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# 设置初始财务设置
参加 PXA 课程（助理级别）参加 PXA 课程（专家级别）
在入职过程中，您将为您的项目设置初始财务设置。这些设置决定合作伙伴推动的操作何时锁定，以及何时应收到其佣金。
impact.com 建议采用下方所列配置，作为您品牌的良好起点。如果您需要进一步自定义设置，请始终向您的入职团队寻求帮助。
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**步骤 1：配置发票对账单（SOI）设置**
SOI 与开票策略相对应——某一计费周期内的所有应付金额都会汇总到 SOI 中，您需要向账户存入资金，以便在指定到期日前完成结算。
您应设置 SOI，使该文档仅包含合作伙伴发票的汇总，并在生成时将文档发送给所有财务联系人。了解如何 [配置您的 SOI 设置](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/add-funds-to-your-funding-account/manage-funding-account-document-settings-as-a-brand.md).
{% hint style="warning" %}
**发票优先级：** 您应为账户充值，以同时覆盖 impact.com 发票和 SOI。如果您的账户资金不足以覆盖两者，资金将首先用于结清您的 impact.com 发票，这可能会导致合作伙伴发票逾期。了解更多关于 [发票如何进行优先排序](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-explained-for-brands.md).
{% endhint %}
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**步骤 2：设置动作锁定/付款安排周期**
了解如何 [设置动作锁定/付款安排周期](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/getting-started/set-action-locking-and-payment-scheduling-periods.md). 我们建议将动作设置为在其跟踪所在月份结束后 27 天锁定，并将付款安排在动作锁定所在月份结束后 20 天发出。
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**步骤 3：添加主要财务联系人**
财务联系人将收到来自 impact.com 的所有财务文档和通知。
您很可能已经将这些信息提供给了 impact.com。为保险起见，请再次确认您所列的信息仍然是最新的。
1. 在顶部导航栏中，选择 **您的余额 \[下拉菜单] → 设置 → 常规**.
2. 在 *财务联系人* 部分中的 *主要联系人*下，选择以下任一项：
* **现有账户用户：** 如果您的财务联系人已经拥有 impact.com 账户并已完成设置，请从下拉菜单中选择该联系人。必须为该用户授予 [财务权限](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/account-administration/account-settings/invite-and-manage-users/understanding-user-management-as-a-brand.md)，这样他们才能访问所有财务操作。
* **其他联系人：** 如果您的财务联系人尚未设置 impact.com 账户，请输入联系人的信息。
3. 选择 **保存**.
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**步骤 4：可选，添加供应商代码**
如果您的会计团队要求发票上显示供应商代码，那么您可以从 *账单组* 屏幕中进行设置。
1. 在顶部导航栏中，选择 **您的余额 \[下拉菜单] → 设置 → 账单组**.
2. 将鼠标悬停在相应的账单组上，然后选择  **\[更多]** → **impact.com 费用文档设置**.
3. 输入所需的 **供应商代码**.
4. 选择 **保存**.
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**步骤 5：提交您的账单地址**
设置财务设置的最后一步是将您的账单地址提供给 impact.com。该地址将列在所有来自 impact.com 的发票上。
您很可能已经在 [账户信息](https://app.impact.com/secure/advertiser/accountSettings/account-info-flow.ihtml)中提供了您的地址，但您也可以按如下方式为账单提供一个备用地址：
1. 在顶部导航栏中，选择 **您的余额 \[下拉菜单] → 设置 → 法律实体**.
2. 将鼠标悬停在您希望更改地址的法律实体上，然后选择 **编辑**.
3. 在 *账单地址* 部分，更新或提供相关的地址详情。
4. 选择 **保存**.
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://help.impact.com/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/getting-started/set-your-initial-finance-settings.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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