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# 参与者的税务和付款设置

本文展示了参与者在你的 Advocate 微网站或已验证访问小部件中设置税务和付款详细信息时所经历的完整流程。

参与者绝不需要单独创建 impact.com 登录账号。所有界面都显示在参与者访问的微网站或已验证访问小部件中，但 impact.com 会在后台安全地负责税务和付款信息收集。

### 流程概述

参与者通过 4 个主要步骤完成税务和付款设置：

1. **个人资料与付款货币** – 基本联系方式和首选付款货币
2. **间接税（VAT / GST / HST）** – 他们是否已注册间接税
3. **电子税务表格** – 适用于该国家/地区的 IRS 表格（例如 W‑9、W‑8BEN）
4. **付款方式** – 他们希望如何或在何处接收款项（例如银行账户）

完成后，参与者即可通过你的项目接收奖励。

{% stepper %}
{% step %}

#### 添加个人资料详情和付款货币

参与者进入已验证访问小部件或微网站中的“税务与付款”设置页面后，会被要求确认一些基本信息：

* **名称** – 名和姓
* **电子邮件** – 从其账户中提取（通常无法在此处编辑）
* **国家/地区** – 用于确定适用的税务规则
* **电话号码** – 带有国家/地区代码和本地号码
* **地址** – 街道、城市、省/州/地区、邮政编码
* **首选付款货币** – 可用货币选项的下拉菜单，例如：
  * AUD – 澳大利亚元
  * CAD – 加拿大元
  * EUR – 欧元
  * GBP – 英镑
  * USD – 美元

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/de9a584142243051b257dcf472969a8e7ddd9c89" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

下一步：

* 参与者选择 **首选付款货币**。这是他们希望接收付款的货币（在支持的情况下）。
* 随后，参与者审核并确认已阅读条款与条件，并同意共享其信息。这使 impact.com 能够代表你安全地处理其税务和银行信息。

选择 **继续**.

{% hint style="warning" %}
**注意**：如果他们不同意，就无法继续设置。
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### 已注册与未注册间接税

{% hint style="warning" %}
**注意**：如果你的奖励超过 2,000 美元的税务门槛，你将需要提交以下信息才能领取奖励。
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3c98558a7b2df85eba976e689598818f76743225" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

这简要说明某些国家会对服务征收 [间接税](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/indirect-tax-for-partners-faq) （如 VAT、GST 或 HST），而企业可能需要注册并代收这些税款。

参与者可选择以下两个选项之一：

* **未注册间接税**\
  适用于从未向其税务机关注册 VAT/GST/HST 的个人或小型企业。
* **已注册间接税**\
  适用于已有间接税注册的企业。

如果参与者选择 **已注册间接税**，则需要提供：

* 注册国家或地区
* \[如适用] 省/州/地区

间接税和个人信息的更改日后可能需要来自 [支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&)的帮助，因此参与者务必正确输入这些信息。

选择 **继续** 以继续。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f32adb6ba59876943ff4871379f497cbb0cce9a4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### 完成电子税务表格

{% hint style="warning" %}
**注意**：在第 3 步中，只有当奖励超过 2,000 美元门槛时，参与者才会填写电子税务表格。
{% endhint %}

<details open>

<summary>选择税务表格类型</summary>

首先，参与者会看到一份支持的表格列表，例如：

* **W‑9** – 适用于美国个人和实体
* **W‑8BEN** – 适用于非美国个人
* **W‑8BEN‑E** – 适用于非美国实体
* **W‑8ECI** – 适用于具有与美国有效关联收入的非美国人士
* **W‑8EXP** – 适用于某些非美国政府和免税组织
* **W‑8IMY** – 适用于非美国中介机构或穿透实体

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4d3dffc7f6bc60123ad57d16a16bc8c22b9afc0d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

了解更多关于 [各种税务选项](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

选择 **继续** 在选择相关税务表格选项后。

{% hint style="success" %}
**注意**：可用的表格和标签可能因参与者所在国家/地区及你的配置而异。
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8c67d2491781c8c61fb6f06358f238dabb1075e0" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>确认账户持有人详情</summary>

