创建并管理电子邮件工作流

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电子邮件工作流可以通过向特定合作伙伴分群发送邮件来帮助自动化与你的合作伙伴的沟通。你可以选择一个包含预先配置的分群和示例邮件文案的工作流模板，或者从零开始创建电子邮件工作流。一旦激活，电子邮件工作流每小时运行一次。

通过模板创建电子邮件工作流

在大多数情况下，我们建议从 模板工作流 开始，然后调整分群条件以满足你的需求。如果没有模板工作流符合你的使用场景，那么你可以创建一个 自定义工作流 ，而不使用建议的合作伙伴分群条件或邮件文案。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 合作伙伴 → 自动化 → 工作流.

2. 请确保你位于 电子邮件 选项卡。

3. 在页面右上角，选择 创建工作流.

   • 如果你没有现有工作流，那么 创建工作流 会显示在屏幕中央。

4. 在 与我的合作伙伴互动 部分，选择一个电子邮件工作流模板开始使用。

可用模板

工作流模板包含一个预先配置的分群以及邮件内容的初始文案。有些模板包含多个 串联的工作流，这意味着会根据工作流的配置按顺序执行一系列操作。

包含多个工作流的模板会在模板卡片上以彩色图标标示。如果你选择了串联模板，那么你需要选择 编辑 位于第一个工作流下方的，以打开工作流创建界面。

注意： 某些串联模板，例如“自动迁移合作伙伴”，还包括一个申请工作流，用于处理合作伙伴申请，而不是发送邮件。要设置该步骤，请参阅 创建工作流以自动处理合作伙伴申请.

模板	说明
自动发送潜在客户邀请 （绩效和创作者）	当你将合作伙伴添加到潜在客户时发送邀请邮件，在邀请后 7 天和 14 天跟进，并在他们注册后自动接受。
自动迁移合作伙伴 （绩效和创作者）	当你将现有合作伙伴添加到潜在客户时，立即邀请他们加入 impact.com，在邀请后 7、14、21 和 30 天进行跟进，并在他们申请时自动接受合作伙伴。此模板会生成 6 个串联工作流（5 个电子邮件工作流和 1 个申请工作流）。
合作伙伴/创作者入门 （绩效和创作者）	向新合作伙伴或创作者发送自动入门邮件，帮助他们快速开始推广。
释放头部创作者的力量 （仅创作者）	批准头部创作者，触达数百万活跃粉丝。
欢迎并启动新合作伙伴/创作者 （绩效和创作者）	向新加入的合作伙伴发送欢迎邮件，然后通过发送包含入门资料的后续邮件帮助他们快速进入工作状态。通过此工作流发送的邮件只能使用 1 种语言。 注意： 在你激活此工作流后，请确保你的 系统欢迎邮件 已关闭，以避免向合作伙伴发送重复邮件。
庆祝合作伙伴的首笔销售 （仅绩效）	使用自定义消息祝贺合作伙伴达成首笔销售。
庆祝表现最佳的合作伙伴 （仅绩效）	在特定时间范围内达成里程碑后，向合作伙伴表示祝贺。
合作伙伴/创作者重新激活 （仅限绩效和常青创作者项目）	通过在 3 个特定间隔发送邮件，自动重新激活不活跃的合作伙伴。你可以在设置工作流时调整这些间隔。

1. 输入简短的 工作流名称 ，最多 50 个字符。

2. 可选地，输入一个 说明.

3. [开启] 安排激活 以选择电子邮件工作流将从该日期开始激活。

   1. 一旦激活，系统会自动向符合你的分群条件的合作伙伴触发邮件。在安排之前请仔细检查你的条件，因为邮件发送完全取决于这些规则。

4. 设置 合作伙伴分群 ，此工作流应应用于该分群。系统会为你预先配置一个分群，你可以根据需要进行调整。

   • 有关设置合作伙伴分群的关键提示和详细示例，请参阅 电子邮件工作流中的合作伙伴分群说明.

编辑合作伙伴分群

1. 在分群选择字段中，选择 [编辑].

2. 检查分群设置并进行你希望的任何更改。

   • （可选）选择 [和] 以添加更多条件。

   请确保你的更改不会与其他条件或工作流冲突： 例如，如果你想在潜在客户加入后发送两封邮件，请确认 原始加入日期 这些条件遵循清晰的顺序（例如，先 7 天前，然后 14 天前），且不会重叠（例如，避免将 最近 7 天 与 最近 14 天).

3. 选择 预览分群合作伙伴 结合使用，以查看此工作流将针对哪些合作伙伴，并确认结果符合你的预期。

4. 选择 保存 位于侧边滑出面板底部。

   • 在保存之前请仔细检查你的分群条件！我们建议你在工作流激活后避免对分群进行更改。

1. 在……中 联系人类型 部分，使用 [下拉菜单] 以在邮件列表中添加或移除特定联系人类型。

   • Marketplace： 当前在 impact.com Marketplace 中合作伙伴账户的默认电子邮件地址。

   • 自定义： 自定义联系人 手动添加 或通过 导入潜在客户功能添加。自定义联系人类型适用于你拥有潜在客户名单、来源联系人，或者在外部结识某人，并希望邀请他们与你合作的情况。

2. 在……中 动作类型 部分，设置将发送给你所选合作伙伴的邮件。

设置邮件

1. 选择 [编辑] 以调整模板邮件的正文和设置，包括任何注册说明或动态内容。

   • 如果你正在使用 合作伙伴重新激活 模板，请不要删除该链接——它会将合作伙伴重定向到一个页面，让他们可以快速轻松地获取跟踪链接并开始推广。

2. 填写你的邮件信息：

   • 可选地， [开启] 该 消息模板 设置以应用现有消息模板，然后从 [下拉菜单].

