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创建自定义用户角色

你在 impact.com 账户中的每位用户都分配有一个用户角色和相应权限。用户可以被分配预定义角色,或者你可以为其创建自定义角色。了解如何管理 现有自定义角色.

注意: 本文中的用户角色仅适用于 绩效创作者 项目。对于 Advocate 项目用户,请参阅成员角色和权限 此处 ,以了解有关特定于 Advocate 项目的角色的详细信息。

自定义角色与预定义角色

  • 自定义角色由你创建,而预定义角色由 impact.com 创建,以方便使用。以下步骤说明如何创建自定义角色,之后你可以将其应用于任何用户账户。

我们提供哪些预定义角色?

请参阅 预定义角色参考 ,以了解各角色的详细信息。

预定义角色参考
角色
说明

账户管理员

管理员可完全访问 impact.com 的所有功能,并可管理账户设置,包括添加或移除账户用户。

分析师

分析师对大多数报表拥有只读访问权限,并可查看合同。该角色最适合主要需要查看并导出 impact.com 报表的用户。

财务

财务角色允许用户查看财务报表、管理钱包和资金,并查看合同和模板条款。该角色非常适合需要向 impact.com 充值并导出财务文档的用户。

实施专员

此角色面向负责管理 impact.com 与其网站和技术栈集成(跟踪、代码等)的开发人员和技术用户。

绩效营销经理 / 联盟营销经理

此角色适用于每天使用 impact.com 的绩效营销(以及联盟)经理。他们需要对报表、合同和合作伙伴功能拥有完全访问权限。

自定义

此角色允许自定义用户访问权限,以细粒度方式授予特定权限。

创建自定义角色

按照以下步骤创建自定义角色:

  1. 在顶部导航栏中,选择 [用户资料] → 设置.

  2. 常规,选择 账户用户.

  3. 账户用户 页面上,选择 管理 [下拉菜单]管理自定义角色.

  4. 选择 创建自定义角色.

  5. 请输入 角色名称.

  6. 产品 部分,选择 [单选按钮] 以选择角色将分配到产品的哪个区域。

    • 绩效

    • Altitude

    • Tag Manager

    • Forensiq

  7. 权限 部分,选择 [未勾选的复选框] 以基于 产品 所选内容为用户角色启用特定权限。

    • 查看 权限 以下参考表提供有关这些权限所赋予内容的更多信息。

    • 选择 权限 [未勾选框] 将所有权限应用于该角色。

    • 在适用情况下,选择 级别 ,以指定用户对此权限应拥有的访问 管理查看.

