# 创建并管理电子邮件工作流

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117576?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=dis-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">参加 PXA 课程</a>

电子邮件工作流可以通过向特定合作伙伴细分发送电子邮件来帮助自动化与合作伙伴的沟通。您可以选择包含预配置细分和示例邮件文案的工作流模板，或从头创建电子邮件工作流。激活后，电子邮件工作流每小时运行一次。

#### 通过模板创建电子邮件工作流

在大多数情况下，我们建议从 *模板工作流* 开始，并调整细分条件以满足您的需求。如果没有模板工作流涵盖您的用例，则可以创建 [自定义工作流](#para-idm73509281162832) 不包含建议的合作伙伴细分条件或邮件文案。

1. 在左侧导航菜单中，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[参与] → 合作伙伴 → 自动化 → 工作流程**.
2. 在页面的右上角，选择 **创建工作流** → **电子邮件工作流**.
   * 如果您没有现有的工作流， **创建工作流** 将显示在屏幕中央。
3. 从 *与我的合作伙伴互动* 部分，选择一个电子邮件工作流模板以开始。

<details>

<summary>可用模板</summary>

工作流模板包括预配置的细分和电子邮件内容的初始文案。有些模板包含多个工作流，这些工作流是 *链式*的，这意味着将根据工作流的配置采取一系列操作。

卡片上带有彩色图标的模板表示包含多个工作流。如果您选择了链式模板，则需要在第一个工作流下选择 **编辑** 以打开工作流创建界面。

| 模板                                              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p>自动化潜在合作伙伴邀请</p><p><em>（绩效与创作者）</em></p>      | 当您将合作伙伴添加到潜在对象时发送电子邮件邀请，在邀请后7天和14天进行跟进，并在他们注册时自动接受他们。                                                                                                                                                                                                 |
| <p>合作伙伴/创作者入职</p><p><em>（绩效与创作者）</em></p>       | 向新合作伙伴或创作者发送自动入职邮件，以便他们快速开始推广。                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>释放顶级创作者的力量</p><p><em>（仅创作者）</em></p>         | 批准顶级创作者并接触数百万活跃粉丝。                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>欢迎并启动新合作伙伴/创作者</p><p><em>（绩效与创作者）</em></p>   | <p>向新加入的合作伙伴发送欢迎邮件，然后通过发送包含入职资料的后续邮件帮助他们提高产能。通过该工作流发送的邮件只能以一种语言发送。</p><p><strong>注意：</strong> 在激活此工作流后，请确保您的 <a href="https://app.impact.com/secure/advertiser/campaign/campaign-systememails-settings-flow.ihtml">系统欢迎邮件</a> 已关闭，以避免向合作伙伴发送重复邮件。</p> |
| <p>庆祝合作伙伴的首笔销售</p><p><em>（仅绩效）</em></p>         | 以自定义消息祝贺合作伙伴获得首笔销售。                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>庆祝表现优秀的合作伙伴</p><p><em>（仅绩效）</em></p>         | 祝贺合作伙伴在特定时间范围内达到里程碑。                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>合作伙伴/创作者再激活</p><p><em>（仅绩效和长期创作者计划）</em></p> | 在三个特定间隔通过电子邮件自动重新激活不活跃的合作伙伴。您可以在设置工作流时调整这些间隔。                                                                                                                                                                                                         |

</details>

4. 输入一个简短的 **工作流名称** 最多50个字符。
5. 可选，输入一个 **说明**.
6. 设置 **合作伙伴细分** 此工作流应适用的范围。系统会为您预配置一个细分，您可以根据需要进行调整。
   * 有关为设置合作伙伴细分提供的重要提示和详细示例，请参阅 [电子邮件工作流的合作伙伴细分说明](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/partner-segments-for-email-workflows-explained).

<details>

<summary>编辑合作伙伴细分</summary>

1. 在细分选择字段中，选择 ![](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-a600f51d86cbf3c02c36ea5cf311867b2bb4cf89%2F00a06da7505c774dc36762a66bcd169b1d62cb35af729e3383729755194758fb.svg?alt=media) **要返回编辑界面，请选择**.
2. 查看细分设置并进行所需更改。

   * 可选地，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-6282f271b7521383385339243690b303086736d9%2F3b5a585dd2895bdf1c30d1236c72ba590dddd18717863b27074c8d313d05ae20.svg?alt=media) **【和】** 以添加更多条件。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>确保您的更改不会与其他条件或工作流冲突：</strong> 例如，如果您想在潜在对象加入后发送两封邮件，请验证 <em>原始加入日期</em> 条件遵循清晰的顺序（例如，首先 <code>7 天前</code>，然后 <code>14天前</code>）且不重叠（例如，避免将 <code>最近7天</code> 与 <code>最近14天</code>).</p></div>
3. 选择 **例如，绩效日期范围可以是一个** 配对，以查看哪些合作伙伴将成为工作流的目标并确认结果符合您的预期。
4. 选择 **保存** 位于滑出面板底部。
   * 在保存之前请仔细检查您的细分条件！我们建议在工作流激活后避免对细分进行更改。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-7cf1684d130323e4a114e0eb29112a6505d19092%2F71c4ebb0453311d57f0606acbdfc8f6b2fa1726132116e834b7827d18797bc53.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

