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# 在 Advocate 中设置项目规则
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推荐计划依赖于规则和操作的配对，以便适当地奖励参与者或触发操作（例如发送电子邮件）。这些规则和操作共同构成程序规则。规则是你希望目标用户执行的行为。在推荐计划中，用户既可以适用于客户倡导者，也可以适用于他们推荐的好友。当参与者达成某条规则时，就会触发一个操作。
规则
你设置的规则将取决于你的计划以及你希望推动的结果。每个推荐计划至少需要一条转化规则。规则示例包括：
* 被推荐好友完成购买
* 客户倡导者完成 5 次推荐
* 被推荐好友成为合格线索
**规则触发器**
impact.com 依赖于你发送给我们的事件作为该规则的触发器。在 [程序设置](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md)期间，选择规则的触发器和事件键。
| 触发器 | 说明 |
| ------------ | --------------------------- |
| 推荐开始 | 当推荐开始时。 |
| 好友完成购买 | 当被推荐好友完成一次由事件跟踪的购买时。 |
| 好友退款购买 | 当被推荐好友退回一笔由事件跟踪的购买中的商品时。 |
| 好友执行操作 | 当被推荐好友执行一项由事件跟踪的操作时，例如完成购买。 |
| 好友的细分和/或字段变更 | 当被推荐好友的某个字段或细分被更新或更改时。 |
**规则条件**
如果你只希望规则在特定情况下触发，就可以为规则设置条件。以下是可应用于规则的几个条件。
* 被推荐好友完成购买，且购买总额至少为 100 美元。
* 客户倡导者完成 5 次推荐，且这些推荐所带来的用户至少保持活跃订阅六个月。
* 被推荐好友开始订阅，且倡导者也必须是活跃订阅用户。
规则条件可以基于我们数据库中的几种不同类型的数据：
| 数据 | 说明 |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| 用户对象（客户倡导者或被推荐好友） | 包括其核心详情，如电子邮件和名字，以及自定义字段。 |
| 事件 | 包括事件中可触发规则的任何字段，例如收入、产品名称或方案。 |
| 规则 | 程序逻辑中可获取规则和推荐的计数，以及该规则是否是第一次被触发。这对于运行每 X 次推荐发放一次奖励的程序，或确保某个规则/操作只触发一次都很有用。 |
| 时间 | 系统可以引用当前时间，并将其与推荐的关键日期（例如推荐开始时间）或用户的关键日期（例如用户创建时间）进行比较。 |
一个 *时间* 条件决定规则是否触发。若要根据推荐活动发生的时间应用不同操作，请改用 [基于日期的操作](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md) 。
完成以下各部分，以设置程序规则并选择 **下一步** 完成每个部分后。
{% stepper %}
{% step %}
### 访问程序规则
1. 从左侧导航菜单中，选择  **\[Engage]** :arrow-right: **程序规则** :arrow-right: **程序规则**.
2. 在 *程序规则* 部分中，选择 **添加规则**.
{% endstep %}
{% step %}
### 选择并配置程序规则
3. 在下方 *是什么触发此规则？*，从  **\[下拉菜单]**中选择一个触发器。某些配置会因你选择的规则而不同。
触发器参考
| 触发器 | 说明 |
| ------------ | --------------------------- |
| 推荐开始 | 当推荐开始时。 |
| 好友完成购买 | 当被推荐好友完成一次由事件跟踪的购买时。 |
| 好友退款购买 | 当被推荐好友退回一笔由事件跟踪的购买中的商品时。 |
| 好友执行操作 | 当被推荐好友执行一项由事件跟踪的操作时，例如完成购买。 |
| 好友的细分和/或字段变更 | 当被推荐好友的某个字段或细分被更新或更改时。 |
4. 如适用，请选择将触发规则的购买或操作事件，或指定某个字段或细分。
5.  **\[开启切换]** **基于日期的操作** 以便根据推荐活动发生的时间应用不同操作。启用后，在 *评估时机* *中使用*，选择要与每个操作的日期范围进行比较的日期。你可选择的日期取决于触发器。详情请参阅 [Advocate 中的基于日期的操作](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md).
