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# 财务基准概览

该 *财务基准概览* 是对您的合作伙伴计划与竞争细分领域中合作伙伴计划平均表现之间关键指标的比较分析。在本文中，您将了解如何使用仪表板的不同部分，更好地理解您的计划与竞争对手相比的表现。

#### 访问该报告

1. 从左侧导航菜单中，选择 ![](/files/dfc70e0547de31a2c062627eca09bf5a6c8fdf14) **\[竞争洞察]** → **财务基准 → 概览**.
2. 在页面顶部，下方 *财务基准概览*，筛选您要查看的数据。

<details>

<summary>筛选参考</summary>

| 筛选器  | 描述                                                                                                                                                                                                                 |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 季度   | 按您希望查看基准数据的特定3个月期间进行筛选。                                                                                                                                                                                            |
| 项目   | 按您希望查看基准数据的项目进行筛选。                                                                                                                                                                                                 |
| 地区   | 按您希望查看基准数据的地区进行筛选。                                                                                                                                                                                                 |
| 垂直领域 | 按您希望查看基准数据的市场细分进行筛选。                                                                                                                                                                                               |
| 漏斗阶段 | <p>选择您要查看漏斗顶部还是底部。</p><p>• <strong>初始行动</strong> 将数据限制为在转化旅程中将潜在客户引入的合作伙伴。在此阶段，通常尚未发生资金交换，授予合作伙伴的任何报酬都相对较小。</p><p>• <strong>最终行动</strong> 将数据限制为实现您期望最终目标的合作伙伴。这涉及资金交换，例如，存入账户的资金或发放的贷款或信用卡。通常预计向合作伙伴支付的报酬会更高。</p> |

</details>

<details>

<summary>初始和最终行动示例</summary>

| 金融产品 | 初始行动示例    | 最终行动示例           |
| ---- | --------- | ---------------- |
| 保险   | 线索、报价     | 购买               |
| 贷款   | 申请提交、申请批准 | 已放款贷款            |
| 银行业务 | 账户创建、申请批准 | 账户入金、达标（例如最低余额）  |
| 信用卡  | 申请提交、申请批准 | 卡片发放             |
| 信用服务 | 线索、账户创建   | 订阅、达标（例如已关联银行账户） |
| 投资   | 账户创建、申请批准 | 账户入金、达标（例如最低余额）  |
| 加密货币 | 账户创建      | 账户入金、达标（例如最低余额）  |

{% hint style="info" %}
**注意：** 应用下载通常会在银行业务和信用服务等类别中进行跟踪。虽然应用下载可以是一个可计费事件，但它们被视为独立于初始到最终行动这一主要转化漏斗之外。
{% endhint %}

</details>

3. 查看您的行业洞察细分：

<details>

<summary>计划效率</summary>

项目效率显示您的行业中的项目数量和高产合作伙伴数量。您还可以将您项目中的高产合作伙伴数量与整个行业中的高产合作伙伴总数进行比较。

一个 **有产出** 合作伙伴是指在所选季度内至少促成了一项行动的合作伙伴。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a330621497347d804bdf2c4f96233184161ba8d8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>KPI 比较</summary>

将您的每次行动成本和转化率与所选行业细分中的其他项目进行比较。

将光标悬停在图表上可查看具体数值。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c8d6db35ea1beddd8cd858ecbda34651ced2da33" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>计划多样性</summary>

该 *计划多样性* 此部分包含两张图表： *按商业模式划分的行动* 和 *商业模式行动指数*.

{% hint style="info" %}
**注意：** 如果您的任何合作伙伴未标明其主要推广方式，则该合作伙伴带来的收入将归类为未分类。
{% endhint %}

在 *按商业模式划分的行动* 在该图表中，您可以查看不同商业模式的合作伙伴所采取的行动数量。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/22ff48f03e32752e88f1a80ff9a7e7997aaa7881" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

使用 *商业模式行动指数* 使用该图表比较您在某一商业模式中的表现与所在行业中其他商业模式的表现。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/79926ceaae86ca19c5e7c5cba09b0b19c6470f26" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>按商业模式与细分市场划分的行动贡献</summary>

该 *按商业模式与细分市场划分的行动贡献* 此部分可让您比较不同商业模式在推动您的项目行动方面与行业内其他模式的贡献情况。它提供的信息与下方饼图中的信息相同， *计划多样性* 部分中饼图相同的信息，但以柱状图形式呈现，便于与行业细分进行比较。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/47a54d3c0d784285f01412b6a204165bb0394dd6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>项目集中度</summary>

该 *项目集中度* 此部分显示您的表现最佳合作伙伴在您的项目中所驱动的行动占比，并与行业细分进行比较。您可以通过将其与行业细分进行对比，利用此报告帮助判断您的项目是否过度依赖表现最佳的合作伙伴。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f644e945bf685bca102fa46265d9ba63a6b8f32b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

2. 您也可以选择 ![](/files/87765d47f42a38d8c7fb407cb686be5fc30a73e8) **\[分享]** 或 ![](/files/36f8f38d9db0794ea02128e6788ef17fca46bd12) **\[下载]** 使用报告右上角的按钮查看概览。


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