参与者输入或确认其 *账户持有人详情* 用于税务目的，例如：

* 他们是以个人还是实体（企业）身份填写表格？
* 其法定姓名（以及在相关情况下的企业/商号）
* 税务识别信息（如美国 SSN、ITIN 或 EIN，或外国税号）
* 永久居住地址
* 联系方式

在继续之前，他们需要选择 ![](/files/d4151d93ed2da7b33e79d07ae02bdd88dbd67390) **\[复选框]** 以确认信息准确无误。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b7a873105d68ad2a806ce9a4e551f970ef7c611e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>接受电子税务条款并获取确认码</summary>

系统会向参与者显示说明电子税务文件如何运作的条款。他们必须：

1. 阅读条款。
2. 选择 **接受** 以继续。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/415597b52484bd64f7039d67d27aaf3426fc8c7e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

随后，参与者会获得一个临时电子签名确认码。在此页面，他们：

* 查看一次性确认码（例如由字母和数字组成的简短组合）。
* 被要求安全保存该代码——流程结束时将需要用到。
* 选择一个安全问题并输入一个安全词（区分大小写）以帮助保护其电子签名。

然后，参与者选择 **确定** 以继续进入详细表格。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9fa1686ff2dea3f17041ba1151a190a1f5559318" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>完成表格其余部分</summary>

剩余问题与其所选的 IRS（或适用机构）表格相匹配。以 W‑9 为例，他们可能会被要求：

* 确认美国税务分类（例如个人、公司、LLC）
* 输入纳税人识别号（TIN）
* 确认是否适用预扣税备份扣缴

每个部分会在提供足够信息后自动填充，而 **继续** 选项只有在回答完所有必填问题后才可用。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/932ed127edf427bb0b2d7528c99085dadbb19c59" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>审核并认证</summary>

最后，参与者会看到一个 *认证* 页面，汇总其税务详情和官方认证文本。

他们通过以下方式确认：

* 阅读认证声明
* 勾选必需的复选框以表明：
  * 信息真实且正确
  * 其 TIN 正确（或正在申请中）
  * 其状态（例如是否适用预扣税备份扣缴）
* 确认他们已审核表格详情

一旦全部认证完成，他们选择 **继续** 以进入最后一步。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/910040d9eaf0ef185b0a504466f59e9223719939" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

选择继续后，系统会要求你确认电子签名。选择 **电子提交** 以完成税务表格提交。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d2a64e84505cdf09fe5ce7157610f323ad7b998b" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### 添加付款详情

在最后一步，参与者会提供接收款项所需的详细信息，币种为他们之前选择的货币（在支持的情况下）。更多信息请参见 [Advocate 现金付款常见问题](https://help.impact.com/other/readme/cash-payouts-faq-for-advocates).

根据你的配置和地区，他们可能会：

* 选择一种付款方式，例如：
  * 银行转账
  * PayPal
* 输入所需的账户信息，例如：
  * 账户持有人姓名
  * 银行名称和国家/地区
  * 账号 / IBAN
  * 路由号 / SWIFT / BIC 代码
  * PayPal 电子邮件或其他钱包 ID（如适用）

保存付款方式并选择付款计划后，设置即完成。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/80094a385292a59e9aa23cd90d86e3ad554c842f" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 设置完成后：预期情况

参与者完成这些步骤后：

* 其税务状态将被记录，以便根据其所在国家/地区适当处理奖励。
* 其付款方式将被安全存储，用于未来付款。
* 许多税务字段会被锁定以确保合规；如果某些关键内容发生变化（如税务国家/地区或间接税状态），他们可能需要 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&) 来进行更新。
  * 这些信息会由 impact.com 合规团队审核，验证最多可能需要 72 小时。

从此以后，你批准的奖励将可使用参与者所选的付款方式和货币进行支付。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/51e7be69186ef4c4d3c927fe7137e8c69709505e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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