向合作伙伴转账

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使用合作伙伴资金转账（PFT）向合同付款条款之外的合作伙伴发送款项，例如用于 奖金支付 给有未结佣金的合作伙伴。PFT 会计入 支付处理量（PPV） 的 月份 ，即其被处理（捕获到系统中）的月份，而不是发票月份、计划月份或清算月份。例如，如果你在 1 月安排一笔 PFT，清算日期为 3 月，但它在 1 月处理，则该金额计入 1 月的 PPV。

你可以通过两份报表查看已安排的 PFT： 即将到来的合作伙伴付款报表 和 按状态和交易类型划分的使用量.

警告： 如果不确定，请在继续之前联系你的 客户成功经理 （CSM）或 支持 。

创建合作伙伴资金转账

1. 从顶部导航栏中，选择 你的余额 → 转账.

2. 在右上角，选择 创建转账.

3. 继续完成以下字段：

   • 转账至： 从 [下拉菜单]中，选择将接收资金的合作伙伴。

   • 计划： 从 [下拉菜单]中，选择此转账应从哪个计划发起。

   • 事件类型： 要将此转账与特定事件关联以用于报告，请选择 [已勾选复选框] 并从 [下拉菜单].

   
4. 完成 交易详情 部分。

交易详情参考

字段名称	描述
类型	从 [下拉菜单]，选择将发送给所选合作伙伴的 PFT 类型。
金额	输入将发送给所选合作伙伴的金额（以及发送所用货币）。 • 如果交易需要添加任何税费或增值税，或者所选合作伙伴的账户货币与你的账户或交易货币不同，这些金额将显示在此处。
排除税费	选择 [未勾选复选框] 如果你不想对付款应用间接税。

1. 在 发票详情 部分中，设置转账应发生的时间。

发票详情参考

字段	描述
发票月份	选择 [单选按钮] 如果你想指定发票月份。所选发票月份将使该转账包含在该发票月份结束后生成的发票中。 例如，如果你选择 5 月作为发票月份，则该转账将出现在 6 月生成的发票上。 或者，如果你账户的 资金方类型 允许，你可以通过选择 [单选按钮]立即支付该转账。随后该转账将包含在下一个发票周期中。 如果你选择此选项，但资金账户中的余额不足，则该转账不会被处理。
活动期间	处理 PFT 时，你可以选择开始日期和结束日期。这两个日期都包含在所选期间内。 注意： 你只能将 开始日期 设置为与你与合作伙伴合同及所选发票月份允许的最早日期一致。 默认情况下，只选择单个日期——除非你更改，结束日期将与开始日期相同。你可以将结束日期设置为开始日期之后最多 12 个月。 为便于绩效报告，费用将均匀分摊到整个日期范围内。
转账日期	查看此转账将在哪一天发生。 如果 转账日期 无法根据你与合作伙伴的合同及所选 发票月份确定，你需要在此处输入你偏好的转账日期。

1. 可选地， [开启切换] 报告详情 为你的账户报告添加任何报告字段到此转账中。添加字段后，输入字段值。

2. 可选地， [开启切换] 备注 添加有关该转账的任何说明。所选合作伙伴将能够在其报告中看到此备注。

3. 选择 下一步.

4. 确认转账详情，然后选择 转账.

   • 在你选择 转账之后，你将被重定向到 转账 界面。你可以选择一个 转账行 查看已创建的转账，或选择 [菜单] → 下载 PDF 下载转账确认。

了解更多关于 查看转账详情和筛选 它们。