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# 参与者的税务与付款设置

本文展示参与者在 Advocate 微站点或已验证访问小组件中设置税务和收款信息时所经历的完整流程。

参与者无需创建单独的 impact.com 登录。所有界面都会出现在参与者访问的微站点或已验证访问小组件内，而 impact.com 会在后台安全地负责税务和收款信息的收集。

### 流程概览

参与者会通过 4 个主要步骤完成税务和收款设置：

1. **个人资料与收款货币** – 基本联系方式和首选收款货币
2. **间接税（VAT / GST / HST）** – 是否已注册间接税
3. **电子税表** – 符合所在国家/地区要求的 IRS 表格（例如 W‑9、W‑8BEN）
4. **收款方式** – 他们希望在哪里或如何接收资金（例如：银行账户）

完成后，参与者即可准备通过您的项目接收奖励。

{% stepper %}
{% step %}

#### 添加个人资料详情和收款货币

当参与者进入已验证访问小组件或微站点中的“税务与收款”设置页面后，系统会要求他们确认一些基本信息：

* **名称** – 名和姓
* **电子邮件** – 从其账户中提取（通常无法在此处编辑）
* **国家/地区** – 用于确定适用的税务规则
* **电话号码** – 带国家/地区代码和本地号码
* **地址** – 街道、城市、州/省/地区、邮政编码
* **首选收款货币** – 可用货币选项的下拉菜单，例如：
  * AUD – 澳大利亚元
  * CAD – 加元
  * EUR – 欧元
  * GBP – 英镑
  * USD – 美元

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/de9a584142243051b257dcf472969a8e7ddd9c89" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

下一步：

* 参与者选择 **首选收款货币**。这就是他们希望接收收款的货币（如受支持）。
* 随后，参与者会查看并确认他们已阅读条款和条件，并同意共享其信息。这使 impact.com 能够代表您安全地处理其税务和银行信息。

选择 **继续**.

{% hint style="warning" %}
**注意**：如果他们不同意，就无法继续设置。
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### 已注册与未注册间接税

{% hint style="warning" %}
**注意**：如果您的奖励超过 2,000 美元的税务门槛，您将需要提交以下信息才能领取奖励。
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3c98558a7b2df85eba976e689598818f76743225" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

这简要说明了一些国家会对 [间接税](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/indirect-tax-for-partners-faq) （如 VAT、GST 或 HST）对服务征税，而企业可能需要注册并代收这些税款。

参与者可选择以下两种选项之一：

* **未注册间接税**\
  适用于从未向税务机关注册 VAT/GST/HST 的个人或小型企业。
* **已注册间接税**\
  适用于已有间接税注册的企业。

如果参与者选择 **已注册间接税**，则会要求他们提供：

* 注册国家或地区
* 【如适用】省 / 州 / 地区

之后，间接税和个人信息的更改可能需要 [支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&)的帮助，因此参与者正确填写这些信息非常重要。

选择 **继续** 继续。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f32adb6ba59876943ff4871379f497cbb0cce9a4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### 完成电子税表

{% hint style="warning" %}
**注意**：在第 3 步中，只有当奖励超过 2,000 美元门槛时，参与者才会填写电子税表。
{% endhint %}

<details open>

<summary>选择税表类型</summary>

首先，参与者会看到支持的表格列表，例如：

* **W‑9** – 适用于美国个人和实体
* **W‑8BEN** – 适用于非美国个人
* **W‑8BEN‑E** – 适用于非美国实体
* **W‑8ECI** – 适用于具有与美国有效关联收入的非美国人士
* **W‑8EXP** – 适用于某些非美国政府和免税组织
* **W‑8IMY** – 适用于非美国中介或穿透实体

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4d3dffc7f6bc60123ad57d16a16bc8c22b9afc0d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

进一步了解 [各种税务选项](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

选择 **继续** 在选择相应税表选项后。

{% hint style="success" %}
**注意**：可用表格和标签可能因参与者所在国家/地区及您的配置而异。
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8c67d2491781c8c61fb6f06358f238dabb1075e0" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>确认账户持有人详情</summary>

