# 向合作伙伴转移资金

<a href="https://pxa.impact.com/student/activity/1117596?sid=0c0e3e5c-54c9-4435-9bee-ebcdccb7f292&#x26;sid_i=0?utm_source=app.impact.com&#x26;utm_medium=owned-platform&#x26;utm_content=con-350&#x26;utm_campaign=help-center" class="button primary">参加 PXA 课程</a>

使用合作伙伴资金转账（PFT）将在合同的支付条款之外向您的合作伙伴发送款项，例如用于 *奖金支付* 向有未结佣金的合作伙伴付款。PFT 将计入 [支付处理量（PPV）](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/finance/your-subscription/how-are-volume-usage-rates-calculated) 的 *月份* 在其被处理（录入系统）时，而不是发票月份、计划月份或清算月份。例如，如果您在一月安排了一个清算日期为三月的 PFT，但它在一月被处理，则该数值计入一月的 PPV。

您可以通过两份报告查看已计划的 PFT： [即将到来的合作伙伴付款报告](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/finance/finance-reporting/upcoming-partner-payments-report) 和 [按状态和交易类型的使用量](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/finance/your-subscription/view-your-usage-volume-by-status-and-transaction-type).

{% hint style="warning" %}
**警告：** 如果不确定，请联系您的 *客户成功经理* （CSM）或 [支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true) 然后再继续。
{% endhint %}

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#### 创建合作伙伴资金转账

1. 在顶部导航栏中，选择 **您的余额** → **转账**.
2. 在右上角，选择 **创建转账**.
3. 继续并填写以下字段：

   * **转账至：** 在左侧的 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **【下拉菜单】**，选择将接收资金的合作伙伴。
   * **项目：** 在左侧的 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **【下拉菜单】**，选择该转账应从哪个项目发起。
   * **事件类型：** 要将此转账与特定事件关联以便报告，请选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-d2954616dc486c3e12c9211e20ff376bda0ab1af%2F7586e04e82e7c7203e5c82320dd417f8ac564cae5035024fdf0eb2ed017e6376.svg?alt=media) **【勾选框】** 并从中选择事件类型 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **【下拉菜单】**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-b1c78af0ed5f7cb40a4a52025e9b509054934ca7%2Fdc074bfb95b4b6244163926849e7a1b5fe8d48d6176a0580e7b732b9adf596ef.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 完成 *交易详情* 部分。

<details>

<summary>交易详情参考</summary>

| 字段名称 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 类型   | 在左侧的 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-c2cb550b55c51ea1eeff0acbd6f437a03b621a2c%2F60d033ae8a04c14498d5229c3c0160ac05feea7f605dbd770741793c900469f0.svg?alt=media) **【下拉菜单】**，选择将发送给所选合作伙伴的 PFT 类型。 |
| 金额   | <p>输入将发送给所选合作伙伴的金额（及其发送货币）。</p><p>• 如果交易需要加上任何税款或增值税，或如果所选合作伙伴的账户货币与您的账户或交易货币不同，这些金额将显示在此处。</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 排除税款 | 选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-b5e1740618ed6571d97b8fed7c25a7678f85d375%2F299632fb6f4f91fbf9847471754cc6180e4284a65b4960af4c4ea472a159f552.svg?alt=media) **【未勾选框】** 如果您不想对付款应用间接税，请选择此项。    |

</details>

5. 在 *发票详情* 部分，设置何时应发生转账。

<details>

<summary>发票详情参考</summary>

| 字段   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 发票月份 | <p>选择 <img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-590bdf4e1ffbcc1fe86ad456bebab6a28c64af1f%2Ffd6e4291628446bb1fe27a831f7874b256a28cc84833d72cce2e73b94641edb7.svg?alt=media" alt=""> <strong>【单选按钮】</strong> 如果您想指定发票月份。所选的发票月份将导致转账包含在该发票月份结束后生成的发票中。</p><p>例如，如果您选择五月作为发票月份，转账将出现在六月生成的发票上。</p><p>或者，如果您的账户的 <a href="../add-funds-to-your-funding-account/funder-types-for-brands-explained">资金方类型</a> 允许，您可以选择通过选择立即为转账付款。转账将包含在下一个发票周期中。 <img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-590bdf4e1ffbcc1fe86ad456bebab6a28c64af1f%2Ffd6e4291628446bb1fe27a831f7874b256a28cc84833d72cce2e73b94641edb7.svg?alt=media" alt=""> <strong>【单选按钮】</strong>。如果您选择此选项，但您的资金账户中没有足够资金，转账将不会被处理。</p><p>如果您选择此选项，但您的资金账户中没有足够资金，转账将不会被处理。</p> |
| 活动期间 | <p>在处理 PFT 时，您可以选择开始日期和结束日期。所选期间包含两个日期。</p><p><strong>注意：</strong> 您只能将 <strong>开始日期</strong> 设置为不早于您与合作伙伴的合同和所选发票月份允许的日期。</p><p>默认情况下，仅选择单个日期——结束日期将与开始日期相同，除非您更改它。您可以将结束日期设置为最迟在开始日期之后 12 个月内。</p><p>该成本将在整个日期范围内均匀分配以用于绩效报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 转账日期 | <p>查看此转账将在哪个日期发生。</p><p>如果 <strong>转账日期</strong> 无法从您与合作伙伴的合同和所选 <strong>发票月份</strong>中确定，您需要在此处输入首选的转账日期。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-dd83858486fdfb6c1d519257adbd3630b1fb9249%2F571d121aabd014a13db5e012184a08ba8d9bd46bc17dbd5a10e18a6811204e3d.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

2. 可选地， ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-d0b6669ae76a7bef06a8d6940d7ad5c16bb8d018%2F7cb018d4face8d7cceb880eb5086c812e764fbcfe6f2a0377f88bc7576973070.svg?alt=media) **【切换开启】** **报告详情** 以将任何报告字段添加到此帐户的该转账中。添加字段后，输入字段值。
3. 可选地， ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-d0b6669ae76a7bef06a8d6940d7ad5c16bb8d018%2F7cb018d4face8d7cceb880eb5086c812e764fbcfe6f2a0377f88bc7576973070.svg?alt=media) **【切换开启】** **备注** 以添加有关转账的任何说明。所选合作伙伴将能够在其报告中看到此备注。
4. 选择 **下一步**.
5. 确认转账的详细信息，然后选择 **转账**.
   * 在您选择 **转账**之后，您将被重定向到 *转账* 屏幕。您可以选择一个 **转账行** 以查看已创建的转账或选择 ![](https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-8ec3e877b1397045c61d394485e72ac4d93120ee%2Fc6ddb46c637059f06e86c790a911217a9428f5c47b5efef046f90555e85b03cd.svg?alt=media) **【菜单】→下载 PDF** 以下载转账确认书。

了解有关 [查看转账详情和筛选](https://help.impact.com/brand/zh/platform-features/finance/partner-funds-transfer/view-transfer-details) 它们。 &#x20;