4. 在 *联系人类型* 部分，使用 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[下拉菜单]** 以包括或移除电子邮件列表中的特定联系人类型。
   * **市场：** 当前在 impact.com 市场中的合作伙伴账户的默认电子邮件地址。
   * **自定义：** 自定义联系人 [手动添加](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/partner-management/get-partner-contact-information#add-a-contact-to-your-contact-list-0-0) 或通过 [导入潜在对象功能](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/prospect-import-for-brands/prospect-import-explained)。当您有潜在客户名单、外部来源的联系人或在外部遇到某人并希望邀请他们与您合作时，将使用自定义联系人类型。
5. 在 *行为类型* 部分，设置将发送给所选合作伙伴的电子邮件。

<details>

<summary>设置电子邮件</summary>

1. 选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-a600f51d86cbf3c02c36ea5cf311867b2bb4cf89%2F00a06da7505c774dc36762a66bcd169b1d62cb35af729e3383729755194758fb.svg?alt=media) **要返回编辑界面，请选择** 以调整模板邮件的正文和设置，包括任何注册说明或动态内容。
   * 如果您正在使用 *合作伙伴重新激活* 模板，请不要删除该链接——它会将合作伙伴重定向到一个页面，在那里他们可以快速轻松地获取他们的跟踪链接并开始推广。
2. 完善您的电子邮件信息：
   * 可选， ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-d0b6669ae76a7bef06a8d6940d7ad5c16bb8d018%2F7cb018d4face8d7cceb880eb5086c812e764fbcfe6f2a0377f88bc7576973070.svg?alt=media) **【切换开启】** 该 *消息模板* 设置以应用现有消息模板，然后从 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[下拉菜单]**.
   * **名称：** 收件人在收到邮件时将看到的名称。
   * **发件人：** 发送该邮件的电子邮件地址。
   * **回复至：** 合作伙伴回复此邮件时将联系的电子邮件地址。
   * **抄送/密送：** ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-d0b6669ae76a7bef06a8d6940d7ad5c16bb8d018%2F7cb018d4face8d7cceb880eb5086c812e764fbcfe6f2a0377f88bc7576973070.svg?alt=media) **【切换开启】** 在所选细分的合作伙伴之外，包含抄送或密送的电子邮件收件人。
   * **主题：** 邮件的主题。
   * **内容：** 使用所见即所得编辑器创建或编辑您的电子报内容。
   * 可选地，在下方 *插入注册链接*，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **\[下拉菜单]** 以选择您的模板条款之一，然后选择 **插入**。这将向内容中添加一个 **加入我的计划** 按钮，作为指向您模板条款的注册链接。
   * 可选地，将其他动态字段插入您的电子报。通过选择该选项右侧的 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-3ca70a1ff22f0720bfb8c9e284c7d8178e3a547b%2Fb6a126b0775291b814c5a97f83039ef72ba42d6d02b0fe20f4790213ea01961e.svg?alt=media) **\[展开]** 即可查看可用的动态字段。
3. 如果您希望将此邮件保存以供将来重复使用，则 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-d0b6669ae76a7bef06a8d6940d7ad5c16bb8d018%2F7cb018d4face8d7cceb880eb5086c812e764fbcfe6f2a0377f88bc7576973070.svg?alt=media) **【切换开启】** **另存为新的消息模板** 并在滑出面板底部输入一个消息模板名称。或者，您也可以选择 **名称**.
4. 选择 **完成** 发送测试邮件 **。测试邮件将发送到与您的用户帐户关联的电子邮件地址。**&#x6216;者，如果您选择了包含多个工作流的模板，请选择

</details>

3. 选择 **激活工作流程** 或 **保存为草稿**.
   * 并继续设置其他工作流。当所有工作流都设置完成后，选择 **保存** 激活工作流 **以启动它们。** 已激活的工作流在整点自动处理。
   * 草稿工作流可从主界面访问
   * 创建自定义电子邮件工作流 *工作流程* 页面进行设置。

<details>

<summary>我们建议尽可能修改模板工作流，而不是创建自定义工作流。</summary>

{% hint style="warning" %}
**重要：** 电子邮件工作流
{% endhint %}

1. 在左侧导航菜单中，选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[参与] → 合作伙伴 → 自动化 → 工作流程**.
2. 在页面的右上角，选择 **创建工作流**.
   * 如果您没有现有的工作流， **创建工作流** 将显示在屏幕中央。
3. 下方 *创建您自己的*下，选择 **多个电子邮件和**.

