排查您的 Advocate 推荐问题

Advocate 提供了多种工具，帮助你调查和排查项目中单个推荐的差异、错误或问题。这在管理参与者有关推荐状态、资格和奖励的问题时尤其有用。

按照以下步骤有效地调查推荐：

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步骤 1：查看你的项目规则

在深入查看某个具体推荐之前，先查看你的 程序规则 以了解：

• 什么算作转化（例如， 已成交, 购买事件, 演示完成)

• 哪些事件会触发电子邮件和奖励发放

• 延迟或条件，例如 90 天资格窗口

• 奖励上限，例如每位 Advocate 的最大奖励数量

你可以通过导航到 [Engage] → 项目规则 在你的 Advocate 项目中找到你的规则。

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步骤 2：收集参与者信息

要开始调查，请至少收集以下任一参与者标识：

• 电子邮件地址

• Advocate 账户或用户 ID

使用此信息在 参与者动态.

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步骤 3：确认推荐关联

在 参与者动态:

1. 找到 Advocate 的个人资料。

2. 滚动到 推荐 部分。

3. 确认：

   • 被推荐用户已列出

   • 推荐状态为 已开始

如果未找到推荐，可能是分享链接使用不正确，或者归因失败。

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步骤 4：检查项目规则条件

打开被推荐用户的参与者记录，并：

1. 向下滚动到 事件 部分。

2. 使用下拉菜单切换到 所有事件.

3. 查找与您的 项目转化标准 相匹配的事件（例如，已成交、已安排预约、演示完成）。

确认该事件：

• 已在 Advocate 中收到（通过 UTT、API 或集成）

• 发生在所需时间窗口内

• 符合所有资格条件（例如，正确的产品或机会阶段）

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步骤 5：确认奖励发放

回到 参与者动态，查看 奖励 部分中 Advocate 和被推荐用户的记录。

核实：

• 已发放奖励

• 奖励类型和金额与您的项目规则一致

如果使用 Tango 礼品卡，请检查参与者是否收到了来自 Tango 的电子邮件。要确认送达情况，请登录你的 Tango 账户或联系 Tango 支持。

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步骤 6：查看推荐电子邮件（如适用）

如果用户报告收到了一封意外或不清楚的电子邮件，请查看你的项目邮件，确保信息清晰：

1. 转到 [Engage] → 项目规则 → 电子邮件.

2. 查看每个推荐阶段会触发哪些电子邮件。

3. 选择 编辑 预览电子邮件内容（无需保存更改）。

常见误解：

• “你的推荐已被接受”通常意味着潜在客户已符合资格，而不是推荐已转化

• Advocate 有时会将推荐状态邮件与转化通知混淆

可通过更新主题行或添加 合并标签 （例如推荐姓名）来个性化，从而提高清晰度。自定义你的 advocate 项目电子邮件.

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步骤 7：联系支持

如果出现以下情况，请联系支持：

• 预期的转化事件缺失

• 电子邮件发送错误

• 尽管符合条件，奖励仍未触发

要联系支持：

1. 通过 提交工单 或发送电子邮件至 支持.

2. 请提供以下信息：

   • Advocate 或被推荐用户的电子邮件

   • 推荐的大致日期

   • 问题的详细描述