权限
权限
适用于以下产品
级别
说明

账户安全设置

• Performance

• Altitude

• Tag Manager

• Forensiq

管理

管理用户密码和双重身份验证要求。

账户用户

• Performance

• Altitude

• Tag Manager

• Forensiq

管理

邀请用户并管理用户权限。

操作查询

• Performance

管理或查看

查看并批准或拒绝行动查询。

申请

• Performance

管理或查看

查看、批准并拒绝合作伙伴申请。

拦截/重定向规则

• Performance

• Altitude

管理

创建、编辑和删除用于拦截或重定向流量的规则。

品牌设置

• Performance

管理

为你的直接合作伙伴自定义 UI 体验。

渠道

• Performance

• Altitude

管理

配置你的附加营销渠道。

公司信息

• Performance

• Altitude

• Tag Manager

• Forensiq

管理

管理账户信息,如名称和地址。

合规审核队列

• Performance

管理

管理合规审核队列。

合规内容更新

• Performance

管理

管理合规内容更新。

合规经理

• Performance

管理

负责与欺诈相关通信的合规专员。

合规队列

• Performance

管理

管理合规审查队列。

合规设置

• Performance

管理

配置合作伙伴、页面、关键词和网站的设置及合规监控。

合规网页变更比对

• Performance

管理

合规网页变更比对。

内容

• Performance

• Altitude

管理

创建、编辑和删除内容资产、联播和小组件。

内容标签

• Performance

管理

创建、编辑和删除内容标签。

创作者报告

• Performance

管理

创作者报告。

自定义通知

• Performance

• Altitude

• Forensiq

管理

创建并分享自定义通知。

自定义标签

• Tag Manager

管理

管理自定义标签。

自定义跟踪域

• Performance

管理

访问自定义跟踪域页面的权限。

自定义报表

• Performance

• Altitude

• Forensiq

管理

构建并管理自定义报表。

仪表板

• Performance

• Altitude

查看

查看仪表板。

优惠

• Performance

• Altitude

管理

为合作伙伴创建、编辑和删除交易。

部署

• Tag Manager

管理

管理部署。

例外列表

• Performance

管理

创建、编辑和删除类别、促销代码和 SKU 例外列表。

停用合作伙伴

• Performance

管理

将你的项目中的合作伙伴停用。

Feed 分发

• Performance

• Altitude

管理

管理 Feed 分发。

财务报表

• Performance

• Altitude

• Tag Manager

• Forensiq

管理

查看财务报表。

资金

• Performance

• Altitude

• Tag Manager

• Forensiq

管理

为你的账户注资并向合作伙伴发起手动资金转账。

Impact Portal 信息

• Performance

查看

在门户、文档和发布说明中查看和搜索。

导入合作伙伴

• Performance

管理

批量导入合作伙伴到你的项目。

Insights 报表

• Performance

• Altitude

• Forensiq

查看

查看 Insights 报表。

库标签

• Tag Manager

管理

管理库标签。

管理创作者活动

• Performance

管理或查看

查看、创建和编辑创作者活动。

管理自定义字段

• Performance

管理

能够管理自定义字段;创建、更新和删除。

管理动态表单和调查

• Performance

管理

能够管理动态表单和调查;创建、更新和删除。

管理资金账户

• Performance

管理

管理资金账户。

管理法人实体

• Performance

管理

管理法人实体。

管理新闻通讯

• Performance

管理

允许用户创建、安排和发送新闻通讯。

管理绩效活动

• Performance

管理

查看、创建和编辑绩效活动。

管理资源

• Performance

管理

为合作伙伴创建、编辑和归档资源。

市场列表

• Performance

管理

管理你的项目的市场列表。

媒体来源

• Performance

• Altitude

管理

管理你的媒体来源。

消息

• Performance

管理

管理消息功能。

模型

• Altitude

管理

管理模型。

合作伙伴自定义值

• Performance

管理

为合作伙伴指定自定义跟踪值。

合作伙伴发现

• Performance

管理

发现、查看其互动统计并招募新合作伙伴。

合作伙伴电子邮件

• Performance

管理

为你的合作伙伴创建电子邮件。不包括发送能力。

合作伙伴组

• Performance

管理

创建、分配、编辑和删除合作伙伴组。

合作伙伴

• Performance

管理

管理你的合作伙伴。

待处理付款

• Performance

管理或查看

查看、批准、修改或撤销待处理的向合作伙伴付款。

绩效报告

• Performance

• Altitude

查看

查看绩效报表。

电话号码

• Performance

管理

管理电话号码。

产品目录

• Performance

• Altitude

管理

管理产品目录的创建和分发。

项目

• Performance

• Altitude

• Forensiq

管理

在你的账户中添加、编辑和移除项目。

促销代码

• Performance

• Altitude

管理

管理可供合作伙伴使用的促销代码。

提案

• Performance

管理

批准、还价或拒绝来自合作伙伴的合同提案。

拓客

• Performance

管理

访问拓客功能。

报表管理

• Performance

• Altitude

管理

允许用户访问 更多报告 页面中进行设置。

规则

• Tag Manager

管理

设置规则。

网站

• Tag Manager

管理

设置网站。

SPOT 活动提案

• Performance

管理

为合作伙伴创建和编辑活动提案。

SPOT 活动

• Performance

管理

查看、创建和编辑活动及投放位。

发送合作伙伴电子邮件

• Performance

管理

查看、创建和编辑活动及投放位。

社交监听

• Performance

管理

社交监听设置、搜索、拓客和邀请。

社交监控政策

• Performance

管理

社交监控政策。

社交监控摘要

• Performance

管理

社交监控摘要。

社交监控违规

• Performance

管理

社交监控违规。

暂停合作伙伴

• Performance

管理

暂停和恢复你项目中的合作伙伴。

任务

• Performance

管理或查看

创建、分配、更新和删除任务。

跟踪

• Altitude

管理

管理跟踪设置:Web 服务、行动跟踪器和品牌化 URL 集成。

技术设置

• Performance

• Tag Manager

• Altitude

• Forensiq

管理或查看

管理技术设置。

模板条款规则

• Performance

管理

创建、编辑和删除适用于所有模板条款的规则。

模板条款

• Performance

管理或查看

创建、查看、编辑和删除模板条款。

模板条款管理员

• Performance

管理

模板条款管理员。

测试动作

• Performance

管理

管理测试动作。

第三方 JavaScript 集成

• Performance

管理

访问第三方集成页面的权限。

跟踪

• Performance

• Altitude

管理

管理跟踪设置:Web 服务、行动跟踪器和品牌化 URL 集成。

变量

• Performance

管理

设置变量

查看自定义字段

• Performance

管理

能够查看自定义字段。

查看仪表板

• Performance

管理

查看仪表板

查看动态表单和调查

• Performance

管理

能够查看动态表单和调查。

查看技术设置

• Performance

• Tag Manager

• Forensiq

管理

查看技术设置

网页监控政策

• Performance

管理

网页监控政策

网页监控摘要

• Performance

管理

网页监控摘要

网页监控违规

• Performance

管理

网页监控违规

管理工作流

• Performance

管理

管理工作流以及触发器、操作和规则

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