向意向对象发送提案

你可以随时向潜在合作伙伴发送提案。当合作伙伴没有任何合同要求时，你可以提议你现有模板条款中的任意一项。但是，当合作伙伴有合同要求时，你必须先创建新的条款以满足其要求，之后才能进行提议。

主动联系会如何影响漏斗阶段： 通过以下方式发送直接电子邮件、消息或提案： 潜在客户 界面——或者通过电子邮件工作流联系潜在客户——会将他们从 新建 到 外联。发送新闻通讯则不会：仅通过新闻通讯触达的潜在客户仍停留在 新建 阶段。

在没有合同要求的情况下发送提案

当合作伙伴没有合同要求时，请执行以下操作：

1. 在左侧导航栏中，选择 [发现] → 潜在客户.
2. 将鼠标悬停在你想发送提案的潜在客户上，然后选择 [更多] → 发送提案.
3. 填写提案表单。无论你如何向潜在客户发送提案，都必须包含以下详细信息：

   提案详情	说明
   模板条款	你希望 模板条款 潜在客户签署的条款集合。
   合同日期	合同日期。选择 持续有效 作为 期限 如果你不希望合同有结束日期。
   审批选项	• 一旦潜在客户同意这些条款，你只能选择 提议. • 你还可以选择性地为提案设置一个 到期日期 ，以便合作伙伴无法 还价.
   合作伙伴群组	你为合作伙伴分配的分组，用于整理他们。
   消息	撰写一条会随提案一起显示的消息。可以考虑说明你为什么想与这位合作伙伴合作、他们与您合作会有什么收益，或者为什么这是一个不错的提案。

4. 填写完各项字段后，选择 发送提案.

   

在有合同要求的情况下发送提案

当合作伙伴已设定合同要求时，你不会看到立即发送提案的选项。相反，你可以查看合作伙伴的要求，并将你的公开条款与之进行比较。这样可确保你提出的条款满足合作伙伴设定的最低要求，为成功合作打开大门。

1. 在左侧导航栏中，选择 [发现] → 潜在客户.
2. 将鼠标悬停在你想发送提案的潜在客户上，然后选择 [更多] → 查看条款.
3. 在 查看条款 屏幕上，将你的公开条款与合作伙伴的要求进行比较。

   • 任何不符合要求的条款都会在 红色中被划掉，最低要求以绿色显示。
   • 任何符合要求的条款都会在 绿色.

如果你未满足要求

如果你的公开条款未满足合作伙伴的所有最低要求，你需要创建一个新的模板条款来进行提议。

1. 选择 创建模板条款.
2. 在 创建模板条款 屏幕中，为新的模板条款输入名称。

   • 所需条款将根据合作伙伴的要求预先填入，因此你无需完成其他部分。
3. 选择 下一步.
4. 确认 合同条款 以及受影响的 合作伙伴 是否正确。
5. 选择一个 开始日期 ，使新条款生效。
6. 可选地，如果你已经在 impact.com 中准备并上传了广告，请选择 [开启切换] 随此提案发送一则广告，以便更快地进行媒体合作伙伴集成，然后选择 查找 来找到你想发送的广告。
7. 你也可以添加任何关于条款变更的评论，供潜在客户阅读。
8. 选择 发送.
9. 阅读提示，如果你同意，请选择 我明白了，继续.

   • 潜在客户现在应该会收到你的提案。

如果你满足要求

如果你的公开条款满足合作伙伴的所有要求，你可以使用现有条款进行提议。

1. 选择 发送提案.
2. 输入你的提案信息。
3. 选择 发送提案 再次阅读提示，如果你同意，请选择 我明白了.

   • 合作伙伴现在应该会收到你的提案。