创建并管理电子邮件工作流

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电子邮件工作流可以通过向特定的合作伙伴细分发送电子邮件，帮助自动化与合作伙伴的沟通。您可以选择一个包含预先配置的细分和示例邮件文案的工作流模板，或者从零开始创建电子邮件工作流。一旦激活，电子邮件工作流每小时运行一次。

通过模板创建电子邮件工作流

在大多数情况下，我们建议从一个 模板工作流 开始，并调整细分条件以满足您的需求。如果没有模板工作流适合您的用例，那么您可以创建一个 自定义工作流 ，而无需建议的合作伙伴细分条件或邮件文案。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 合作伙伴 → 自动化 → Workflows.

2. 在页面右上角，选择 创建工作流 → 电子邮件工作流.

   • 如果您没有现有工作流，那么 创建工作流 会显示在屏幕中央。

3. 从 与我的合作伙伴互动 部分，选择一个电子邮件工作流模板开始。

可用模板

工作流模板包含一个预配置的细分，以及电子邮件内容的初始文案。某些模板包含多个 串联的工作流，这意味着会根据工作流的配置采取一系列操作。

包含多个工作流的模板会在模板卡片上以彩色图标标示。如果您选择了串联模板，那么您需要选择 编辑 位于第一个工作流下方，以打开工作流创建界面。

模板	说明
自动发送潜在合作伙伴邀请 （Performance & Creator）	当你将合作伙伴添加到 Prospects 时发送电子邮件邀请，在邀请后 7 天和 14 天跟进，并在他们注册时自动接受。
合作伙伴/创作者入门 （Performance & Creator）	向新合作伙伴或创作者发送自动入门邮件，帮助他们快速开始推广。
释放顶级创作者的力量 （仅限 Creator）	批准顶级创作者，触达数百万活跃关注者。
欢迎并启动新的合作伙伴/创作者 （Performance & Creator）	向新加入的合作伙伴发送欢迎邮件，然后通过发送包含入门资料的跟进邮件，帮助他们快速上手并开始产生价值。通过此工作流发送的邮件只能使用 1 种语言。 注意： 激活此工作流后，请确保你的 系统欢迎邮件 已关闭，以避免向你的合作伙伴发送重复邮件。
庆祝合作伙伴的首笔销售 （仅限 Performance）	通过自定义消息祝贺合作伙伴完成首笔销售。
庆祝表现最佳的合作伙伴 （仅限 Performance）	祝贺合作伙伴在特定时间范围内达成里程碑。
合作伙伴/创作者重新激活 （仅限 Performance 和 evergreen Creator 计划）	通过在 3 个特定时间间隔发送邮件，自动重新激活不活跃的合作伙伴。设置工作流时，您可以调整这些间隔。

1. 输入一个简短的 工作流名称 ，最多 50 个字符。

2. 可选地，输入一个 说明.

3. [打开切换] 安排激活 以选择电子邮件工作流将从何时开始激活的具体日期。

   1. 一旦激活，系统会自动向符合您细分条件的合作伙伴触发邮件。请在安排前仔细检查您的条件，因为邮件投递完全取决于这些规则。

4. 设置 合作伙伴细分 该工作流应适用的细分。系统会为您预先配置一个细分，您可以根据需要进行调整。

   • 有关设置合作伙伴细分的关键提示和详细示例，请参阅 电子邮件工作流中的合作伙伴细分说明.

编辑合作伙伴细分

1. 在细分选择字段中，选择 [编辑].

2. 检查细分设置并进行任何所需更改。

   • 也可以选择 [且] 以添加更多条件。

   请确保您的更改不会与其他条件或工作流冲突： 例如，如果您想在潜在合作伙伴加入后发送两封邮件，请确认 原始加入日期 条件遵循清晰的顺序（例如，先 7 天前，然后 14 天前），并且不要重叠（例如，避免将 最近 7 天 与 最近 14 天).

3. 选择 预览细分合作伙伴 搭配使用，以查看哪些合作伙伴会被该工作流触达，并确认结果符合您的预期。

4. 选择 保存 位于侧边滑出面板底部。

   • 在保存之前，请仔细检查您的细分条件！我们建议您在工作流激活后避免对细分进行更改。

1. 在 联系人类型 部分中，使用 [下拉菜单] 以将特定联系人类型包含到邮件列表中或从中移除。

   • Marketplace： 当前 impact.com marketplace 中合作伙伴账号的默认电子邮件地址。

   • 自定义： 手动添加的 自定义联系人 ，或通过 导入潜在客户功能添加的联系人。自定义联系人类型适用于您拥有线索列表、来源联系人，或在外部认识了某人，并希望邀请他们与您合作的情况。

2. 在 操作类型 部分，设置将发送给您所选合作伙伴的电子邮件。

设置电子邮件

1. 选择 [编辑] 以调整模板邮件的正文和设置，包括任何注册链接说明或动态内容。

   • 如果您正在使用 合作伙伴重新激活 模板，请不要移除该链接——它会将合作伙伴重定向到一个页面，在那里他们可以快速轻松地获取跟踪链接并开始推广。

2. 完成您的电子邮件信息：

   • 可选地， [打开切换] 该 消息模板 设置以应用现有消息模板，然后从 [下拉菜单].

