>         | 向新合作伙伴或创作者发送自动化入驻邮件，帮助他们快速开始推广。                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>释放顶级创作者的力量</p><p><em>（仅创作者）</em></p>           | 批准顶级创作者，并触达数百万活跃关注者。                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>欢迎并启动新的合作伙伴/创作者</p><p><em>（绩效与创作者）</em></p>    | <p>向新加入的合作伙伴发送欢迎邮件，然后通过发送包含入驻材料的后续邮件，帮助他们开始高效运作。通过此工作流发送的邮件只能使用 1 种语言。</p><p><strong>注意：</strong> 激活此工作流后，请确保你的 <a href="https://app.impact.com/secure/advertiser/campaign/campaign-systememails-settings-flow.ihtml">系统欢迎邮件</a> 已关闭，以避免向合作伙伴发送重复邮件。</p> |
| <p>庆祝合作伙伴的首笔销售</p><p><em>（仅限绩效）</em></p>          | 用自定义消息祝贺合作伙伴完成首笔销售。                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>庆祝表现最佳的合作伙伴</p><p><em>（仅限绩效）</em></p>          | 祝贺合作伙伴在特定时间范围内达成里程碑。                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>合作伙伴/创作者重新激活</p><p><em>（仅限绩效和常青创作者项目）</em></p> | 通过在 3 个特定间隔发送邮件，自动重新唤回不活跃的合作伙伴。你可以在设置工作流时调整这些间隔。                                                                                                                                                                                                         |

</details>

4. 输入一个简短的 **工作流名称** ，最多 50 个字符。
5. 可选地，输入一个 **描述**.
6. ![](/files/3980f01ba7b178cc917bfb7b270feb4fac2992c6) **\[切换开启]** **计划激活** ，以选择电子邮件工作流将从何时开始激活的具体日期。
   1. 一旦启用，系统会自动向符合你的细分条件的合作伙伴触发邮件。请在安排前仔细核对你的条件，因为邮件投递完全取决于这些规则。
7. 设置 **合作伙伴细分** 该工作流应适用的合作伙伴细分群体。系统会为你预先配置一个细分群体，你可以根据需要进行调整。
   * 有关设置合作伙伴细分群体的重要提示和具体示例，请参阅 [电子邮件工作流合作伙伴细分群体详解](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/partner-segments-for-email-workflows-explained.md).

<details>

<summary>编辑合作伙伴细分群体</summary>

1. 在细分选择字段中，选择 ![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-a600f51d86cbf3c02c36ea5cf311867b2bb4cf89%2F00a06da7505c774dc36762a66bcd169b1d62cb35af729e3383729755194758fb.svg?alt=media) **\[编辑]**.
2. 查看细分设置并进行任何你想要的更改。

   * 可选地，选择 ![](/files/a4d92afe6e302635e52a9d3b155bca7a8dedb2ea) **\[且]** 以添加更多条件。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>确保你的更改不会与其他条件或工作流冲突：</strong> 例如，如果你想在潜在客户加入后发送两封邮件，请确认 <em>原始加入日期</em> 条件遵循清晰的顺序（例如，先 <code>7 天前</code>，然后 <code>14 天前</code>），并且不要重叠（例如，避免将 <code>过去 7 天</code> 与 <code>过去 14 天</code>).</p></div>
3. 选择 **预览细分群体合作伙伴** 查看哪些合作伙伴将成为工作流的目标，并确认结果符合你的预期。
4. 选择 **保存** 在侧边弹出窗口底部。
   * 在保存前请仔细检查你的细分条件！我们建议在工作流启用后避免对细分群体进行更改。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/56602d0a247d51dc073ccfd20e2664ec2a5cbc92" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

4. 在 *联系人类型* 部分，使用 ![](/files/9ee7bd3c79aae4d0667377d18611647c3469f8d1) **\[下拉菜单]** 以将特定联系人类型包含到邮件列表中或从中移除。
   * **市场：** 当前在 impact.com 市场中的合作伙伴账户的默认电子邮件地址。
   * **自定义：** 手动添加的自定义联系人 [或通过](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reach-out-to-partners/partner-management/get-partner-contact-information.md#add-a-contact-to-your-contact-list-0-0) 导入潜在客户功能 [。当你拥有线索列表、来源联系人，或在其他地方认识某人，并希望邀请他们与你合作时，会使用自定义联系人类型。](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/prospect-import-for-brands/prospect-import-explained.md)部分，设置将发送给所选合作伙伴的邮件。
5. 在 *操作类型* 设置邮件

