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为 Advocate 设置现金支付

您的小组件或微站可以设置为收集参与者的税务和银行详细信息。在其信息存档后，他们将有资格获得现金奖励（与您的计划目标保持一致）。有关该功能以及您的品牌和参与者所需内容的更多信息，请参阅 Advocate 现金支付说明.

步骤 1：启用现金支付

此功能仅适用于特定的 impact.com 版本或附加组件。 联系我们 以升级您的账户并获得访问权限！

如果您的账户符合现金支付条件，您可以在账户设置中启用该选项。

  1. 从顶部导航栏中选择 [用户资料] → 设置.

  2. 在左侧，下方 Advocate 设置下，选择 常规.

  3. 在 税务合规 部分下，选择 启用支付与税务合规.

    • 如果您已经在使用 W-9 税务合规功能，您将无法在 impact.com 中启用现金支付和税务合规。请联系 支持 寻求帮助。

  4. 确认您要 启用 此功能。

  5. 继续设置该功能。您可以选择：

    • 选择 为账户注资 或 编辑内容 在确认模态框中，以直接前往相关页面。

    • 关闭确认模态框，并按照设置清单中的步骤操作。

步骤 2：配置您的奖励单位

选择您希望允许向参与者支付的现金奖励单位。如果您还没有现金奖励单位，则需要先设置一个。

  1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 奖励 → 奖励单位.

  2. 在页面右上角，选择 创建奖励单位.

  3. 对于 奖励单位类型下，选择 现金。

  4. 输入一个具有描述性的 奖励单位名称.

  5. 可选地，输入一个 奖励单位 ID.

  6. [打开切换] 货币.

    注意： 即使您只想以一种货币发放支付，也必须选择此选项。

  7. 从下拉列表中，选择您希望支付该奖励单位的 impact.com 支持的货币 或多种货币。

  8. 选择 [已选中复选框] 使用 impact.com 向您的参与者发送付款.

  9. 选择 创建奖励单位.

您现在可以 创建计划奖励 基于此奖励单位，并且 配置您的计划目标 以指定参与者应在何时获得该奖励。我们建议对目标的 操作 应用待处理期，以防止自我推荐行为。

步骤 3：为您的账户注资

您的 impact.com 账户中必须有足够的资金来支持现金支付。如果没有，您的参与者将无法收到他们获得的奖励。了解如何 向您的 impact.com 账户存入资金.

步骤 4：配置您的小组件或微站

现金支付可以在您的 已验证访问 小组件或微站中进行设置。

小组件

您可以选择将 税务与现金 组件添加到您的小组件中，或应用 现金支付推荐小组件 模板。

重要： 将模板应用到现有小组件会移除您的所有自定义设置，因此我们建议仅在新小组件上使用该模板。

  1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] → 内容.

  2. 在 小部件 卡片中，选择 编辑小组件.

  3. 选择一个 程序组件 进行编辑。

  4. 在这里，您可以添加 税务与现金 组件或应用 现金支付推荐小组件 模板。

  5. 您也可以自定义这些组件的内容和展示方式。

  6. 选择 保存草稿 在页面右上角。

微站点

新微站

如果您还没有微站，那么您可以使用自动设置选项创建一个预配置的 现金支付微站.

步骤 1：设置微站

  1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] v2 [Engage] → 内容.

  2. 在 微站点 卡片中，选择 设置.

    • 将会打开一个新的设置界面。

  3. 在 自动设置 卡片中，选择 设置推荐微站.

  4. 选择 现金支付微站 选项，然后选择 自动设置.

  5. 在 Site Content 部分，选择 Customize 以进一步更改您的微站。

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  6. 您的新微站有一个 税务与现金 页面，位于 已登录布局中，您的参与者可以使用它来提供他们的税务详细信息和银行信息。

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步骤 2：可选，自定义支付提醒电子邮件

如果参与者已获得现金奖励，但尚未向我们提供其税务或银行详细信息，impact.com 会向他们发送提醒，提示他们提供此信息，以便他们获得奖励。您可以修改该电子邮件以符合您的品牌风格。

  1. 在 内容 菜单中，选择 邮件 以切换到电子邮件编辑器。

    Program_Analytics.png

  2. 选择 tax-payout-reminder-email.

  3. 根据需要自定义发件人信息、主题行或内容。

现有微站

如果您已有一个微站，则需要将 Tax and Cash 页面添加到 Logged In Layout 中。

步骤 1：添加新页面

  1. 从左侧导航菜单中，选择 [Engage] v2 [Engage] → Content。

  2. 在 微站点 卡片中，选择 编辑内容.

  3. 在左侧，位于 微站点 菜单中，选择 + 添加页面.

  4. 从 继承布局 下拉列表中，选择 已登录布局.

  5. 输入一个 页面标题，例如， 支付设置.

  6. 输入 网址 作为您的页面。将页面添加到微站侧边栏导航菜单时，您将引用此 URL。

    • 在您想使用的名称前添加一个正斜杠（/），如果 URL 包含多个单词，请使用连字符，例如， /payout-settings.

    • 有关将页面添加到侧边栏导航菜单的更多说明，请参阅 自定义微站布局和页面.

  7. 从 允许的用户 下拉列表中，选择 已验证.

  8. 从 不允许用户的重定向 下拉列表中，选择您希望未授权用户被发送到的页面，例如您的 登录 或 注册 页面。

  9. 选择 添加.

您的新页面现在将显示在 已登录布局 在 微站点 菜单编辑现有的分享按钮。

Payout_Settings_Page.png

步骤 2：应用税务和现金支付模板

  1. 在 微站菜单，选择您在步骤 1 中创建的新页面。它将在后台加载。

  2. 在 微站点 菜单中，在 当前页面 部分下，选择 模板.

  3. 找到 税务和现金支付模板 卡片，然后选择 应用模板 → 应用模板.

  4. 在页面右上角，选择 保存.

步骤 3：可选，自定义支付提醒电子邮件

如果参与者已获得现金奖励，但尚未向我们提供其税务或银行详细信息，impact.com 会向他们发送提醒，提示他们提供此信息，以便他们获得奖励。您可以修改该电子邮件以符合您的品牌风格。

  1. 在 内容 菜单中，选择 邮件 以切换到电子邮件编辑器。

    Program_Analytics.png

  2. 选择 tax-payout-reminder-email.

  3. 根据需要自定义发件人信息、主题行或内容。

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