管理 Advocate 中参与者的 W-9 税务合规

W-9 合规是 Advocate 中的一项可选功能,可帮助您的品牌和参与者遵守美国税法。它会跟踪哪些参与者已提交 W-9 表格,并确保在一个日历年内超过 2,000 美元的奖励得到妥善处理。

要阅读更多关于 W-9 Advocate 合规的信息,请访问 Advocate 的 W-9 合规说明.

本文说明如何查看、更新以及批量管理参与者的 W-9 税务合规状态。

如何检查参与者的 W-9 税务合规状态

按照此流程检查某个特定参与者的 W-9 表格是否被标记为已收集。

  1. 在左侧导航菜单中,转到 [Engage] → 参与者.

  2. 搜索并选择参与者的姓名。

  3. 在参与者的个人资料中,选择 付款和税务 选项卡。

  4. 在此选项卡中,您将看到:

    • 参与者的 W-9 表格状态(已收集 / 未收集)。

    • 按日历年划分的已获得奖励明细。

更新单个参与者的 W-9 状态

将 W-9 表格标记为已收集

选择 标记为已收集 当参与者提交其 W-9 时。这样会取消 2,000 美元的奖励限制,并释放任何待处理的奖励。

  1. 从左侧导航菜单中,选择 [Engage] → 参与者.

  2. 搜索并选择 名称 您想要修改税务合规状态的参与者。

  3. 在参与者的个人资料中,选择 付款和税务 选项卡。

  4. 选择 标记为已收集.

  1. 选择 确认.

将 W-9 表格标记为未收集

默认情况下,系统会假定参与者尚未提供 W-9 表格。如果您之前已将 W-9 表格标记为已收集,并希望更改状态,请使用此选项手动恢复该状态。

注意:将状态更改为 未收集 不会追溯性地将奖励放入待处理状态。

  1. 从左侧导航菜单中,选择 [Engage] → 参与者.

  2. 搜索并选择 名称 您想要修改税务合规状态的参与者。

  3. 在参与者的个人资料中,选择 付款和税务 选项卡。

  4. 选择 标记为未收集.

  1. 选择 确认.

批量更新 W-9 状态

您可以使用批量用户导入将 W-9 表格标记为 已收集 ,适用于多个参与者。此操作:

  • 使参与者免于受当前及未来纳税年度 2,000 美元的年度奖励限制。

  • 自动释放因缺少 W-9 而处于待处理状态的任何奖励。

  1. 下载 .csv 示例文件 或使用以下 .csv 数据创建示例文件:

  2. 对于每位您已收集 W-9 的参与者:

    • 添加一个标记为以下内容的列: dateUSTaxFormSubitted.

    • 输入表示收到 W-9 日期的 Unix 时间戳(纪元时间)。

    • 使用在线转换器从标准日期生成此值(例如,epochconverter.com)。

  3. 保存 该文件。

  4. 按照 批量导入说明 上传您的文件。

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