管理你的新合作伙伴漏斗

impact.com 有一个工具，可以帮助你跟踪潜在合作伙伴和外联工作的进展情况，甚至还能显示有多少合作伙伴通过 Discover 加入了你的项目。

1. 在左侧导航栏中选择 [Discover].
2. 然后选择 潜在合作伙伴 ，来自左侧导航菜单。

   • 在这里，你可以查看整个漏斗，了解潜在合作伙伴处于漏斗中的哪个阶段，按特定条件进行筛选，发送邮件和提案，并归档你不再希望加入项目的潜在合作伙伴。

跟踪合作伙伴在漏斗中的位置

选择“潜在合作伙伴”页面顶部的任意阶段，即可查看处于该漏斗阶段的潜在合作伙伴。你可以同时筛选多个阶段。

例如，选择 新建 只会显示你已标记但尚未直接发送邮件、消息或提案的潜在合作伙伴——发送新闻简报不会改变这一点。

筛选选项

筛选	描述
新建	你已将其标记为潜在合作伙伴，但尚未直接向其发送邮件、消息或提案的合作伙伴。发送新闻简报不会将潜在合作伙伴移出“新建”——请参见下方提示。
外联	你通过直接邮件、消息、提案或电子邮件工作流联系过的合作伙伴。
谈判中	没有已接受合同的合作伙伴，包括正在等待决定的、尚未接受你提案的、对你的提案提出反提议的，以及你对其申请提出反提议的合作伙伴。
已加入	已加入你项目的合作伙伴。
已过期	在设定的到期日期前未回应你提案的合作伙伴。
被合作伙伴拒绝	拒绝了你提案的合作伙伴。
被你拒绝	你拒绝其加入你项目的合作伙伴。

潜在合作伙伴状态参考

状态	描述
新建	你已将其标记为潜在客户的合作伙伴，但尚未直接向其发送电子邮件、消息或提案。发送新闻通讯不会使潜在客户脱离“新建”状态——请参见下方说明。
外联	你已通过直接电子邮件、消息或提案，或通过电子邮件工作流联系过的合作伙伴。
协商中	尚未接受合同的合作伙伴，包括等待决定的合作伙伴、尚未接受你提案的合作伙伴、对你的提案提出反提案的合作伙伴，以及你对其申请提出反提案的合作伙伴。
已加入	已加入你的项目的合作伙伴。
已过期	在设定的过期日期前未对你的提案作出回应的合作伙伴。
被合作伙伴拒绝	已拒绝你的提案的合作伙伴。
被你拒绝	你已拒绝加入你项目的合作伙伴。

为什么我联系了潜在合作伙伴后，它仍然处于“新建”阶段？

潜在合作伙伴会从 新建 移至 外联 只有当你单独联系他们时——例如在“潜在合作伙伴”页面或合作伙伴侧边展开页发送直接邮件、消息或提案，或者通过 电子邮件工作流 发送。

发送新闻简报不会将潜在合作伙伴移出“新建”。 如果你在首次外联时使用新闻简报，即使他们已经收到你的邮件，潜在合作伙伴仍会停留在“新建”阶段。要推进他们，请发送直接邮件、消息或提案，或手动更改其阶段。

什么会将潜在合作伙伴从“新建”移至“外联”？

操作	会将潜在合作伙伴移至外联吗？
来自“潜在合作伙伴”页面或合作伙伴侧边展开页的直接邮件	是
来自“潜在合作伙伴”页面或合作伙伴侧边展开页的消息	是
已发送提案	是
电子邮件工作流发送	是
手动更改阶段	是
发送新闻简报	否

设置其他筛选条件

除了查看潜在合作伙伴在漏斗中的位置外，你还可以使用其他筛选条件。这些筛选条件位于漏斗阶段下方。你可以同时使用这些其他筛选条件和漏斗阶段筛选条件。例如，你可以仅筛选 新建 具有中等 合作伙伴规模 / 中级 创作者等级.

其他筛选条件

筛选	描述
搜索栏	通过输入名称或 ID 来筛选特定合作伙伴。
合同阶段	与漏斗阶段类似，此筛选条件包含一些更具体的阶段选项，这些选项属于某个漏斗阶段。例如，处于 谈判中 漏斗阶段的合作伙伴可能会有 发布者反提议 合同阶段。
显示	选择是否显示或隐藏你已归档的合作伙伴。
分组	哪个 合作伙伴组 该合作伙伴所属。这仅适用于已加入你项目的合作伙伴。
指派给	此筛选条件将返回被指派与特定品牌代表进行谈判的合作伙伴。
合作伙伴规模	合作伙伴的 合作伙伴规模.
商业模式	合作伙伴经营的业务类型。
自定义字段选项	根据合作伙伴对问卷中自定义字段的回答进行筛选。

来源

根据潜在合作伙伴被跟踪的来源进行筛选。

来源筛选条件

筛选	描述
应用	筛选从外部应用汇总的潜在合作伙伴。
市场	筛选从品牌市场汇总的潜在合作伙伴。
扩展搜索	筛选通过扩展搜索功能识别出的潜在合作伙伴。
Impact AI	筛选由 impact.com AI 工具 汇总的潜在合作伙伴。
消息	筛选通过 impact.com 的应用内 消息功能.
员工推荐	筛选由 impact.com 的 CSM 汇总的潜在合作伙伴。
潜在合作伙伴导入	筛选使用 潜在合作伙伴导入功能.
创作者搜索	筛选通过 创作者搜索功能.
其他	筛选未由以上任何来源汇总的潜在合作伙伴。