参与者输入或确认其 *账户持有人详情* 用于税务目的，例如：

* 他们是以个人还是实体（企业）身份填写表格？
* 其法定姓名（以及在相关情况下的企业/经营名称）
* 税务识别信息（例如美国 SSN、ITIN 或 EIN，或外国税号）
* 永久居住地址
* 联系方式

在继续之前，他们需要选择 ![](/files/d4151d93ed2da7b33e79d07ae02bdd88dbd67390) **【复选框】** ，确认信息准确无误。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b7a873105d68ad2a806ce9a4e551f970ef7c611e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>接受电子税务条款并获取确认代码</summary>

系统会向参与者显示说明电子税务文件如何运作的条款。他们必须：

1. 阅读条款。
2. 选择 **接受** 以继续。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/415597b52484bd64f7039d67d27aaf3426fc8c7e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

随后，系统会向参与者发放一个临时电子签名确认代码。在此页面上，他们会：

* 看到一次性确认代码（例如由字母和数字组成的简短组合）。
* 被要求妥善保存此代码——流程结束时将需要它。
* 选择一个安全问题并输入一个安全词（区分大小写），以帮助保护其电子签名。

随后，参与者选择 **确定** 以进入详细表格。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9fa1686ff2dea3f17041ba1151a190a1f5559318" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>完成表格的其余部分</summary>

剩余问题与他们所选的 IRS（或适用主管机构）表格相匹配。例如，对于 W‑9，他们可能会被要求：

* 确认美国税务分类（例如，个人、公司、LLC）
* 输入纳税人识别号码（TIN）
* 确认是否适用备用预扣税

在提供足够信息后，每个部分都会自动展开，而 **继续** 选项只有在回答完所有必答问题后才会可用。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/932ed127edf427bb0b2d7528c99085dadbb19c59" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>审阅并认证</summary>

最后，参与者会看到一个 *认证* 页面，其中汇总了其税务详情和正式认证文本。

他们通过以下方式确认：

* 阅读认证条款
* 勾选必要复选框以表明：
  * 信息真实且准确
  * 其 TIN 准确无误（或正在申请中）
  * 其状态（例如，是否适用备用预扣税）
* 确认他们已审核表格详情

当一切都已完成认证后，他们选择 **继续** 以进入最后一步。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/910040d9eaf0ef185b0a504466f59e9223719939" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

在选择继续后，系统会要求您确认电子签名。选择 **电子提交** 以完成税表提交。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d2a64e84505cdf09fe5ce7157610f323ad7b998b" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### 添加收款详情

在最后一步，参与者会提供以先前选择的货币收款所需的详情（如受支持）。更多信息请参见 [Advocate 现金收款常见问题](https://help.impact.com/other/reference-documentation/cash-payouts-faq-for-advocates).

根据您的配置和地区，他们可能会：

* 选择一种收款方式，例如：
  * 银行转账
  * PayPal
* 输入所需的账户详情，例如：
  * 账户持有人姓名
  * 银行名称和国家/地区
  * 账号 / IBAN
  * 路由 / SWIFT / BIC 代码
  * PayPal 电子邮件或其他钱包 ID（如适用）

一旦他们保存收款方式并选择收款计划，设置就完成了。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/80094a385292a59e9aa23cd90d86e3ad554c842f" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 设置之后：接下来会发生什么

一旦参与者完成这些步骤：

* 其税务状态会被记录，以便根据其所在国家/地区适当处理奖励。
* 其收款方式会被安全存储，以供未来付款使用。
* 许多税务字段会被锁定以保护合规性；如果某些关键信息发生变化（如其税务国家/地区或间接税状态），他们可能需要 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&) 来更新。
  * 这些信息会由 impact.com 合规团队审核，验证最多可能需要 72 小时。

从此以后，您批准的奖励即可使用参与者所选择的方式和货币进行支付。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/51e7be69186ef4c4d3c927fe7137e8c69709505e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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