   • 名称： 收件人收到电子邮件时看到的名称。

   • 电子邮件： 发送电子邮件的电子邮件地址。

   • 回复至： 合作伙伴回复此邮件时将联系的电子邮件地址。

   • 抄送/密送： [打开切换] 以在您所选细分中的合作伙伴之外，额外包含一位抄送或密送邮件收件人。

   • 主题： 电子邮件的主题。

   • 内容： 使用所见即所得编辑器创建或编辑您的简报内容。

   • 可选地，在下方 插入注册链接，请选择 [下拉菜单] 以选择您的一个模板条款，然后选择 插入。这将添加一个 加入我的计划 按钮到内容中，作为指向您模板条款的注册链接。

   • 此外，您还可以在简报中插入其他动态字段。通过选择 [展开] 右侧的选项，您可以查看可用的动态字段。

3. 如果您希望将此邮件保存以供将来重复使用，那么 [打开切换] 另存为新的消息模板 并输入一个消息模板 名称.

4. 选择 完成 位于侧边滑出面板底部。或者，您可以选择 发送测试邮件。测试将发送到与您用户账号关联的电子邮件地址。

1. 选择 激活工作流 或 另存为草稿.

   • 或者，如果您选择了包含多个工作流的模板，请选择 保存 并继续设置其他工作流。当所有工作流都设置完成后，选择 激活工作流 以启动它们。

   • 已激活的工作流会在每小时开始时自动处理。

   • 草稿工作流可从主 Workflows 页面上的付款方式。

创建自定义电子邮件工作流

重要： 我们建议尽可能修改模板工作流，而不是创建自定义工作流。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 合作伙伴 → 自动化 → 工作流.

2. 在页面右上角，选择 创建工作流.

   • 如果您没有现有工作流，那么 创建工作流 会显示在屏幕中央。

3. 在以下内容下方 创建你自己的下，选择 电子邮件工作流.

   • 多个电子邮件和 申请 工作流可以协同工作，以与您的合作伙伴互动并处理其申请。要设置具有互补细分条件的多个工作流，请重复上述流程，从 Workflows 页面上的付款方式。

   
4. 设置您的 合作伙伴细分.

创建合作伙伴细分

1. 选择 添加细分.

2. 在侧边滑出面板中，从下拉列表中选择一个现有细分，或选择 创建新细分.

3. 设置细分条件。

   • 至少需要一个细分条件。请参阅 电子邮件工作流中的合作伙伴细分说明 以获取完整详情、最佳实践和设置示例。

   • 选择 [且] 以添加另一个条件。

4. 选择 预览细分合作伙伴 搭配使用，以查看哪些合作伙伴会被该工作流触达，并确认结果符合您的预期。

   请仔细检查细分条件： 如果您计划将此工作流作为系列的一部分使用，请确保合作伙伴细分条件不会与系列中的其他工作流产生冲突逻辑。例如，如果您想在合作伙伴加入后发送 2 封邮件，请确保 原始加入日期 第 1 个工作流和第 2 个工作流的条件在时间上是连续的（ 7 天前 和 14 天前，而不是 最近 14 天 和 最近 7 天).

5. 选择 保存 位于侧边滑出面板底部。

1. 在 操作类型 部分，设置将发送给您所选合作伙伴的电子邮件。

   • 更多信息请参阅下方的 设置电子邮件 部分，以获取更多信息。

2. 选择 激活工作流 或 另存为草稿.

   • 或者，如果您选择了包含多个工作流的模板，请选择 保存 并继续设置其他工作流。当所有工作流都设置完成后，选择 激活工作流 以启动它们。

   • 已激活的工作流会在每小时开始时自动处理。

   • 草稿工作流可从主 Workflows 页面上的付款方式。

管理现有电子邮件工作流

您可以随时编辑、暂停或删除工作流。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 合作伙伴 → 自动化 → Workflows.

2. 选择 电子邮件 选项卡。

3. 将鼠标悬停在您要管理的电子邮件工作流上。

   • 选择 查看报告 来 查看统计数据 与此工作流的打开、点击和退信邮件相关。

   • 选择 编辑 以调整您的工作流设置。

   • 选择 [More] 以访问 激活, 暂停, Duplicate, 问题日志，或 删除 选项。

电子邮件工作流常见问题

哪种类型的联系人可以接收工作流邮件？

只有 Marketplace 电子邮件类型的合作伙伴才能接收工作流邮件。如果合作伙伴只有一个用户，或者合作伙伴在其公开资料中进行了配置，则会设置 marketplace 联系人。

可发送的电子邮件数量有限制吗？

有。合作伙伴细分限制为 10,000 个电子邮件地址。如果您的细分条件导致电子邮件地址超过 10,000 个，则不会发送任何邮件。请联系您的 CSM 或 联系支持 以帮助您排查细分配置问题。

如果我犯了错误，阻止邮件发送的最简单方法是什么？

最佳做法是尽快暂停工作流。如果 上次处理时间 列为空白（或 -），则表示处理尚未开始，也没有合作伙伴被触达。如果 上次处理时间 有日期，请使用工作流 UI 中的报告选项查看哪些人已经收到了邮件。

如果我将现有合作伙伴转到新合同，如何防止电子邮件工作流向他们发送本应发给新合作伙伴的欢迎消息？

如果您的某个电子邮件工作流会向新合作伙伴发送欢迎邮件，请确保您在设置细分时使用的条件是 原始加入日期 为 今天。它可确保只有从工作流启用时起新增的合作伙伴才会收到欢迎邮件。