   * 申请 [工作流可以协同工作以与您的合作伙伴互动并处理他们的申请。要设置具有互补细分条件的多个工作流，请重复上述过程，从](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/review-partner-applications/automate-partner-application-processing/create-workflows-to-automatically-process-partner-applications) 创建合作伙伴细分 *工作流程* 页面进行设置。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-80f62a1a9d358d0fdc3a0ba0e0d7f04b751ec066%2F10bab97cc25913cb7d9a532b5b47beae3f90c1beaac33f67e6c11025f9e88d8d.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 设置您的 **合作伙伴细分**.

**开始。**

1. 选择 **添加细分**.
2. 在滑出面板中，从下拉列表中选择现有细分，或选择 **创建新细分**.
3. 设置细分条件。
   * 至少需要一个细分条件。请参阅 [电子邮件工作流的合作伙伴细分说明](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/partner-segments-for-email-workflows-explained) 以获取完整详细信息、最佳实践和设置示例。
   * 选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-6282f271b7521383385339243690b303086736d9%2F3b5a585dd2895bdf1c30d1236c72ba590dddd18717863b27074c8d313d05ae20.svg?alt=media) **【和】** 以添加另一个条件。
4. 选择 **例如，绩效日期范围可以是一个** 配对，以查看哪些合作伙伴将成为工作流的目标并确认结果符合您的预期。

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>仔细检查细分条件：</strong> 如果您计划将此工作流用作系列的一部分，请确保合作伙伴细分条件不会与系列中的其他工作流创建冲突逻辑。例如，如果您想在合作伙伴加入后发送2封邮件，请确保工作流1和工作流2的 <em>原始加入日期</em> 条件在时间上是顺序的（ <code>7 天前</code> 和 <code>14天前</code>，而不是 <code>最近14天</code> 和 <code>最近7天</code>).</p></div>
5. 选择 **保存** 位于滑出面板底部。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-5744e153b6650832d3b40dc835271f59c11c0529%2F22512a3e301d4f23e5487cd1c8dc42450c2aaa6442e88549b9ac26497e69a6e5.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

5. 在 *行为类型* 部分，设置将发送给所选合作伙伴的电子邮件。
   * 请参阅 [*设置电子邮件*](#para-idm73509284172068) ），有关更多信息，请参阅上面的部分。
6. 选择 **激活工作流程** 或 **保存为草稿**.
   * 并继续设置其他工作流。当所有工作流都设置完成后，选择 **保存** 激活工作流 **以启动它们。** 已激活的工作流在整点自动处理。
   * 草稿工作流可从主界面访问
   * 创建自定义电子邮件工作流 *工作流程* 页面进行设置。

</details>

#### 管理现有电子邮件工作流

您可以随时编辑、暂停或删除工作流。

1. 在左侧导航菜单中，选择![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-230534471fef5f40808e921e41ee44e4a06ded03%2Fe6cb9548999afdc1ed3ce4942e4cb5b45b5cecbd323267aac2a7cd1915fccc09.svg?alt=media) **\[参与] → 合作伙伴 → 自动化 → 工作流程**.
2. 选择 **电子邮件** 选项卡。
3. 将光标悬停在要管理的电子邮件工作流上。
   * 选择 **查看报告** 以 [查看统计信息](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/reach-out-to-partners/email-workflows/review-email-workflow-performance-and-engagement) 与此工作流的打开、点击和退信相关的
   * 选择 **编辑** 以调整您的工作流设置。
   * 选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-8ec3e877b1397045c61d394485e72ac4d93120ee%2Fc6ddb46c637059f06e86c790a911217a9428f5c47b5efef046f90555e85b03cd.svg?alt=media) **\[More]** 以访问 **激活**, **暂停**, **复制**, **问题日志**，或 **删除** 选项。

#### 电子邮件工作流常见问题

<details>

<summary>哪种类型的联系人可以接收工作流邮件？</summary>

只有具有市场（Marketplace）电子邮件类型的合作伙伴可以接收工作流邮件。如果合作伙伴仅有一个用户或合作伙伴在其公开资料中进行配置，则会设置为市场联系。

</details>

<details>

<summary>发送的邮件数量是否有限制？</summary>

是的。合作伙伴细分的电子邮件地址数量限制为10,000个。如果您的细分条件导致超过10,000个电子邮件地址，则不会发送任何邮件。请联系您的客户成功经理或 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) 以帮助您排查细分配置问题。

</details>

<details>

<summary>如果我犯了错误，停止发送邮件最简单的方法是什么？</summary>

最佳方法是尽快暂停工作流。如果 *上次处理时间* 列为空（或 `-`），则表示处理从未开始，且没有合作伙伴成为目标。如果 *上次处理时间* 具有日期，请使用工作流界面内的报告选项查看谁已经收到邮件。

</details>

<details>

<summary>如何防止电子邮件工作流将针对新合作伙伴的欢迎信息发送给我已转至新合同的现有合作伙伴？</summary>

如果您的某个电子邮件工作流会向新合作伙伴发送欢迎邮件，请确保在设置细分时使用条件 *原始加入日期* `为` **今天**。这可确保只有在工作流启用后新增的合作伙伴才会收到欢迎邮件。

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