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# Advocate 计划规则说明

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/2345886?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">参加 PXA 课程</a>

推荐计划依赖于规则与动作的配对，以便恰当地奖励参与者或触发操作（例如发送电子邮件）。这些规则与动作共同构成了计划规则。规则是你期望的目标用户行为——你希望他们做什么。在推荐计划中，它们既适用于客户推荐者，也适用于他们推荐的朋友。当参与者达成某条规则时，就会触发相应的动作。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9b97707259ac3e0da9fbb787d85b8a70ae52ae7f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>规则</summary>

你设置的规则将取决于你的计划以及你希望推动的结果。每个推荐计划至少需要一条转化规则。规则示例如下：

* 被推荐的朋友进行了购买
* 客户推荐者完成 5 次推荐
* 被推荐的朋友成为合格潜在客户

**规则触发器**

impact.com 依赖于你发送给我们的事件，将其作为规则的触发器。在 [计划设置](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md)中，选择你的规则触发器和事件键。

| 触发           | 说明                          |
| ------------ | --------------------------- |
| 推荐开始         | 当一项推荐开始时。                   |
| 朋友完成购买       | 当被推荐的朋友完成由事件跟踪的购买时。         |
| 朋友退货         | 当被推荐的朋友退回了一件通过事件跟踪的购买所购商品时。 |
| 好友执行某项操作     | 当被推荐的朋友执行了由事件跟踪的操作时，例如进行购买。 |
| 朋友的细分和/或字段变更 | 当被推荐的朋友有字段或细分被更新或发生变化时。     |

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d9c14a462c2a5f6b9e80adc314d282d8ef6d0726" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**规则条件**

如果你只希望规则在特定情况下触发，就可以为其设置条件。以下是可应用于规则的几个条件。

* 被推荐的朋友完成一次购买，且该购买总额至少为 100 美元。
* 客户推荐者完成 5 次推荐，且这些推荐对象保持活跃订阅至少六个月。
* 被推荐的朋友开始订阅，且推荐者也必须是活跃订阅用户。

规则条件可以基于我们数据库中的几种不同类型的数据：

| 数据                 | 说明                                                                            |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 用户对象（客户推荐者或被推荐的朋友） | 包括其核心详情，例如电子邮件和名字，以及自定义字段。                                                    |
| 事件                 | 包括事件中可用于触发规则的任何字段，例如收入、产品名称或方案。                                               |
| 规则                 | 在计划逻辑中，可以获取规则和推荐次数的计数，以及该规则是否是首次被触发。这对于运行每推荐 X 次就发放奖励的计划，或确保某条规则/动作只触发一次非常有用。 |
| 时间                 | 系统可以引用当前时间，并将其与推荐的关键日期（例如推荐开始时间）或用户的关键日期（例如用户创建时间）进行比较。                       |

</details>

<details>

<summary>操作</summary>

**有限**：如果你想为你的计划添加多个动作，你可能需要升级你的账户。 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) 以升级您的倡导者计划。

当参与者达成某条规则时，就会触发一个动作。动作可以包括：

* 向客户推荐者或被推荐的朋友发送奖励和电子邮件，或仅发送电子邮件
* 发放一个价值不同的分级奖励并发送电子邮件
* 撤销推荐或取消奖励

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/715e44d27ae7d19e093d2a29e6c6fdb0bf23752c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

例如，可以设置“已完成购买”规则，相应的动作可以是“奖励和电子邮件”。通过这对规则与动作组合，只要他们推荐的朋友完成购买，系统就会通过电子邮件通知你的客户推荐者并发放奖励。

**动作条件**

与规则类似，动作也可以有自己的条件，以确保即使规则被触发，相关动作也只会在特定情况下完成。

由于同一动作可能对应多个规则，因此可以为规则和动作都添加条件。即使某条规则的条件已满足，你仍可能希望设置动作条件来控制发放哪种奖励或发送哪封电子邮件。此功能仅在某些计划层级可用，如需了解更多信息，请联系 [支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) 。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a0dae5c74598e7799444161efbca61f22c8fea1d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

#### 规则与动作示例

你可以将规则和动作视为一系列 if-then 语句。让我们来看几个示例。

| 期望结果                                                                    | 如果（规则）         | 那么（动作）            |
| ----------------------------------------------------------------------- | -------------- | ----------------- |
| 每推荐 5 个合格潜在客户，就奖励客户推荐者一张 20 美元礼品卡                                       | 被推荐的朋友成为合格潜在客户 | 奖励并发送电子邮件         |
| 在初次注册时奖励被推荐的朋友 100 美元积分，如果 Salesforce 中的商机状态设置为“已赢单”，则奖励客户推荐者 500 美元积分。 | 被推荐的朋友完成初次注册   | 奖励并发送电子邮件（客户推荐者）  |
|                                                                         |                | 奖励并发送电子邮件（被推荐的朋友） |
| 当其所推荐的人成功完成演示时，向客户推荐者发送通知电子邮件。                                          | 被推荐的朋友完成演示     | 仅发送电子邮件           |


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