排查您的 Advocate 推荐问题
Advocate 提供了多种工具,帮助你调查和排查项目中单个推荐的差异、错误或问题。这在管理参与者有关推荐状态、资格和奖励的问题时尤其有用。
按照以下步骤有效地调查推荐:
步骤 1:查看你的项目规则
在深入查看某个具体推荐之前,先查看你的 程序规则 以了解:
什么算作转化(例如, 已成交, 购买事件, 演示完成)
哪些事件会触发电子邮件和奖励发放
延迟或条件,例如 90 天资格窗口
奖励上限,例如每位 Advocate 的最大奖励数量
你可以通过导航到 [Engage] → 项目规则 在你的 Advocate 项目中找到你的规则。
步骤 3:确认推荐关联
在 参与者动态:
找到 Advocate 的个人资料。
滚动到 推荐 部分。
确认:
被推荐用户已列出
推荐状态为 已开始
如果未找到推荐,可能是分享链接使用不正确,或者归因失败。
步骤 4:检查项目规则条件
打开被推荐用户的参与者记录,并:
向下滚动到 事件 部分。
使用下拉菜单切换到 所有事件.
查找与您的 项目转化标准 相匹配的事件(例如,已成交、已安排预约、演示完成)。
确认该事件:
已在 Advocate 中收到(通过 UTT、API 或集成)
发生在所需时间窗口内
符合所有资格条件(例如,正确的产品或机会阶段)
步骤 6:查看推荐电子邮件(如适用)
如果用户报告收到了一封意外或不清楚的电子邮件,请查看你的项目邮件,确保信息清晰:
转到
[Engage] → 项目规则 → 电子邮件.
查看每个推荐阶段会触发哪些电子邮件。
选择 编辑 预览电子邮件内容(无需保存更改)。
常见误解:
“你的推荐已被接受”通常意味着潜在客户已符合资格,而不是推荐已转化
Advocate 有时会将推荐状态邮件与转化通知混淆
可通过更新主题行或添加 合并标签 (例如推荐姓名)来个性化,从而提高清晰度。自定义你的 advocate 项目电子邮件.
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