6.  **\[复选框]** **仅首次触发** 以仅在给定推荐的事件首次发生时触发该规则。
7.  **\[复选框]** **将推荐转化** 以在规则被触发时将其标记为已转化。
8. 输入一个 **规则名称**。保存后无法更改。
{% endstep %}
{% step %}
### 添加高级设置（可选）
9. 选择 **高级设置** 以添加规则限制或条件。
10.  **\[开启切换]** **限制奖励数量** 以定义规则被触发时倡导者可获得的最大奖励数量。
11. 在 *如果* 部分下方，为规则设置条件，如果你只希望它在特定情况下触发。以下是可应用于规则的几个条件。
* 好友完成购买，且购买总额至少为 100 美元。
* 客户倡导者完成 5 次推荐，且这些推荐所带来的用户至少保持活跃订阅六个月。
* 被推荐好友开始订阅，且倡导者也必须是活跃订阅用户。
条件参考
规则条件可以基于我们数据库中的几种不同类型的数据：
| 数据 | 说明 |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| 用户对象（客户倡导者或被推荐好友） | 包括其核心详情，如电子邮件和名字，以及自定义字段。 |
| 事件 | 包括事件中可触发规则的任何字段，例如收入、产品名称或方案。 |
| 规则 | 程序逻辑中可获取规则和推荐的计数，以及该规则是否是第一次被触发。这对于运行每 X 次推荐发放一次奖励的程序，或确保某个规则/操作只触发一次都很有用。 |
| 时间 | 系统可以引用当前时间，并将其与推荐的关键日期进行比较，例如推荐开始时间，或用户的关键日期，例如用户创建时间。 |
一个 *时间* 条件决定规则是否触发。若要根据推荐活动发生的时间应用不同操作，请改用 [基于日期的操作](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md) 。
{% endstep %}
{% step %}
### 添加操作
{% hint style="info" %}
**受限**：如果你需要为程序添加多个操作，可能需要升级你的账户。 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) 以升级你的倡导者计划。
{% endhint %}
由于多个规则可以应用于同一个操作，因此可以同时为规则和操作添加条件。即使规则条件已经满足，你仍可能希望设置操作条件，以控制发放哪种奖励或发送哪封电子邮件。这只在某些程序级别可用；如需更多信息，请联系 [支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) 。
12. 选择一个操作卡片。操作包括：
* **奖励和电子邮件：** 给予奖励并通过电子邮件通知参与者。
* **仅电子邮件：** 向参与者发送电子邮件。
* **分层奖励和电子邮件：** 根据参与者的细分、购买金额等提供不同奖励。
13. 选择该操作适用的对象：
* **倡导者**：分享其推荐链接或代码，以邀请好友了解你品牌的参与者。
* **好友**：使用推荐链接或代码注册或完成购买的参与者。
14. 为该操作命名。
15. （条件）如果你已启用基于日期的操作，  **\[开启切换]** **将操作限制在日期范围内** 并选择该操作适用的期间。如果你在步骤 5 中选择的日期超出该范围，则会应用其他操作。详情请参阅 [Advocate 中的基于日期的操作](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md).
16. 也可选择 **高级设置** 为操作添加条件，如果你只希望它在特定情况下触发。
{% hint style="info" %}
**示例：** 你可以设置一条“完成购买”的规则，并将关联操作设为“奖励和电子邮件”。使用这组规则和操作时，每当其推荐的好友完成购买，客户倡导者都会收到电子邮件通知并获得奖励。
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
### 添加奖励（条件式）
如果你选择了 **奖励和电子邮件** 或 **分层奖励和电子邮件**，则需要配置奖励。有关设置说明，请查看 *创建奖励部分* 中的 [配置你的倡导者计划](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md).
{% endstep %}
{% step %}
### 审核你的规则
保存之前， *审核* 屏幕会汇总该规则。
17. 也可更新规则：
1. 选择  **\[编辑]** 点击任意行旁边即可更改。
2. 选择  **\[添加操作]** 可在不返回前面步骤的情况下附加另一个操作。
18. 选择 **保存** 完成后。
{% endstep %}
{% endstepper %}
## 规则与操作示例
你可以将规则和操作看作一系列“如果……那么……”语句。让我们来看几个示例。
| 期望结果 | 如果（规则） | 那么（操作） |
| --------------------------------------------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------- |
| 每推荐 5 个合格线索，就奖励客户倡导者一张 20 美元礼品卡 | 被推荐好友成为合格线索 | 奖励和电子邮件 |
| 如果 Salesforce 中的商机设置为“已成交”，则在首次注册时奖励被推荐好友 100 美元积分，并奖励客户倡导者 500 美元积分。 | 被推荐好友完成首次注册 | - 奖励和电子邮件（客户倡导者）
- 奖励和电子邮件（被推荐好友）
|
| 当其推荐的人成功完成演示时，向客户倡导者发送通知电子邮件。 | 被推荐好友完成演示 | 仅电子邮件 |
---
# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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