Advocate 的 W-9 合规说明

什么是 Advocate 中的 W-9 合规？

W-9 合规是 Advocate 中的 一项可选功能， 可帮助您的品牌满足美国税务申报要求，适用于在一个日历年内 赚取 2,000 美元或以上非现金奖励的参与者 （例如礼品卡、具有美元价值的产品等）。

注意：这与用于 现金奖励 的税务处理流程是分开的，现金奖励通过 impact.com 发放。现金奖励要求参与者在获得奖励之前，通过内置于您的 widget 或 microsite 中的安全税务访谈流程直接提交税务表格和银行信息。另一方面，W-9 合规则支持发放非现金奖励、并希望手动跟踪 W-9 状态以满足 IRS 合规要求的品牌。

W-9 合规的作用

• 跟踪每位参与者在其个人资料中的 W-9 收集状态。

  • 请参见 如何更改参与者的 W-9 税务合规状态 以获取更多信息。

• 为非现金奖励（如礼品卡或实物产品）分配应税美元价值，以便进行合规跟踪。

• 当没有存档 W-9 的参与者在某个税务年度内超过 2,000 美元时，自动将奖励置于待处理状态。

W-9 合规不执行的事项

• 在发放非现金奖励时，Advocate 不会代表您收集 W-9 表格。

• Advocate 不会存储 W-9 表格副本。

• 此功能不具有追溯效力——在启用 W-9 合规之前获得的奖励不会计入 2,000 美元的门槛。

如果适用，您的团队负责收集并安全保存 W-9 表格，并签发 1099-NEC 表格。

如何启用 W-9 合规

要为您的账户开启 W-9 合规，请联系我们的 支持团队 并告知我们您想从下面列表中选择哪种选项。

选项 1：所有参与者

W-9 合规适用于所有参与者，不论其所在国家/地区。

• 任何其 W-9 表格已 标记为未收集 的参与者，在每个税务年度内获得的总奖励将被限制为 2,000 美元。

• 超过此阈值的奖励将被置于待处理状态，直到 W-9 表格被 标记为已收集.

选项 2：具有明确美国国家/地区代码的参与者

W-9 合规仅适用于其个人资料中带有美国国家/地区代码的参与者。

• 这些参与者同样受 2,000 美元的限制，除非已 标记为已收集.

• 超出部分的奖励将保持待处理状态，直到满足合规要求。

选项 3：具有明确或隐含美国国家/地区代码的参与者

W-9 合规适用于同时具有以下任一情况的参与者：

• 美国国家/地区代码。

• locale 以 _US 结尾的参与者资料。

• 与其他选项一样，超过 2,000 美元的奖励将保持待处理状态，直到 W-9 被 标记为已收集.

参与者通知

应用内状态更新

参与者会在其奖励表中立即看到变化。触发阈值的奖励以及后续任何奖励都将被置于 待处理 状态。

• 视觉指示： 奖励下方会直接显示一条备注，说明需要 W-9。

• 分辨率： 该奖励将保持 待处理 状态，直到项目经理手动将该表格标记为已收到。

电子邮件通知

最佳实践提醒

我们建议您与法务或财务团队沟通，以确定您的推荐计划是否需要收集 W-9，或者是否已经通过其他系统进行处理。

W-9 合规尤其适用于不通过 impact.com 使用现金支付、并希望以轻量方式监控非现金奖励税务资格的品牌。不过，您仍需按照 IRS 指南负责收集、保护并申报税务信息。

了解更多

• 检查参与者的 W-9 税务合规状态

• 更改参与者的 W-9 税务合规状态