管理 Advocate 中参与者的 W-9 税务合规

W-9 合规是 Advocate 中的一项可选功能，可帮助您的品牌和参与者遵守美国税法。它会跟踪哪些参与者已提交 W-9 表格，并确保在一个日历年内超过 2,000 美元的奖励得到妥善处理。

要阅读更多关于 W-9 Advocate 合规的信息，请访问 Advocate 的 W-9 合规说明.

本文说明如何查看、更新以及批量管理参与者的 W-9 税务合规状态。

如何检查参与者的 W-9 税务合规状态

按照此流程检查某个特定参与者的 W-9 表格是否被标记为已收集。

1. 在左侧导航菜单中，转到 [Engage] → 参与者.

2. 搜索并选择参与者的姓名。

3. 在参与者的个人资料中，选择 付款和税务 选项卡。

4. 在此选项卡中，您将看到：

   • 参与者的 W-9 表格状态（已收集 / 未收集）。

   

   • 按日历年划分的已获得奖励明细。

注意：如果您想一次查看多个参与者的 W-9 状态，可以使用报告类型 US W-9 Tax Report 运行项目报告。

更新单个参与者的 W-9 状态

将 W-9 表格标记为已收集

选择 标记为已收集 当参与者提交其 W-9 时。这样会取消 2,000 美元的奖励限制，并释放任何待处理的奖励。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 参与者.

2. 搜索并选择 名称 您想要修改税务合规状态的参与者。

3. 在参与者的个人资料中，选择 付款和税务 选项卡。

4. 选择 标记为已收集.

1. 选择 确认.

将 W-9 表格标记为未收集

默认情况下，系统会假定参与者尚未提供 W-9 表格。如果您之前已将 W-9 表格标记为已收集，并希望更改状态，请使用此选项手动恢复该状态。

注意：将状态更改为 未收集 不会追溯性地将奖励放入待处理状态。

1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 参与者.

2. 搜索并选择 名称 您想要修改税务合规状态的参与者。

3. 在参与者的个人资料中，选择 付款和税务 选项卡。

4. 选择 标记为未收集.

1. 选择 确认.

批量更新 W-9 状态

您可以使用批量用户导入将 W-9 表格标记为 已收集 ，适用于多个参与者。此操作：

• 使参与者免于受当前及未来纳税年度 2,000 美元的年度奖励限制。

• 自动释放因缺少 W-9 而处于待处理状态的任何奖励。

警告： 批量导入选项不能用于将 W-9 标记为 未收集——这必须通过参与者个人资料单独完成。

1. 下载 .csv 示例文件 或使用以下 .csv 数据创建示例文件：

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. 对于每位您已收集 W-9 的参与者：

   • 添加一个标记为以下内容的列： dateUSTaxFormSubitted.

   • 输入表示收到 W-9 日期的 Unix 时间戳（纪元时间）。

   • 使用在线转换器从标准日期生成此值（例如，epochconverter.com）。

3. 保存 该文件。

4. 按照 批量导入说明 上传您的文件。