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# Advocate 计划规则说明

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/2345886?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">参加 PXA 课程</a>

推荐计划依赖于规则与动作的配对，以适当地奖励参与者或触发动作（例如发送电子邮件）。这些规则与动作共同构成了计划规则。规则是你期望的目标用户行为——也就是你希望他们做的事情。在推荐计划中，它们既适用于客户倡导者，也适用于他们推荐的朋友。当参与者达成某条规则时，就会触发相应的动作。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9b97707259ac3e0da9fbb787d85b8a70ae52ae7f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>规则</summary>

你设置的规则将取决于你的计划以及你希望推动的结果。每个推荐计划都至少需要一条转化规则。规则示例包括：

* 被推荐的朋友完成购买
* 客户倡导者完成 5 次推荐
* 被推荐的朋友成为合格潜在客户

**规则触发器**

impact.com 依赖你发送给我们的事件作为规则的触发器。在 [计划设置](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md)期间，选择规则的触发器和事件键。

| 触发器          | 描述                          |
| ------------ | --------------------------- |
| 推荐开始         | 当推荐被发起时。                    |
| 朋友完成购买       | 当被推荐的朋友完成了一笔由事件跟踪的购买时。      |
| 朋友退货退款       | 当被推荐的朋友退回一件通过事件跟踪的购买商品时。    |
| 好友执行操作       | 当被推荐的朋友执行了由事件跟踪的操作，例如完成购买时。 |
| 朋友的分群和/或字段变更 | 当被推荐的朋友的某个字段或分群被更新或变更时。     |

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d9c14a462c2a5f6b9e80adc314d282d8ef6d0726" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**规则条件**

如果你只希望在特定情况下触发规则，就可以为规则添加条件。以下是一些可应用于规则的条件。

* 被推荐的朋友完成购买，且购买总额至少为 100 美元。
* 客户倡导者完成 5 次推荐，这些被推荐者至少保持活跃订阅六个月。
* 被推荐的朋友开始订阅，且倡导者也必须是活跃订阅者。

规则条件可以基于我们数据库中的几种不同类型的数据：

| 数据                 | 描述                                                                           |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
| 用户对象（客户倡导者或被推荐的朋友） | 包括他们的核心详情，如电子邮件和名字，以及自定义字段。                                                  |
| 事件                 | 包括事件内可触发规则的任何字段，例如收入、产品名称或套餐。                                                |
| 规则                 | 规则和推荐次数会在计划逻辑中可用，同时也可查看这是否是规则首次被触发。这对于运行每 X 次推荐就发放奖励的计划，或确保某条规则/动作只触发一次非常有用。 |
| 时间                 | 系统可以引用当前时间，并将其与推荐的关键日期（例如推荐开始的时间）或用户的关键日期（例如用户创建时间）进行比较。                     |

</details>

<details>

<summary>操作</summary>

**受限**：如果你希望为计划添加多个动作，你可能需要升级你的账户。 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) 以升级你的倡导者计划。

当参与者达成某条规则时，就会触发一个动作。动作可以包括：

* 向客户倡导者或被推荐的朋友发送奖励和电子邮件，或仅发送电子邮件
* 发放分层奖励并发送金额不同的电子邮件
* 撤销推荐或取消奖励

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/715e44d27ae7d19e093d2a29e6c6fdb0bf23752c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

例如，可以设置一条“完成购买”的规则，关联的动作可以是“奖励和电子邮件”。通过这组规则与动作配对，每当某位客户倡导者推荐的朋友完成购买时，系统都会通过电子邮件通知该客户倡导者并发放奖励。

**动作条件**

与规则类似，动作也可以拥有自己的条件，以确保即使规则被触发，关联动作也只会在特定情况下完成。

由于同一动作可能对应多个规则，因此可以同时为规则和动作添加条件。即使某条规则的条件已经满足，你也可能希望设置动作条件，以控制发放哪种奖励或发送哪封电子邮件。此功能仅在某些计划级别中可用，请联系 [支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) 以获取更多信息。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a0dae5c74598e7799444161efbca61f22c8fea1d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

#### 规则和动作示例

你可以把规则和动作看作一系列 if-then 语句。让我们来看几个示例。

| 期望结果                                                                    | 如果（规则）         | 那么（动作）          |
| ----------------------------------------------------------------------- | -------------- | --------------- |
| 每推荐 5 个合格潜在客户，就向客户倡导者奖励一张 20 美元礼品卡                                      | 被推荐的朋友成为合格潜在客户 | 奖励和电子邮件         |
| 在初始注册时向被推荐的朋友奖励 100 美元积分，并在 Salesforce 中的商机状态设为“已赢单”时向客户倡导者奖励 500 美元积分。 | 被推荐的朋友完成初始注册   | 奖励和电子邮件（客户倡导者）  |
|                                                                         |                | 奖励和电子邮件（被推荐的朋友） |
| 当其推荐的人成功完成演示时，向客户倡导者发送通知电子邮件。                                           | 被推荐的朋友完成演示     | 仅电子邮件           |


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