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# 财务基准概览
该 *金融基准概览* 是您的合作伙伴计划与您竞争细分市场中合作伙伴计划平均表现之间关键指标的对比分析。本文将帮助您了解如何使用仪表板的不同部分，更好地理解您的计划与竞争对手相比的情况。
#### 访问报告
1. 从左侧导航菜单中，选择  **\[竞争洞察]** → **金融基准 → 概览**.
2. 在页面顶部，下方 *金融基准概览*，筛选您要查看的数据。
筛选参考
| 筛选条件 | 说明 |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 季度 | 按您希望查看基准数据的具体三个月期间进行筛选。 |
| 项目 | 按您希望查看基准数据的计划进行筛选。 |
| 地区 | 按您希望查看基准数据的区域进行筛选。 |
| 垂直行业 | 按您希望查看基准数据的市场细分进行筛选。 |
| 漏斗阶段 | 选择您想查看漏斗顶部还是底部。
• 初始动作 将数据限制为那些将潜在客户引入转化旅程的合作伙伴。此时通常尚未发生资金交换，授予合作伙伴的任何返佣都相对较小。
• 最终动作 将数据限制为那些正在实现您期望最终目标的合作伙伴。这涉及资金交换，例如存入账户的资金，或发放贷款或信用卡。通常预期支付给合作伙伴的返佣会更高。
|
初始动作和最终动作示例
| 金融产品 | 初始动作示例 | 最终动作示例 |
| ---- | --------- | ------------------ |
| 保险 | 线索，报价 | 购买 |
| 贷款 | 提交申请，申请批准 | 已放款贷款 |
| 银行业务 | 创建账户，申请批准 | 账户已入金，达到配额（例如最低余额） |
| 信用卡 | 提交申请，申请批准 | 已发卡 |
| 信贷服务 | 线索，创建账户 | 订阅，达到配额（例如关联银行账户） |
| 投资 | 创建账户，申请批准 | 账户已入金，达到配额（例如最低余额） |
| 加密货币 | 创建账户 | 账户已入金，达到配额（例如最低余额） |
{% hint style="info" %}
**注意：** 应用下载通常会在银行业务和信贷服务等类别中被追踪。尽管应用下载可以是可付费事件，但它们被视为与从初始动作到最终动作的主要转化漏斗分开的事件。
{% endhint %}
3. 查看您的垂直行业洞察细分：
计划效率
“计划效率”显示您所在垂直行业中的计划数量和活跃合作伙伴数量。您还可以将您的计划中的活跃合作伙伴数量与该垂直行业中的活跃合作伙伴总数进行比较。
一个 **活跃** 合作伙伴是指在所选季度内至少带来过一次动作的合作伙伴。
KPI 对比
将您的每次动作成本和转化率与所选垂直行业中的其他计划进行比较。
将鼠标悬停在图表上以查看具体数值。
计划多样性
该 *计划多样性* 部分包含两张图表： *按商业模式划分的动作* 和 *商业模式动作指数*.
{% hint style="info" %}
**注意：** 如果您的任何合作伙伴未标明其主要推广方式，则该合作伙伴带来的收入将归为未分类。
{% endhint %}
在 *按商业模式划分的动作* 通过该图表，您可以查看来自不同商业模式的合作伙伴所带来的动作数量。
使用 *商业模式动作指数* 使用该图表比较您在某一商业模式下的表现与所在垂直行业中的其他表现。
按商业模式与细分市场划分的动作贡献
该 *按商业模式与细分市场划分的动作贡献* 该部分可让您比较不同商业模式在为您的计划带动动作方面，与垂直行业中其他计划相比的贡献情况。它提供的信息与以下内容中的饼图相同： *计划多样性* 上方部分，但以柱状图形式呈现，更便于与行业细分进行比较。
项目集中度
该 *项目集中度* 该部分向您展示，按行业细分衡量，您计划中表现最佳的合作伙伴带动了多少比例的动作。您可以通过将其与行业细分进行比较，借助此报告判断您的计划是否过度依赖表现最佳的合作伙伴。
2. 你还可以  **\[分享]** 或  **\[下载]** 使用报告右上角的按钮查看概览。
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
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```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
