创建自定义用户角色

你在 impact.com 账户中的每位用户都分配有一个用户角色和相应权限。用户可以被分配预定义角色，或者你可以为其创建自定义角色。了解如何管理 现有自定义角色.

注意： 本文中的用户角色仅适用于 绩效 和 创作者 项目。对于 Advocate 项目用户，请参阅成员角色和权限 此处 ，以了解有关特定于 Advocate 项目的角色的详细信息。

自定义角色与预定义角色

• 自定义角色由你创建，而预定义角色由 impact.com 创建，以方便使用。以下步骤说明如何创建自定义角色，之后你可以将其应用于任何用户账户。

  重要： 一旦应用了预定义角色，你就无法修改该用户角色的权限。

我们提供哪些预定义角色？

请参阅 预定义角色参考 ，以了解各角色的详细信息。

预定义角色参考

角色	说明
账户管理员	管理员可完全访问 impact.com 的所有功能，并可管理账户设置，包括添加或移除账户用户。
分析师	分析师对大多数报表拥有只读访问权限，并可查看合同。该角色最适合主要需要查看并导出 impact.com 报表的用户。
财务	财务角色允许用户查看财务报表、管理钱包和资金，并查看合同和模板条款。该角色非常适合需要向 impact.com 充值并导出财务文档的用户。
实施专员	此角色面向负责管理 impact.com 与其网站和技术栈集成（跟踪、代码等）的开发人员和技术用户。
绩效营销经理 / 联盟营销经理	此角色适用于每天使用 impact.com 的绩效营销（以及联盟）经理。他们需要对报表、合同和合作伙伴功能拥有完全访问权限。
自定义	此角色允许自定义用户访问权限，以细粒度方式授予特定权限。

创建自定义角色

按照以下步骤创建自定义角色：

1. 在顶部导航栏中，选择 [用户资料] → 设置.
2. 在 常规，选择 账户用户.
3. 在 账户用户 页面上，选择 管理 [下拉菜单] → 管理自定义角色.
4. 选择 创建自定义角色.
5. 请输入 角色名称.
6. 在 产品 部分，选择 [单选按钮] 以选择角色将分配到产品的哪个区域。

   • 绩效
   • Altitude
   • Tag Manager
   • Forensiq
7. 在 权限 部分，选择 [未勾选的复选框] 以基于 产品 所选内容为用户角色启用特定权限。

   • 查看 权限 以下参考表提供有关这些权限所赋予内容的更多信息。
   • 选择 权限 [未勾选框] 将所有权限应用于该角色。
   • 在适用情况下，选择 级别 ，以指定用户对此权限应拥有的访问 管理 或 查看.