<details>

<summary>以调整模板邮件的正文和设置，包括任何注册说明或动态内容。</summary>

1. 选择 ![](/files/890c8f25281184ae09744c4acb63f83a08fc26e0) **\[编辑]** 如果你正在使用
   * 模板，请不要移除该链接——它会将合作伙伴重定向到一个页面，让他们可以快速轻松地获取跟踪链接并开始推广。 *合作伙伴重新激活* 完成你的邮件信息：
2. 设置以应用现有消息模板，然后从
   * 可选地， ![](/files/3980f01ba7b178cc917bfb7b270feb4fac2992c6) **\[切换开启]** 的 *消息模板* 中选择一个模板， ![](/files/9ee7bd3c79aae4d0667377d18611647c3469f8d1) **\[下拉菜单]**.
   * **名称：** 收件人在收到邮件时会看到的名称。
   * **邮件：** 发送该邮件的电子邮件地址。
   * **回复至：** 合作伙伴回复此邮件时将联系的电子邮件地址。
   * **抄送/密送：** ![](/files/3980f01ba7b178cc917bfb7b270feb4fac2992c6) **\[切换开启]** 可在您所选细分中的合作伙伴之外，再添加一个抄送或密送电子邮件收件人。
   * **主题：** 邮件主题。
   * **内容：** 使用所见即所得编辑器创建或编辑你的简报内容。
   * 可选地，在 *插入注册链接*下，选择 ![](/files/9ee7bd3c79aae4d0667377d18611647c3469f8d1) **\[下拉菜单]** 以从你的模板条款中选择一个，然后选择 **插入**。这将为内容添加一个 **加入我的计划** 按钮，作为指向你模板条款的注册链接。
   * 可选地，将其他动态字段插入你的简报中。你可以通过选择 ![](/files/724207cd384cb04254f395812b496d20a45599e8) **\[展开]** 来查看可用的动态字段，位于该选项右侧。
3. 如果你希望此邮件保存以供将来重复使用，则 ![](/files/3980f01ba7b178cc917bfb7b270feb4fac2992c6) **\[切换开启]** **另存为新的消息模板** 并输入一个消息模板 **名称**.
4. 选择 **完成** 在侧边弹出窗口底部。或者，你可以选择 **发送测试邮件**。测试邮件将发送到与你用户账户关联的电子邮件地址。

</details>

3. 选择 **激活工作流** 或 **另存为草稿**.
   * 或者，如果你选择了一个包含多个工作流的模板，请选择 **保存** 并继续设置其他工作流。所有工作流设置完成后，选择 **激活工作流** 以启动它们。
   * 已激活的工作流会在每小时整点自动处理。
   * 草稿工作流可从主 *工作流* 页面上。

<details>

<summary>创建自定义电子邮件工作流</summary>

{% hint style="warning" %}
**重要：** 我们建议在可能的情况下修改模板工作流，而不是创建自定义工作流。
{% endhint %}

1. 从左侧导航菜单中，选择 ![](/files/209022bdb234289211a24a980f6227a8684cc439) **\[Engage] → 合作伙伴 → 自动化 → 工作流**.
2. 在页面右上角，选择 **创建工作流**.
   * 如果你没有现有工作流，则 **创建工作流** 会显示在屏幕中央。
3. Below *创建你自己的*下，选择 **电子邮件工作流**.

   * 多个电子邮件和 [申请](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/review-partner-applications/automate-partner-application-processing/create-workflows-to-automatically-process-partner-applications.md) 工作流可以协同工作，以与合作伙伴互动并处理他们的申请。要设置具有互补细分条件的多个工作流，请重复上述过程，从 *工作流* 页面上。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5c66154924f93c3bce35c5fdf1c75cf52d067a27" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 设置你的 **合作伙伴细分**.

