开放式锁定说明

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开放式锁定允许你选择由合作伙伴驱动的线索何时变成已锁定、可付款的行动。这种锁定类型将取代一组模板条款中的行动锁定期，并且仅应在该线索可能不会始终转化为行动的情况下使用，例如旅行预订。

注意： 开放式锁定非常耗费人工。请考虑与你的 CSM 讨论这种方法。

开放式锁定用于什么？

开放式锁定应用于由于物流原因而无法按照行动锁定期锁定的行动。例如，对于酒店预订等服务，合作伙伴可能会促使客户提前 6 个月进行预订，但客户可在预订与入住之间的任何时间取消该预订。开放式锁定可防止品牌为尚未发生的行动向合作伙伴付款。

开放式锁定的时间限制是多少？

采用开放式锁定的行动将在 730 天或 2 年后锁定。

我该如何使用开放式锁定？

开放式锁定更新必须通过批量方式使用以下方式导入： FTP 批量更新, impact.com 的 REST API，或 Salesforce 集成。

注意： 在 订单级 进行批量更新时，始终会将该行动设置为已批准或已拒绝。

我该如何设置开放式锁定？

要设置开放式锁定，你需要按照以下步骤操作：

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步骤 1：启用开放式锁定

要为现有事件类型启用开放式锁定，请按以下步骤操作：

1. 从顶部导航栏中选择 [用户资料] → 设置.

2. 选择 事件类型 在 跟踪 部分。

3. 从事件类型列表中，将鼠标悬停在要修改的事件类型上，然后选择 [More] → 查看/编辑.

4. 选择 显示高级设置 ↓，然后在 开放式锁定 字段旁选择 [编辑].

5. 确保 开放式锁定 为 [已切换开启].

6. 选择 保存.

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步骤 2：设置处理代码

启用开放式锁定后， 也必须创建处理代码。处理代码由你自行决定，以符合什么情况才算行动被批准。用于 批准 该行动的处理代码可根据你的需求自定义。例如，对航空公司而言，可能是 已确认；对酒店而言，可能是 已入住 ，它会触发状态变更为已批准，并根据合同在设定天数后锁定的规则。

对于每个处理代码，你都需要选择 impact.com 应在系统中如何处理该行动。处理代码包括以下选项：

• 保持原样

• 批准

• 拒绝

• 修改

重要： 开放式锁定需要大量人工处理；在启用开放式锁定之前，请联系你的 CSM（或联系支持）。

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步骤 3：修改你的模板条款，以允许开放式锁定

你需要修改自定义的行动锁定条款，以与特定的批准日期保持一致。

1. 在左侧导航栏中，选择 [Engage] → 合同 → 模板条款.

2. 将鼠标悬停在要修改的条款上，然后选择 [More] → 修改条款.

3. 向下滚动到 操作锁定 部分，并确保 已批准 选项被选中。

4. 相应填写信息。

通过 FTP 批量处理开放式行动

impact.com 允许你通过 FTP 发送包含你所设置处理代码的批量文件来批量批准开放式行动。

• 设置并发送批量文件： 请参阅 通过 FTP 或电子邮件进行批量修改与撤销.

• 在 FTP/SMTP 批量修改中设置参数： 请参阅 文件示例 和 文件参数和原因代码 以获取更多信息。