权限

权限	适用于以下产品	级别	说明
账户安全设置	• Performance • Altitude • Tag Manager • Forensiq	管理	管理用户密码和双重身份验证要求。
账户用户	• Performance • Altitude • Tag Manager • Forensiq	管理	邀请用户并管理用户权限。
操作查询	• Performance	管理或查看	查看并批准或拒绝行动查询。
申请	• Performance	管理或查看	查看、批准并拒绝合作伙伴申请。
拦截/重定向规则	• Performance • Altitude	管理	创建、编辑和删除用于拦截或重定向流量的规则。
品牌设置	• Performance	管理	为你的直接合作伙伴自定义 UI 体验。
渠道	• Performance • Altitude	管理	配置你的附加营销渠道。
公司信息	• Performance • Altitude • Tag Manager • Forensiq	管理	管理账户信息，如名称和地址。
合规审核队列	• Performance	管理	管理合规审核队列。
合规内容更新	• Performance	管理	管理合规内容更新。
合规经理	• Performance	管理	负责与欺诈相关通信的合规专员。
合规队列	• Performance	管理	管理合规审查队列。
合规设置	• Performance	管理	配置合作伙伴、页面、关键词和网站的设置及合规监控。
合规网页变更比对	• Performance	管理	合规网页变更比对。
内容	• Performance • Altitude	管理	创建、编辑和删除内容资产、联播和小组件。
内容标签	• Performance	管理	创建、编辑和删除内容标签。
创作者报告	• Performance	管理	创作者报告。
自定义通知	• Performance • Altitude • Forensiq	管理	创建并分享自定义通知。
自定义标签	• Tag Manager	管理	管理自定义标签。
自定义跟踪域	• Performance	管理	访问自定义跟踪域页面的权限。
自定义报表	• Performance • Altitude • Forensiq	管理	构建并管理自定义报表。
仪表板	• Performance • Altitude	查看	查看仪表板。
优惠	• Performance • Altitude	管理	为合作伙伴创建、编辑和删除交易。
部署	• Tag Manager	管理	管理部署。
例外列表	• Performance	管理	创建、编辑和删除类别、促销代码和 SKU 例外列表。
停用合作伙伴	• Performance	管理	将你的项目中的合作伙伴停用。
Feed 分发	• Performance • Altitude	管理	管理 Feed 分发。
财务报表	• Performance • Altitude • Tag Manager • Forensiq	管理	查看财务报表。
资金	• Performance • Altitude • Tag Manager • Forensiq	管理	为你的账户注资并向合作伙伴发起手动资金转账。
Impact Portal 信息	• Performance	查看	在门户、文档和发布说明中查看和搜索。
导入合作伙伴	• Performance	管理	批量导入合作伙伴到你的项目。
Insights 报表	• Performance • Altitude • Forensiq	查看	查看 Insights 报表。
库标签	• Tag Manager	管理	管理库标签。
管理创作者活动	• Performance	管理或查看	查看、创建和编辑创作者活动。
管理自定义字段	• Performance	管理	能够管理自定义字段；创建、更新和删除。
管理动态表单和调查	• Performance	管理	能够管理动态表单和调查；创建、更新和删除。
管理资金账户	• Performance	管理	管理资金账户。
管理法人实体	• Performance	管理	管理法人实体。
管理新闻通讯	• Performance	管理	允许用户创建、安排和发送新闻通讯。
管理绩效活动	• Performance	管理	查看、创建和编辑绩效活动。
管理资源	• Performance	管理	为合作伙伴创建、编辑和归档资源。
市场列表	• Performance	管理	管理你的项目的市场列表。
媒体来源	• Performance • Altitude	管理	管理你的媒体来源。
消息	• Performance	管理	管理消息功能。
模型	• Altitude	管理	管理模型。
合作伙伴自定义值	• Performance	管理	为合作伙伴指定自定义跟踪值。
合作伙伴发现	• Performance	管理	发现、查看其互动统计并招募新合作伙伴。
合作伙伴电子邮件	• Performance	管理	为你的合作伙伴创建电子邮件。不包括发送能力。
合作伙伴组	• Performance	管理	创建、分配、编辑和删除合作伙伴组。
合作伙伴	• Performance	管理	管理你的合作伙伴。
待处理付款	• Performance	管理或查看	查看、批准、修改或撤销待处理的向合作伙伴付款。
绩效报告	• Performance • Altitude	查看	查看绩效报表。
电话号码	• Performance	管理	管理电话号码。
产品目录	• Performance • Altitude	管理	管理产品目录的创建和分发。
项目	• Performance • Altitude • Forensiq	管理	在你的账户中添加、编辑和移除项目。
促销代码	• Performance • Altitude	管理	管理可供合作伙伴使用的促销代码。
提案	• Performance	管理	批准、还价或拒绝来自合作伙伴的合同提案。
拓客	• Performance	管理	访问拓客功能。
报表管理	• Performance • Altitude	管理	允许用户访问 更多报告 页面中进行设置。
规则	• Tag Manager	管理	设置规则。
网站	• Tag Manager	管理	设置网站。
SPOT 活动提案	• Performance	管理	为合作伙伴创建和编辑活动提案。
SPOT 活动	• Performance	管理	查看、创建和编辑活动及投放位。
发送合作伙伴电子邮件	• Performance	管理	查看、创建和编辑活动及投放位。
社交监听	• Performance	管理	社交监听设置、搜索、拓客和邀请。
社交监控政策	• Performance	管理	社交监控政策。
社交监控摘要	• Performance	管理	社交监控摘要。
社交监控违规	• Performance	管理	社交监控违规。
暂停合作伙伴	• Performance	管理	暂停和恢复你项目中的合作伙伴。
任务	• Performance	管理或查看	创建、分配、更新和删除任务。
跟踪	• Altitude	管理	管理跟踪设置：Web 服务、行动跟踪器和品牌化 URL 集成。
技术设置	• Performance • Tag Manager • Altitude • Forensiq	管理或查看	管理技术设置。
模板条款规则	• Performance	管理	创建、编辑和删除适用于所有模板条款的规则。
模板条款	• Performance	管理或查看	创建、查看、编辑和删除模板条款。
模板条款管理员	• Performance	管理	模板条款管理员。
测试动作	• Performance	管理	管理测试动作。
第三方 JavaScript 集成	• Performance	管理	访问第三方集成页面的权限。
跟踪	• Performance • Altitude	管理	管理跟踪设置：Web 服务、行动跟踪器和品牌化 URL 集成。
变量	• Performance	管理	设置变量
查看自定义字段	• Performance	管理	能够查看自定义字段。
查看仪表板	• Performance	管理	查看仪表板
查看动态表单和调查	• Performance	管理	能够查看动态表单和调查。
查看技术设置	• Performance • Tag Manager • Forensiq	管理	查看技术设置
网页监控政策	• Performance	管理	网页监控政策
网页监控摘要	• Performance	管理	网页监控摘要
网页监控违规	• Performance	管理	网页监控违规
管理工作流	• Performance	管理	管理工作流以及触发器、操作和规则

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