   • 名称： 收件人在收到邮件时会看到的名称。

   • 邮件： 发送邮件的电子邮件地址。

   • 回复至： 合作伙伴回复此邮件时联系的电子邮件地址。

   • 抄送/密送： [开启] 以在你所选分群中的合作伙伴之外，再添加抄送或密送收件人。

   • 主题： 邮件主题。

   • 内容： 使用所见即所得编辑器创建或编辑你的通讯内容。

   • 可选地，在下方 插入注册链接，选择 [下拉菜单] 以选择你的某个模板条款，然后选择 插入。这将为内容添加一个 加入我的计划 按钮，作为指向你的模板条款的注册链接。

   • 此外，你还可以向通讯中插入其他动态字段。你可以通过选择 [展开] 该选项右侧的

3. 如果你希望将此邮件保存以便日后重复使用，那么 [开启] 保存为新消息模板 并输入一个消息模板 名称.

4. 选择 完成 ，位于侧边滑出面板底部。或者，你可以选择 发送测试邮件。测试邮件将发送到与你的用户账户关联的电子邮件地址。

1. 选择 激活工作流 或 保存为草稿.

   • 或者，如果你选择了包含多个工作流的模板，请选择 保存 并继续设置其他工作流。当所有工作流都设置完毕后，选择 激活工作流 以启动它们。

   • 已激活的工作流会在每小时整点自动处理。

   • 草稿工作流可从主 工作流 界面中进行设置。

创建自定义邮件工作流

重要： 我们建议尽可能修改模板工作流，而不是创建自定义工作流。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 合作伙伴 → 自动化 → 工作流.

2. 请确保你位于 电子邮件 选项卡。

3. 在页面右上角，选择 创建工作流.

   • 如果你没有现有工作流，那么 创建工作流 会显示在屏幕中央。

4. 在下方 创建你自己的，选择 邮件工作流.

   • 多个邮件和 申请 工作流可以协同工作，以与你的合作伙伴互动并处理他们的申请。要设置具有互补分群条件的多个工作流，请重复上述流程，从 工作流 界面中进行设置。

   
5. 设置您的 合作伙伴分群.

创建合作伙伴分群

1. 选择 添加细分.

2. 在侧边滑出面板中，从下拉列表中选择现有分群，或选择 创建新分群.

3. 设置分群条件。

   • 至少需要一个分群条件。请参阅 电子邮件工作流中的合作伙伴分群说明 以了解完整详情、最佳实践和设置示例。

   • 选择 [和] 以添加另一个条件。

4. 选择 预览分群合作伙伴 结合使用，以查看此工作流将针对哪些合作伙伴，并确认结果符合你的预期。

   请仔细检查分群条件： 如果你计划将此工作流作为一个系列的一部分使用，请确保合作伙伴分群条件不会与该系列中的其他工作流产生冲突逻辑。例如，如果你想在合作伙伴加入后发送 2 封邮件，请确保 原始加入日期 工作流 1 和工作流 2 的条件在时间上是顺序的（ 7 天前 和 14 天前，而不是 最近 14 天 和 最近 7 天).

5. 选择 保存 位于侧边滑出面板底部。

1. 在……中 动作类型 部分，设置将发送给你所选合作伙伴的邮件。

   • 请参阅 设置邮件 上面的部分了解更多信息。

2. 选择 激活工作流 或 保存为草稿.

   • 或者，如果你选择了包含多个工作流的模板，请选择 保存 并继续设置其他工作流。当所有工作流都设置完毕后，选择 激活工作流 以启动它们。

   • 已激活的工作流会在每小时整点自动处理。

   • 草稿工作流可从主 工作流 界面中进行设置。

管理现有邮件工作流

你可以随时编辑、暂停或删除工作流。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 合作伙伴 → 自动化 → 工作流.

2. 选择 电子邮件 选项卡。

3. 将光标悬停在你想管理的邮件工作流上。

   • 选择 查看报告 进行 查看统计数据 ，查看与此工作流的打开、点击和退回邮件相关的统计数据。

   • 选择 编辑 以调整你的工作流设置。

   • 选择 [更多] 以访问 激活, 暂停, 复制, 问题日志，或 删除 选项。

邮件工作流常见问题

哪些类型的联系人可以接收工作流邮件？

只有具有 Marketplace 邮件类型的合作伙伴才能接收工作流邮件。如果合作伙伴只有一个用户，或者合作伙伴在其公开资料中进行配置，则会设置 Marketplace 联系人。

可发送的邮件数量有限制吗？

有。合作伙伴分群限制为 10,000 个电子邮件地址。如果你的分群条件导致超过 10,000 个电子邮件地址，那么将不会发送任何邮件。请联系你的 CSM 或 联系支持团队 以帮助你排查分群配置问题。

如果我犯了错误，阻止邮件发送的最简单方法是什么？

最好的做法是尽快暂停工作流。如果 最后处理 列为空（或 -），则表示处理从未开始，也未针对任何合作伙伴。如果 最后处理 有日期，请使用工作流界面中的报表选项查看哪些人已收到邮件。

如何阻止新的合作伙伴欢迎邮件发送给新合同中的现有合作伙伴？

如果你的某个电子邮件工作流会向新合作伙伴发送欢迎邮件，请确保你在设置分群时使用的条件是 原始加入日期 为 今天。这可确保只有自工作流启用时起的新合作伙伴会收到欢迎邮件。