归档合作伙伴

有时，潜在客户不会顺利推进。当这种情况发生时，请将这些潜在客户归档，以防它们占用您的 潜在对象 屏幕。您有 2 种方式可以归档潜在客户：

• 从 潜在对象 页面上的付款方式。

• 在查看其个人资料时归档潜在客户。

从“潜在客户”屏幕归档潜在客户

您无需查看潜在客户的个人资料即可将其归档。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [发现] → 潜在对象.

2. 从 潜在对象 屏幕上，找到您要归档的潜在客户。

3. 将鼠标悬停在表格中的该行上。在该行的右端，选择 [More] → 归档.

4. 阅读警告信息，然后选择 归档.

从潜在客户的个人资料中归档潜在客户

当您查看其合作伙伴个人资料时，可以将该潜在客户归档。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [发现] → 潜在对象.

2. 从 潜在对象 屏幕上，找到您想查看其个人资料的潜在客户。

3. 在表格中选中其所在行。其个人资料将显示出来。

4. 根据需要查看其个人资料。

5. 选择 [归档].

6. 阅读警告信息，然后选择 归档.

查看已归档的潜在客户

1. 从 潜在对象 屏幕，导航到筛选菜单。

2. 更改 显示 筛选条件为 显示已归档 以将其包含在表格中。