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# 财务基准概览

该 *财务基准概览* 是对您的合作伙伴计划与您所在竞争细分市场中合作伙伴计划平均表现之间关键指标的对比分析。在本文中，您将了解如何使用仪表板的不同部分，更好地理解您的计划与竞争对手相比如何。

#### 访问报告

1. 从左侧导航菜单中，选择 ![](/files/dfc70e0547de31a2c062627eca09bf5a6c8fdf14) **\[竞争洞察]** → **财务基准 → 概览**.
2. 在页面顶部，下方 *财务基准概览*，筛选您想查看的数据。

<details>

<summary>筛选器参考</summary>

| 筛选   | 说明                                                                                                                                                                                                                 |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 季度   | 按您想查看基准数据的具体3个月期间进行筛选。                                                                                                                                                                                             |
| 计划   | 按您想查看基准数据的计划进行筛选。                                                                                                                                                                                                  |
| 地区   | 按您想查看基准数据的区域进行筛选。                                                                                                                                                                                                  |
| 垂直行业 | 按您想查看基准数据的市场细分进行筛选。                                                                                                                                                                                                |
| 漏斗阶段 | <p>选择您想查看漏斗上部还是下部。</p><p>• <strong>初始行动</strong> 将数据限制为那些将潜在客户引入转化旅程的合作伙伴。在这一阶段，通常尚未发生资金交换，给予合作伙伴的任何佣金通常都较小。</p><p>• <strong>最终行动</strong> 将数据限制为那些达成您期望最终目标的合作伙伴。这涉及资金交换，例如资金存入账户，或发放贷款或信用卡。通常预期给予合作伙伴的佣金会更高。</p> |

</details>

<details>

<summary>初始行动和最终行动示例</summary>

| 金融产品 | 初始行动示例    | 最终行动示例              |
| ---- | --------- | ------------------- |
| 保险   | 潜在客户，报价   | 购买                  |
| 贷款   | 提交申请，批准申请 | 已放款贷款               |
| 银行业务 | 创建账户，批准申请 | 账户已注资，达到门槛（例如，最低余额） |
| 信用卡  | 提交申请，批准申请 | 已发卡                 |
| 信用服务 | 潜在客户，创建账户 | 订阅，达到门槛（例如，已关联银行账户） |
| 投资   | 创建账户，批准申请 | 账户已注资，达到门槛（例如，最低余额） |
| 加密货币 | 创建账户      | 账户已注资，达到门槛（例如，最低余额） |

{% hint style="info" %}
**注意：** 银行业务和信用服务等类别通常会跟踪应用下载。虽然应用下载可以是可付费事件，但它们被视为与从初始行动到最终行动的主要转化漏斗分开的事件。
{% endhint %}

</details>

3. 查看您的行业细分洞察明细：

<details>

<summary>计划效率</summary>

计划效率显示您所在行业中的计划数量和活跃合作伙伴数量。您还可以将您计划中的活跃合作伙伴数量与整个行业的活跃合作伙伴总数进行比较。

一个 **活跃** 合作伙伴是在所选季度内至少带来过一次行动的人。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a330621497347d804bdf2c4f96233184161ba8d8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>KPI 对比</summary>

将您的每行动成本和转化率与所选行业中的其他计划进行比较。

将光标悬停在图表上以查看具体数值。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c8d6db35ea1beddd8cd858ecbda34651ced2da33" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>计划多样性</summary>

该 *计划多样性* 部分包含两张图表： *按商业模式划分的行动* 和 *行动指数商业模式*.

{% hint style="info" %}
**注意：** 如果您的任何合作伙伴未注明其主要推广方式，则该合作伙伴带来的收入将不会被归类。
{% endhint %}

在 *按商业模式划分的行动* 图表中，您可以查看来自不同商业模式的合作伙伴所执行的行动数量。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/22ff48f03e32752e88f1a80ff9a7e7997aaa7881" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

使用 *行动指数商业模式* 图表来比较您在某一商业模式中的表现与同一行业中其他对象的表现。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/79926ceaae86ca19c5e7c5cba09b0b19c6470f26" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>按商业模式与细分市场划分的行动贡献</summary>

该 *按商业模式与细分市场划分的行动贡献* 部分可让您比较不同商业模式在推动您计划行动方面的贡献与同一行业中其他计划的对比情况。它提供的信息与以下部分中的饼图相同： *计划多样性* 上方部分，但以柱状图形式呈现，以便更轻松地与行业细分进行比较。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/47a54d3c0d784285f01412b6a204165bb0394dd6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>计划集中度</summary>

该 *计划集中度* 部分显示您计划中表现最佳的合作伙伴带来的行动占比，并与行业细分进行比较。您可以通过将其与行业细分对比，来判断您的计划是否过于依赖表现最佳的合作伙伴。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f644e945bf685bca102fa46265d9ba63a6b8f32b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

2. 您还可以选择 ![](/files/87765d47f42a38d8c7fb407cb686be5fc30a73e8) **\[分享]** 或 ![](/files/36f8f38d9db0794ea02128e6788ef17fca46bd12) **\[下载]** 使用报告右上角的按钮导出概览。


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