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# 设置初始财务设置
参加 PXA 课程（助理级）参加 PXA 课程（专家级）
在入驻过程中，您将为您的项目设置初始财务设置。这些设置控制合作伙伴推动的行动何时锁定，以及他们何时应收到佣金。
impact.com 建议采用下述配置作为您品牌的良好起点。如果您需要进一步自定义设置，请务必向您的入驻团队寻求帮助。
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**步骤 1：配置发票对账单（SOI）设置**
SOI 与开票策略一致——在 SOI 中会汇总某一账单周期内的所有应付义务，您还需要向账户存入资金，以便在指定的到期日前结清。
您应将 SOI 设置为仅包含合作伙伴发票汇总，并确保在生成文档时，您所有的财务联系人都会收到该文档。了解如何 [配置您的 SOI 设置](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/add-funds-to-your-funding-account/manage-funding-account-document-settings-as-a-brand.md).
{% hint style="warning" %}
**发票优先级：** 您应为账户充值，以同时覆盖您的 impact.com 发票和 SOI。如果充值金额不足以同时覆盖两者，资金将首先用于结清您的 impact.com 发票，这可能会导致合作伙伴发票逾期。了解更多关于 [发票如何排序](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-explained-for-brands.md).
{% endhint %}
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**步骤 2：设置行动锁定/付款排期周期**
了解如何 [设置行动锁定/付款排期周期](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/getting-started/set-action-locking-and-payment-scheduling-periods.md)。我们建议您将行动设置为在跟踪月份结束后 27 天锁定，并将付款安排在行动锁定月份结束后 20 天发出。
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**步骤 3：添加主要财务联系人**
财务联系人将收到来自 impact.com 的所有财务文件和通知。
您很可能已经将此信息提供给 impact.com。为确保无误，请再次确认您列出的信息仍然是最新的。
1. 在顶部导航栏中，选择 **您的余额 \[下拉菜单] → 设置 → 常规**.
2. 在 *财务联系人* 部分，位于 *主要联系人*，请选择以下任一项：
* **现有账户用户：** 如果您的财务联系人已经拥有并设置了 impact.com 账户，请从下拉菜单中选择该联系人。此用户需要被授予 [财务权限](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/account-administration/account-settings/invite-and-manage-users/understanding-user-management-as-a-brand.md)，这将使其能够访问所有财务操作。
* **其他联系人：** 如果您的财务联系人尚未设置 impact.com 账户，请输入该联系人的信息。
3. 选择 **保存**.
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**步骤 4：可选，添加供应商代码**
如果您的会计团队要求在发票上显示供应商代码，您可以在 *计费组* 页面中进行设置。
1. 在顶部导航栏中，选择 **您的余额 \[下拉菜单] → 设置 → 计费组**.
2. 将鼠标悬停在相应的计费组上，然后选择  **\[更多]** → **impact.com 费用文档设置**.
3. 输入所需的 **供应商代码**.
4. 选择 **保存**.
{% endstep %}
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**步骤 5：提交您的账单地址**
设置财务设置的最后一步是向 impact.com 提供您的账单地址。此地址将列在您来自 impact.com 的所有发票上。
您很可能已经在您的 [账户信息](https://app.impact.com/secure/advertiser/accountSettings/account-info-flow.ihtml)下提供了地址，但您也可以按如下方式提供一个用于账单的备用地址：
1. 在顶部导航栏中，选择 **您的余额 \[下拉菜单] → 设置 → 法律实体**.
2. 将鼠标悬停在您想要更改地址的法律实体上，然后选择 **编辑**.
3. 在 *账单地址* 部分，更新或提供相关地址详情。
4. 选择 **保存**.
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://help.impact.com/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/getting-started/set-your-initial-finance-settings.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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