向合作伙伴转账

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使用合作伙伴资金转账（PFT）向您的合作伙伴发送款项，超出合同付款条款的范围，例如用于 奖金发放 向有未结佣金的合作伙伴付款。PFT 会计入 支付处理量（PPV） 的 月 它们被处理（录入系统）的月份，而不是发票月份、计划月份或清算月份。例如，如果您在一月安排了一笔 PFT，清算日期为三月，但它在一月被处理，则该金额计入一月的 PPV。

您可以通过两份报告查看已安排的 PFT： 即将到来的合作伙伴付款报告 和 按状态和交易类型划分的使用量.

警告： 如有疑问，请联系您的 客户成功经理 （CSM）或 支持 后再继续。

创建合作伙伴资金转账

1. 在顶部导航栏中，选择 您的余额 → 转账.
2. 在右上角，选择 创建转账.
3. 请填写以下字段以继续：

   • 转账至： 从 [下拉菜单]，选择将接收资金的合作伙伴。
   • 项目： 从 [下拉菜单]，选择此转账的来源项目。
   • 事件类型： 若要将此转账与特定事件关联以便报告，请选择 [已勾选复选框] 并从 [下拉菜单].

   
4. 完成 交易详情 部分。

交易详情参考

字段名称	说明
类型	从 [下拉菜单]，选择将发送给所选合作伙伴的 PFT 类型。
金额	输入将发送给所选合作伙伴的金额（以及发送所用的货币）。 • 如果交易需要添加任何税费或增值税，或者所选合作伙伴的账户货币与您的账户货币或交易货币不同，这些金额将显示在此处。
排除税费	选择 [未勾选框] 如果您不想对付款征收间接税。

1. 在 发票详情 部分，设置转账应在何时发生。

发票详情参考

字段	说明
发票月份	选择 【单选按钮】 如果您想指定发票月份。所选发票月份会使该转账包含在该发票月份结束后生成的发票中。 例如，如果您选择 5 月作为发票月份，该转账将显示在 6 月生成的发票中。 或者，如果您的账户 资助方类型 允许，您可以通过选择 【单选按钮】立即支付该转账。该转账随后将包含在下一个发票周期中。 如果您选择此选项，但资金账户中余额不足，则该转账将不会被处理。
活动期间	在处理 PFT 时，您可以选择开始日期和结束日期。这两个日期都包含在所选期间内。 注意： 您只能将 开始日期 设置到您的合作伙伴合同和所选发票月份所允许的最早时间。 默认情况下，只选择一个日期——除非您更改，否则结束日期将与开始日期相同。您可以将结束日期设置为开始日期后最多 12 个月。 用于绩效报告的成本将平均分摊到整个日期范围内。
转账日期	查看此转账将在哪一天发生。 如果 转账日期 无法根据您与合作伙伴的合同以及所选的 发票月份确定，您需要在此输入您偏好的转账日期。

1. 可选地， [开启切换] 报告详情 为您的账户报告向此转账添加任何报告字段。添加字段后，输入字段值。
2. 可选地， [开启切换] 备注 添加有关该转账的备注。所选合作伙伴可以在其报告中看到此备注。
3. 选择 下一步.
4. 确认转账详情，然后选择 转账.

   • 在你选择之后 转账，您将被重定向到 转账 页面。您可以选择一个 转账行 来查看已创建的转账，或者选择 [菜单] → 下载 PDF 以下载转账确认。

了解更多关于 查看转账详情并筛选 它们。