**创建合作伙伴细分群体**

1. 选择 **添加细分群体**.
2. 在侧边弹出窗口中，从下拉列表中选择一个现有细分群体，或选择 **创建新细分群体**.
3. 设置细分条件。
   * 至少需要一个细分条件。请参阅 [电子邮件工作流合作伙伴细分群体详解](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/partner-segments-for-email-workflows-explained.md) 以获取完整详情、最佳实践和设置示例。
   * 选择 ![](/files/a4d92afe6e302635e52a9d3b155bca7a8dedb2ea) **\[且]** 以添加另一个条件。
4. 选择 **预览细分群体合作伙伴** 查看哪些合作伙伴将成为工作流的目标，并确认结果符合你的预期。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>仔细检查细分条件：</strong> 如果你计划将此工作流作为系列的一部分使用，请确保合作伙伴细分条件不会与系列中的其他工作流产生冲突逻辑。例如，如果你想在合作伙伴加入后发送 2 封邮件，请确保 <em>原始加入日期</em> 工作流 1 和工作流 2 的条件按时间顺序依次排列（ <code>7 天前</code> 和 <code>14 天前</code>，而不是 <code>过去 14 天</code> 和 <code>过去 7 天</code>).</p></div>
5. 选择 **保存** 在侧边弹出窗口底部。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c2e123ae674490fc0c8ddbe225f86a07d6f7d24d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

5. 在 *操作类型* 设置邮件
   * 请参阅 [*以调整模板邮件的正文和设置，包括任何注册说明或动态内容。*](#para-idm73509284172068) 部分了解更多信息。
6. 选择 **激活工作流** 或 **另存为草稿**.
   * 或者，如果你选择了一个包含多个工作流的模板，请选择 **保存** 并继续设置其他工作流。所有工作流设置完成后，选择 **激活工作流** 以启动它们。
   * 已激活的工作流会在每小时整点自动处理。
   * 草稿工作流可从主 *工作流* 页面上。

</details>

#### 管理现有电子邮件工作流

你可以随时编辑、暂停或删除工作流。

1. 从左侧导航菜单中，选择![](/files/209022bdb234289211a24a980f6227a8684cc439) **\[Engage] → 合作伙伴 → 自动化 →** [**工作流**](https://app.impact.com/secure/advertiser/fr/ps-bar-ui.ihtml?route=/workflows).
2. 选择 **电子邮件** 选项卡。
3. 将鼠标悬停在你想管理的电子邮件工作流上。
   * 选择 **查看报告** 来 [查看统计数据](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/review-email-workflow-performance-and-engagement.md) 与此工作流的打开、点击和退信邮件相关。
   * 选择 **编辑** 以调整你的工作流设置。
   * 选择 ![](/files/48274f9251fd79e93a99aad7b4393690b07a61c9) **\[更多]** 以访问 **激活**, **暂停**, **复制**, **问题日志**，或 **删除** 选项。

#### 电子邮件工作流常见问题

<details>

<summary>哪种类型的联系人可以接收工作流邮件？</summary>

只有邮件类型为市场（Marketplace）的合作伙伴才能接收工作流邮件。如果合作伙伴只有一个用户，或者合作伙伴在其公开资料中进行了配置，则会设置一个市场联系人。

</details>

<details>

<summary>可发送的邮件数量有限制吗？</summary>

有。合作伙伴细分群体限制为 10,000 个电子邮件地址。如果你的细分条件导致超过 10,000 个电子邮件地址，则不会发送任何邮件。请联系你的 CSM 或 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) 以帮助你排查细分配置问题。

</details>

<details>

<summary>如果我犯了错误，停止邮件发送的最简单方法是什么？</summary>

最好的做法是尽快暂停工作流。如果 *上次处理时间* 列为空白（或 `-`），则表示处理尚未开始，也没有任何合作伙伴被选为目标。如果 *上次处理时间* 有日期，请使用工作流 UI 中的报告选项查看哪些人已经收到了邮件。

</details>

<details>

<summary>如何防止电子邮件工作流将原本发给新合作伙伴的欢迎消息发送给我已转到新合同下的现有合作伙伴？</summary>

如果你的某个电子邮件工作流会向新合作伙伴发送欢迎邮件，请确保你使用的细分条件为 *原始加入日期* `是` **今天**。它可确保只有自工作流启用后新增的合作伙伴会收到欢迎邮件。

</details>


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# Agent Instructions
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