开放式锁定说明

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开放式锁定可让您选择合作伙伴驱动的潜在客户何时变为已锁定、可付费的行动。这种锁定类型将取代一组模板条款中的行动锁定期限，并且仅应在潜在客户不一定总能转化为行动时使用，例如旅行预订。

注意： 开放式锁定需要大量人工处理。请考虑与您的 CSM 讨论此方法。

开放式锁定用于什么？

开放式锁定应用于因物流原因而无法按照行动锁定期限锁定的行动。例如，对于酒店预订等服务，合作伙伴可能促使客户提前 6 个月预订，但客户可以在预订后到入住前的任何时间取消预订。开放式锁定可防止品牌为尚未发生的行动向合作伙伴付款。

开放式锁定的时间限制是多少？

采用开放式锁定的行动将在 730 天或 2 年后锁定。

如何使用开放式锁定？

开放式锁定更新必须通过以下方式批量导入 FTP 批量更新, impact.com 的 REST API，或 Salesforce 集成。

注意： 在……处批量更新 订单级别 将始终把该行动设置为已批准或已拒绝。

如何设置开放式锁定？

要设置开放式锁定，您需要按照以下步骤操作：

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步骤 1：启用开放式锁定

要为现有事件类型启用开放式锁定，请按以下步骤操作：

1. 在顶部导航栏中，选择 [用户资料] → 设置.
2. 选择 事件类型 在……下的 跟踪 部分。
3. 在事件类型列表中，将光标悬停在要修改的事件类型上，选择 [更多] → 查看/编辑.
4. 选择 显示高级设置 ↓，并在……旁边 开放式锁定 字段中选择 [编辑].
5. 确保 开放式锁定 为 [已开启].
6. 选择 保存.

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步骤 2：设置处理结果代码

启用开放式锁定后， 还必须创建处理结果代码。处理结果代码由您决定，以及什么情况最适合让行动获批。用于 批准 该行动的代码可以根据您的需要自定义。例如，对于航空公司，可能是 已确认，对于酒店，则可能是 已入住 ，以触发状态变更为已批准，并按合同在设定天数后锁定的规则。

对于每个处理结果代码，您需要选择 impact.com 应在系统中对该行动执行的操作。处理结果代码包括以下选项：

• 保持原样
• 批准
• 拒绝
• 修改

重要： 开放式锁定需要大量人工处理；在启用开放式锁定之前，请联系您的 CSM（或联系支持）。

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步骤 3：修改您的模板条款以允许开放式锁定

您需要修改自定义的行动锁定条款，以与特定的批准日期保持一致。

1. 在左侧导航栏中，选择 [Engage] → 合同 → 模板条款.
2. 将鼠标悬停在要修改的条款上，然后选择 [更多] → 修改条款.
3. 向下滚动到 操作锁定 部分，并确保 已批准 选项已被选中。
4. 请相应填写信息。

通过 FTP 批量处理开放式行动

impact.com 允许您通过 FTP 发送包含您设置的处理结果代码的批处理文件，批量批准开放式行动。

• 设置并发送批处理文件： 请参阅 通过 FTP 或电子邮件进行批量修改和撤销.
• 在 FTP/SMTP 批量修改中设置参数： 请参阅 文件示例 和 文件参数与原因代码 以获取更多信息。