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# Advocate 的 W-9 合规说明

#### Advocate 中的 W-9 合规是什么？

W-9 合规是一项 **Advocate 中的可选功能** 可帮助您的品牌满足美国税务申报要求，适用于在一个日历年内 **获得价值 2,000 美元或以上的非现金奖励** （例如礼品卡、具有美元价值的产品等）的参与者。

{% hint style="success" %}
**注意**：这与用于 [现金奖励](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-rewards/pay-with-cash/cash-payouts-for-advocate-explained.md) 通过 impact.com 发放的税务处理流程是分开的。现金奖励要求参与者在通过您的小组件或微站点内置的安全税务访谈流程中，直接提交税务表格和银行信息，之后才能获得奖励。另一方面，W-9 合规则支持发放非现金奖励且希望手动跟踪 W-9 状态以满足 IRS 合规要求的品牌。
{% endhint %}

**W-9 合规的作用**

* 在每位参与者的个人资料中跟踪其 W-9 收集状态。
  * 请参见 [如何更改参与者的 W-9 税务合规状态](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/manage-advocate-participants/w-9-tax-compliance/manage-w-9-tax-compliance-for-participants-in-advocate.md) 了解更多信息。
* 为非现金奖励（如礼品卡或实物产品）分配应税美元价值，以便进行合规跟踪。
* 当某位未归档 W-9 的参与者在一个税务年度内超过 2,000 美元时，自动将奖励置为待处理状态。

**W-9 合规不做什么**

* 在发放非现金奖励时，Advocate 不会代您收集 W-9 表格。
* Advocate 不会存储 W-9 表格副本。
* 此功能不具有追溯性——在启用 W-9 合规之前获得的奖励不会计入 2,000 美元的门槛。

如果适用，您的团队负责收集并安全存储 W-9 表格，并发放 1099-NEC 表格。

#### 如何启用 W-9 合规

要为您的账户开启 W-9 合规，请联系我们的 [支持团队](mailto:saasquatch-support@impact.com) 并告知我们您希望从下面的列表中选择哪种选项。

<details>

<summary>选项 1：所有参与者</summary>

W-9 合规适用于所有参与者，不论其所在国家/地区。

* 任何其 W-9 表格已被 *标记为未收集* 的参与者，在每个税务年度内获得的总奖励将限制在 2,000 美元以内。
* 超过此门槛的奖励会进入待处理状态，直到 W-9 表格被 *标记为已收集*.

</details>

<details>

<summary>选项 2：具有明确美国国家/地区代码的参与者</summary>

W-9 合规仅适用于其个人资料中具有美国国家/地区代码的参与者。

* 这些参与者同样受 2,000 美元上限限制，除非 W-9 已被 *标记为已收集*.
* 超出部分的奖励将保持待处理状态，直到满足合规要求。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f8a800f44bac525b412e71f3f0de8478b943b034" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>选项 3：具有明确或隐含美国国家/地区代码的参与者</summary>

W-9 合规适用于符合以下任一条件的参与者：

* 美国国家/地区代码。
* 以 `_US` 结尾的区域设置。
* 与其他选项一样，超过 2,000 美元的奖励将保持待处理状态，直到 W-9 被 *标记为已收集*.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f8a800f44bac525b412e71f3f0de8478b943b034" alt="" width="312"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

#### 参与者通知

{% tabs %}
{% tab title="应用内状态更新" %}
参与者会在其奖励表中立即看到变化。触发该门槛的奖励以及之后的任何奖励都将被置为 *待处理* 状态。

* **视觉提示：** 奖励下方会直接显示一条说明，提示需要提供 W-9。
* **解决方式：** 该奖励将保持 *待处理* ，直到项目经理手动将表格标记为已收到。
  {% endtab %}

{% tab title="电子邮件通知" %}
无论您选择哪个选项， **在非现金奖励中超过 2,000 美元的参与者** 都会自动收到一封电子邮件通知，说明需要税务表格。

此电子邮件可以自定义，以包含：

* 您偏好的语言或语气。
* 参与者应如何将 W-9 表格提交给您团队的具体说明。
* 如有需要，可提供联系人或支持信息。

自定义此消息可确保参与者清楚了解下一步操作，并有助于简化税务表格收集流程。
{% endtab %}
{% endtabs %}

#### 最佳实践提醒

我们建议您与法务或财务团队沟通，以确定您的推荐计划是否需要收集 W-9，或者是否已经通过其他系统在处理。

对于不通过 impact.com 使用现金发放、并希望以轻量方式监控非现金奖励税务资格的品牌来说，W-9 合规特别有用。不过，您仍需按照 IRS 指南负责收集、保护和申报税务信息。

#### 了解更多

* [检查参与者的 W-9 税务合规状态](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/manage-advocate-participants/w-9-tax-compliance/manage-w-9-tax-compliance-for-participants-in-advocate.md)
* [更改参与者的 W-9 税务合规状态](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/manage-advocate-participants/w-9-tax-compliance/manage-w-9-tax-compliance-for-participants-in-advocate.md#update-an-individual-participant-s-w-9-status-0-2)


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